$ 38.08 € 41.49 zł 9.64
+8° Киев +9° Варшава +8° Вашингтон
Анна Артеменко, IBOX Bank: преуспевает лишь тот терминальный сервис, который быстро адаптируется к новшествам

Анна Артеменко, IBOX Bank: преуспевает лишь тот терминальный сервис, который быстро адаптируется к новшествам

30 Вересня 2020 15:02

Терминальные сети стали своеобразным звеном к переходу украинцев на безналичные платежи. Как сформировался и работает терминальный бизнес в Украине, в чем его специфика и потенциал для роста мы узнали у директора департамента по управлению терминальной сетью и обслуживания клиентов IBOX Bank Анны Артеменко.

Давайте сразу обсудим главную тему сегодняшнего рынка. Обновленное законодательство требует установки РРО, если терминалы не принадлежат банкам. Какие есть сценарии или сценарий развития событий для НФУ?

Анна Артеменко: Терминальный бизнес хорошо развит в Украине, и для НФУ, владельцев терминальных сетей, требование об обязательной установке РРО было тревожной новостью. По крайней мере, на первом этапе. Однако от начала обсуждений до даты введения требований было много встреч на эту тему. Со стороны НФУ и регулятора была выработана и стратегия перехода, и способы ее практической реализации.

Сейчас наиболее удобным и распространённым методом передачи данных является программное РРО. В последние дни перед запуском у рынка были большие опасения, что у Государственной налоговой службы могут быть проблемы с работающим протоколом взаимодействия (API). Однако все получилось, и сейчас программно-технические комплексы самообслуживания (ПТКС или терминалы, если говорить человеческим языком) фискализируют свои операции с помощью ПРРО.

Во сколько можно оценить оборот и доходы терминального рынка Украины? Он достиг своего предела?

Анна Артеменко: Точную информацию по всему рынку в конкретных цифрах собрать очень сложно. Но явно можно утверждать о более чем 10 млрд грн квартального оборота. Средняя доходность – 2-5%, зависит от терминальной сети.

Платежные терминалы не сильно понятны для Западной Европы или США – при слове “terminal” все будут думать о POS-терминале. Для СНГ и Азии развитые сети платежных терминалов стали промежуточным звеном безналичной трансформации.

Анна Артеменко,

IBOX Bank


Терминальный рынок сейчас на стадии активной конкуренции между сетями: дилеры работают с теми, кто предоставляет лучшие тарифы, ПО и поддержку. Это крайне интересный период, в котором преуспеет та сеть, которая умеет быстрее всего адаптироваться к изменениям, но при этом иметь последовательную стратегию развития, внедрение которой приносит уникальный полезный опыт.



Насколько можно утверждать, что терминалы – это специфический бизнес, который активно развивается на территории стран бывшего СНГ? За рубежом этот сервис не особо развит. Есть ли у Украины свои отличительные черты?

Анна Артеменко: Да, платежные терминалы не сильно понятны для Западной Европы или США – при слове “terminal” все будут думать о POS-терминале. СНГ и Азия имеют развитые сети платежных терминалов, т.к. безналичная трансформация в них началась позже и требовала какого-то промежуточного звена. Ими и стали терминалы.

Сейчас очень много людей, которые привыкли к наличным деньгам в кошельке. Это аудитория 35-60 лет. Им очень удобно делать оплаты через терминалы. Значит, есть спрос: с внушительной клиентской базой и инфраструктурой.

Анна Артеменко,

IBOX Bank


Что касается особенностей – в Украине есть серьезные офисы разработки, которые могут реализовать нестандартные решения на терминалах. Это и помогает терминальному бизнесу иметь не столько экстенсивное развитие (больше терминалов), сколько интенсивное (улучшение процесса оплаты). Это и NFC-ридеры банковских карт, и функционал платежной корзины, и многое другое.

Развитие онлайн-оплат явно повлияло на привычку платить наличными в терминале. Как cashless-трансформация влияет на терминальный бизнес? Есть ли новые зоны роста?

Анна Артеменко: Вы знаете, люди взрослеют и меняются, а вот привычки, как правило, остаются. Сейчас еще есть очень много людей, которые привыкли к наличным деньгам в кошельке. Это аудитория 35-60 лет. Им очень удобно делать оплаты через терминалы. Значит, есть спрос: с внушительной клиентской базой и инфраструктурой, охватывающей даже самые отдаленные уголки Украины.

Так же есть еще поколение (60+), для которых безналичные расчеты считаются непонятным и не контролируемым. Платите на сайте – «ваши деньги украдут». А телефон – даже если это айфон или любой другой современный гаджет на «андроиде» – это для звонков и сообщений в Вайбере, а не для оплат.

Самыми расточительными можно считать жителей Черниговской области: средняя сумма платежа небольшая и количество терминалов невысокое, а оборот по инкассации у них лидирует.

