$40 млрд потерь за два дня: монетизация угроз страны-агрессора
Пережив сильное падение с апреля 2020 года, российский рынок акций снова пробил дно.
Панические настроения в четверг царили на российском рынке после того, как МИД РФ подвел итоги состоявшихся на этой неделе консультаций по безопасности с США и НАТО.
Проект санкций за вторжение в Украину он назвал «нервным срывом», тогда как госпропаганда начала убеждать россиян, что новые меры не страшны для экономики. Сенаторы, напомним, предложили полностью запретить сделки с российским госдолгом, как на первичном, так и на вторичном рынке, что де-факто потребует от иностранных инвесторов распродать портфель размером 3 триллиона рублей.
Впервые с октября 2020 года курс доллара рос за день свыше 2%. По курсу евро рубль упал рекордно с апреля 2020: в моменте курс подскакивал на 2,31 рубля.
Рынок акций упал на 6% по индексу РТС, чего на бирже не видели со времен пандемической паники весной 2020 года. Голубые фишки, входящие в его состав, подешевели суммарно на $15 млрд.
Акции «Газпрома» снизились на 3,67%, «Роснефти» – на 4,63%, «Норникеля» – на 6,52%.
Индекс МосБиржи потерял 4,22% или 799 млрд. рублей в пересчете на капитализацию. Первенство падения на дно возглавили акции государственных банков, которым накануне американские сенаторы пригрозили жесткими санкциями, вплоть до отключения SWIFT. ВТБ за день потерял – 7%, Сбер – 6,85%,
Кроме санкций на банковский сектор, Сенат приготовил меры против облигаций госкорпораций, точный перечень которых предстоит определить администрации Джо Байдена.
Сегодня рынок страны-агрессора продолжает лихорадить. Угроза войны обрушила стоимость российских компаний на $40 млрд за два дня.
Каков итог сегодняшнего дня для рынков страны-агрессора, ниже в наших материалах.
Пятничные тенденции рынка страны-агрессора
Начав торги в пятницу безжизненным отскоком, фондовые индексы на МосБирже снова полетели вниз после того, как глава МИД РФ Сергей Лавров собрал пресс-конференцию, чтобы еще раз констатировать неутешительные итоги переговоров страны-агрессора с США и НАТО.
«Терпение наше иссякло», — заявил Лавров, добавив, что РФ «категорически не воспринимает» появление НАТО у своих границ. Следовательно, Россия готова к любым сценариям в связи с угрозой санкций, подготовленных США на случай вторжения в Украину.
Требования со стороны переговорщиков отвести войска от украинских границ Лавров назвал «абсурдными», добавив, что уже две-три недели НАТО «наращивает активность сил быстрого реагирования».
Уже напуганный пресс-конференции Рябкова, российский рынок получил новый повод для распродаж. Индекс МосБиржи просел еще на 1,89%, а индекс РТС потерял 2,11%, опускаясь до отметки 1478,07 пункта, продемонстрировав минимум с апреля.
Днем на рынке не осталось ни одной ценной бумаги, которая бы торговалась в положительной зоне, отмечает трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев: «Общий негативный настрой связан с сохранением геополитических рисков. Среди «голубых фишек» под явным давлением оказался банковский сектор».
Бумаги Сбера после падения на 6,1% в четверг потеряли в пятницу еще 4,6%, ликвидировав весь рост, показанный в 2021 году. Упав до отметки 258,5 рубля за штуку, они обновили минимум с декабря 2020 года.
Бумаги ВТБ потеряли почти 10% за два дня. Оба госбанка оказались в «черном списке» из 12 финансовых институтов, в отношении которых американские сенаторы предложили ввести жесткие санкции. Они будут включать отключение от системы SWIFT и запрет на корсчета в США, что фактически равносильно блокировке всех расчетов в иностранной валюте.
Итоги нынешнего падения рынка акций
В результате обвала фондового рынка топ-10 крупнейших российских компаний подешевели на 40,1 млрд. долларов за два дня, следует из биржевых данных.
Капитализация банка Сбера в четверг упала на 7,5 млрд долларов, и в пятницу – еще на 3,6 млрд. «Газпром» потерял 5,4 млрд долларов первый день паники и 2,4 млрд – сегодня.
«Роснефть» подешевела на 4,8 млрд долларов накануне и потеряла 700 млн долларов рыночной стоимости в пятницу. «Норникель – 3,8 млрд долларов в четверг и 400 млн сейчас.
За два дня «Лукойл» потерял 4,2 млрд долларов, «Новатек» - 3,6 млрд долларов, «Полюс», НЛМК, «Северсталь» и «Татнефть» - по 800 млн долларов каждая.
Техническая картина по индексу Московской биржи значительно ухудшилась, констатирует главный аналитик ПСБ. На графике индикатора, включающего котировки четырех десятков крупнейших компаний РФ, 50-дневная скользящая средняя пошла ниже 200-дневной, что указывает на образование так называемого «мертвого креста».
Это омрачает ближайшие перспективы рынка, открывая пространство для развития нисходящего движения с целью 3450 пунктов, говорится в прогнозах аналитиков.
Падение на валютном рынке
После попыток укрепления в первые часы сессии, рубль претерпел падение вниз на фоне продаж нерезидентов, конвертирующих в валюту средства, выводимые из РФ.
Курс доллара поднялся до 76,9850 рубля, а евро впервые с июля 2021 года пробил отметку 88 рублей (88,14 рубля на момент).
Рынок государственного долга
Рынок государственного долга ускорил обвал и теряет еще 1,68% по индексу RGBI – рекордную величину по панике в условиях роста коронакризиса весной 2020 года. Доходности госбумаг всех классических облигаций федерального займа выросли выше 9% годовых.
От российских долговых бумаг избавляются глобальные инвесторы, отмечает старший аналитик ИК «Русс-Инвест».
Многие из них предпочитали «игнорировать геополитические риски», отмечает Тим Эш, стратег по развивающимся рынкам в BlueBay Asset Management: в то время как западные средства массовой информации били тревогу из-за усиления безопасной напряженности на границе, рубль оставался относительно стабильным, а рынок акций рос с середины декабря.
Но теперь бывшие оптимисты, кажется, проснулись, отмечает Эш: «Трейдеры начали отдавать себе отчет, что Москва совершает дипломатический ритуал, но на самом деле настроена на войну».
Самая низкая точка в отношениях США-Россия еще впереди, отмечает советник по макроэкономике генерального директора «Открытие Инвестиции».
«А это значит, что ослабление рубля и падение российского рынка акций – есть еще значительный потенциал», – добавляют в «Открытие Инвестиции».
Стоит отметить, источники Bloomberg, знакомые с данными разведки, оценивают численность контингента ниже – в 100 тысяч человек. Но эта группировка пополняется: сейчас около 10 тысяч солдат в боеспособности направляются к границам с Дальнего Востока, отмечает глава Rochan Consulting.
Численность боеспособных военных группировок в четыре раза превышает обычно размещенные там силы. Однако поддерживать эту армию в полях более нескольких месяцев будет невозможно, говорит Конрад Музыка.