$ 38.08 € 41.49 zł 9.64
+11° Киев +14° Варшава +9° Вашингтон
Банковское фондирование: какой будет цена и спрос на депозиты

Банковское фондирование: какой будет цена и спрос на депозиты

28 Липня 2021 19:19

С целью углубления понимания динамики объемов, структуры и стоимости обязательств и капитала банков, Нацбанк вводит ежеквартальный опрос о состоянии и перспективах банковского фондирования.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Во втором квартале 2021 года финансовые учреждения, которые присоединились к участию в опросе, оптимистично оценивали динамику банковского фондирования. Банки отметили, что объемы привлеченных средств росли, заметнее — средств от населения.

В то же время средняя стоимость привлечений снизилась несущественно, особенно депозитов, размещенных населением. Банки сообщили, что в течение квартала клиенты, которые представляют бизнес, сами активно наращивали свои вложения на счетах. Кроме того, ряд банков отметила, что рост вкладов объяснялся их действиями по наращиванию доли рынка в целом или в отдельных сегментах.

Доля обязательств в иностранной валюте и общая срочность депозитов уменьшались. Значительные заимствования от других финансовых учреждений или квалифицированных инвесторов осуществила небольшая доля банков.

Опрос показал, что за последние 12 месяцев объем капитала банков в целом не изменился, однако все респонденты планируют наращивать объемы капитала в будущем, в частности за счет ожидаемых доходов. Одна из причин — намерения расти.

Итак, каковы перспективы депозитного рынка, и какой будет цена на размещение. Об этом ниже в наших материалах.

Факторы роста депозитов банков

В ходе опроса, банки сообщили, что в целом объемы фондирования в течение второго квартала 2021 увеличились. Об этом заявили 73% респондентов, в остальных — несущественно снизились.



Рисунок 1 - Изменение объемов фондирования банков

Источник: НБУ.

Стоит отметить, объемы ресурсов, размещенных домохозяйствами, выросли у 89%, а средств корпораций - у 62% респондентов. Объемы оптового фондирования, включающий выпуск облигаций, привлечение кредитов международных финансовых организаций (МФО) или материнских банков, долгосрочного рефинансирования и т.д. увеличились только у 18% банков.

На приток средств населения, по мнению банков, наиболее существенно повлияли намерения финучреждений привлекать именно этот вид ресурсов на рынке и изменить структуру фондирования. Объемы привлечений от бизнеса преимущественно росли благодаря увеличению предложения от вкладчиков.

Прогноз обязательств банков

В III квартале большинство банков ожидает рост объемов средств клиентов. Доля опрошенных, надеющихся на увеличение фондирования от домохозяйств, вдвое больше, чем тех, что ожидали увеличения средств корпораций.

Однако есть банки, прогнозируют снижение фондирования: четверть населения и треть от бизнеса. Объемы оптового фондирования не изменятся. Лишь 38% респондентов планируют привлекать значительные средства от финансовых учреждений и квалифицированных инвесторов в будущем (оптовое фондирование), преимущественно в ближайшие 12 месяцев. В основном это кредиты от МФО, а также субординированный долг и долгосрочное рефинансирование Нацбанка.

Потребность в таких привлечения банки объяснили намерениями согласовать срочность активов и обязательств, увеличить объем баланса и необходимостью соблюдать регуляций.

Среди опрошенных, две трети респондентов отметили, что в целом за квартал средняя стоимость фондирования незначительно снизилась, лишь 14% заявили, что она незначительно выросла (рис. 2).



Рисунок 2 - Изменение стоимости фондирования банков

Источник: НБУ.

Банки указывали на снижение стоимости средств клиентов: чаще об удешевлении средств домохозяйств и реже — средств бизнеса. Оптовое фондирование для большинства респондентов подорожало, но для 31% все же незначительно возросло в цене.



Рисунок 3 - Влияние факторов на изменение объема привлеченных средств

Источник: НБУ.

В третьем квартале стоимость привлечений в целом незначительно снизится за счет ожидаемого удешевления средств, привлеченных от населения. Цена оптового фондирования, по мнению большинства опрошенных банков, не изменится. Две трети банков сообщили, что доля фондирования в иностранной валюте уменьшилась за последние три месяца. Также сократилась срочность привлеченных средств.

В III квартале банки ожидают аналогичных изменений, говорится в сообщении Нацбанка.

Капитал банков

Банки разделились почти пополам, оценивая изменение объемов капитала за последние 12 месяцев. В следующие 12 месяцев все опрошенные банки ожидают наращивания объема капитала.



Рисунок 4 - Изменение общего объема капитала банков

Источник: НБУ.

Основными факторами, влияющими на увеличение объема капитала, респонденты называли прибыльность, а отдельные финучреждения наращивать капитал учитывая стратегические планы роста.

Значительное уменьшение объема капитала, по мнению банков, будут обуславливать регуляторные требования и изменения в экономической среде. Стоимость капитала, по оценкам банков, в среднем не изменилась.

В следующие 12 месяцев четверть банков ожидает, что стоимость капитала незначительно снизится, для остальных будет неизменной.