Анна Артеменко,

IBOX Bank


Аудитория клиентов терминалов хочет физического процесса оплаты: как проведения, так и его подтверждения. Только такое для них является легитимным. Вот, например, подошел к ПТКС с наличными деньгами, оплатил и получил бумажную квитанцию. По дороге несколько раз проверил реквизиты: кому отправил, сумму и т.д. А придя домой, сложил к документам – как доказательство, что оплатил.

Конечно же, лучше всего в кассу банка прийти, но терминалов больше, и они чаще встречаются. Это не плохо и не хорошо – это уже просто выработанная стратегия поведения. У кого-то по привычке, кого-то и жизнь научила всегда иметь бумажное подтверждение из-за мошенничества. Важно лишь одно: аудитория эта большая и никуда не денется в ближайшей перспективе.

Для тех же, кто спокойно и легко оплачивает картой, тоже есть альтернатива, сейчас у терминальных сетей есть новые цели – модернизировать свои ПТКС, установив на них POS- терминалы и NFC- ридеры. Но на эту модернизацию нужно время и ресурсы. Основная зона роста – это пополнение карт украинских банков: высокий средний чек, хороший комиссионный доход.



Есть ли какой-то срез по тратам украинцев в зависимости от области? Что чаще всего оплачивают, не считая коммуналок и пополнение карт?

Анна Артеменко: Самый большой объем платежей конечно же проходит через Киев и Киевскую область, они лидируют и по количеству установленных ПТКС, по средней сумме платежа и по объемам наличных денег, проходящим через инкассацию. Также в лидерах можно назвать Днепропетровскую, Харьковскую, Одесскую и Львовскую области. Словом, города-миллионники с их областями.

Если уходить от пропорциональности, то самыми расточительными можно считать жителей Черниговской области: средняя сумма платежа небольшая и количество терминалов невысокое, а оборот по инкассации у них лидирует.

Терминальные сети формируются смешанной моделью, имея часть оборудования и ПО в собственности, а расширение сети проводят за счет дилеров. Есть еще один возможный участник – крупный держатель прямых договоров с операторами услуг.

Анна Артеменко,

IBOX Bank


Конечно же лидерами по приему платежей являются коммунальные платежи и пополнение банковских карт, платежи в пользу мобильных операторов до сих пор имеют вес (вспоминаем, что аудитория постарше пополняет телефон в терминалах), интернет, а также платежи в пользу кредитных организаций.

В Украине всего лишь один банк создал полноценную экосистему терминалов – ПриватБанк. Почему так сложилось?

Анна Артеменко: Вопрос немного сложнее – какой банк в принципе создавал свою экосистему? Несколько таких попыток было. Но кризис пережил лишь один. К тому же, ПриватБанк в свое время создал экосистему не только терминалов.

Всегда быстрее и проще один раз технически подключиться к одному партнеру и получить массу договоров, чем самостоятельно подписывать договора и интегрироваться к каждому оператору отдельно. Именно поэтому IBOX Bank принял для себя решение создать собственную терминальную сеть.

Анна Артеменко,

IBOX Bank


Банк вкладывал много ресурсов в IT-инфраструктуру, в развитие региональной сети отделений, тем самым получая все больше клиентов на обслуживание и как факт – прямые договора с операторами услуг. И в совокупности не логично было бы не воспользоваться полученными результатами и не развить еще одно доходное направление на собственном ресурсе и не зависеть от других терминальных сетей.



Какую модель развития Вы считаете более перспективной – унитарная, где компания владеет и оборудованием, и ПО, или дилерская, при которой «железом» владеет лидер, а терминальная сеть зарабатывает на ПО?

Анна Артеменко: В данном вопросе считаю, что каждый конкретный бизнес уникален, ведь имеет свои потребности и конечные цели. Вложившись самостоятельно в оборудование и в разработку ПО, бизнес тратит больше времени и денег, но при этом и доход весь оставляет себе. При дилерской же модели несколько сторон одновременно делают свои задачи и совместно вкладывают деньги. Они и стартуют быстрее, но и прибыль делят так же, на всех.

Как правило, терминальные сети формируются смешанной моделью, имея часть оборудования и ПО в собственности, а расширение сети проводят за счет дилеров. Не будем забывать, что есть еще один возможный участник – крупный держатель прямых договоров с операторами услуг.

Всегда быстрее и проще один раз технически подключиться к одному партнеру и получить массу договоров, чем самостоятельно подписывать договора и интегрироваться к каждому оператору отдельно. Именно поэтому IBOX Bank принял для себя решение создать собственную терминальную сеть.

IBOX Bank анонсировал целый ряд обновлений, часть из которых уже реализованы. Есть ли планы, которыми Вы могли быть поделиться на тему развития терминальной сети АйбоксБанка?

Анна Артеменко: Да, с этого года банк активно развивает направление транзакционного бизнеса. Являясь одним из крупных агрегаторов прямых договоров с операторами (около 2 500), вполне логично увеличивать объемы и доходы за счет собственной сети.

Банк давно работает по агентской схеме с компаниями, которые являются держателями крупных терминальных сетей, и, обслуживая наших партнеров, мы научились понимать этот бизнес. Сейчас мы находимся в начале пути, но в планах банка до конца года активно расширять терминальный бизнес.