Банковское фондирование: ключевые тенденции на депозитном рынке
Банки ожидают приток средств клиентов и планируют наращивать капитал, говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.
Об этом свидетельствуют результаты опроса банков в ІІІ квартале, осуществленного Нацбанком. Следует отметить, что финансовые учреждения были сдержанными в своих оценках состояния банковского фондирования. Банки отметили, что в целом объем и средняя стоимость привлеченных средств не изменились.
Финансовые учреждения также отмечают, что на изменение объемов средств клиентов оказывал существенное влияние уровень процентных ставок. Доля обязательств в иностранной валюте и общая срочность депозитов снизились. Оптовые заимствования от других финансовых учреждений или квалифицированных инвесторов выросли несущественно.
В итоге банки сообщили о незначительном увеличении объема капитала за последние 12 месяцев, а также о своих намерениях наращивать объемы капитала в будущем, в том числе за счет ожидаемых доходов.
Мы решили осветить тенденции на депозитном рынке и факторы, которые сказываются на банковском фондировании.
Обязательство банков
В ІІІ квартале банки отметили, что в целом объемы фондирования не изменились. В то же время мнения респондентов разделились почти поровну: объемы привлечений у части опрошенных (46%) выросли, у другой (54%) – сократились, говорится в сообщении Нацбанка. Финансовые учреждения также сообщили, что объемы средств домашних хозяйств уменьшились, однако несущественно, а средств корпораций, напротив, выросли.
Рисунок 1 – Изменение объемов фондирования банков
Источник: НБУ.
Объемы оптового фондирования, охватывающих выпуск облигаций, привлечение кредитов международных финансовых организаций (МФО) или материнских банков, долгосрочного рефинансирования и т.п. незначительно увеличились в 17% банков.
По мнению банков, определяющим фактором изменения объемов средств клиентов был уровень процентных ставок, следует из результатов опроса Нацбанка. В то же время, на виды фондирования этот фактор сказывался по-разному: объемы средств населения – уменьшались, а объемы средств бизнеса – увеличивались.
Другим фактором роста объемов привлечений от корпоративных клиентов было высшее предложение вкладчиков.
Рисунок 2 – Изменение стоимости фондирования банков
Источник: НБУ.
Стоит отметить, что в IV квартале банки ожидают притока средств клиентов. Несмотря на сдержанные оценки текущего квартала, финучреждения прогнозируют большие привлечения средств от населения и бизнеса. Ожидается, что объемы оптового фондирования не изменятся.
Рисунок 3 – Изменение стоимости фондирования банков
Источник: НБУ.
Треть респондентов планируют привлекать оптовые средства от финансовых учреждений и квалифицированных инвесторов в будущем, преимущественно в последующие 12 месяцев. В основном это кредиты от МФО и субординированный долг. Потребность в таких привлечениях банки объяснили намерениями согласовать срочность активов и обязательств, увеличить объем баланса и необходимость выполнять регуляторные требования, отмечают в НБУ.
Стоимость фондирования
В ІІІ квартале респонденты сообщили, что в целом средняя стоимость фондирования не изменилась. Две трети банков отметили снижение стоимости средств населения. В то же время, стоимость средств бизнеса незначительно увеличилась.
Рисунок 4 – Изменение стоимости фондирования банков
Источник: НБУ.
Оптовое фондирование для большинства респондентов не подорожало, но для одной четверти все-таки незначительно выросло в цене, следует из опроса.
В последние месяцы 2021 года стоимость привлечений в целом незначительно повысится вследствие ожидаемого подорожания средств, привлеченных от корпораций. Цена оптового фондирования, по мнению большинства опрошенных, не изменится.
У трети банков доля фондирования в иностранной валюте снизилась за последние три месяца. Срочность привлеченных средств незначительно сократилась.
В IV квартале 2021 года банки ожидают уменьшения доли валютных средств клиентов, а срочность депозитов у большинства банков не изменится или даже незначительно возрастет.
Капитал банков
Объемы капитала за год у большинства банков выросли, только у каждого пятого респондента – снизились. В последующие 12 месяцев все опрошенные финучреждения ожидают наращивания объема капитала.
Рисунок 5 – Влияние факторов на изменение объема капитала банков в следующие 12 месяцев
Источник: НБУ.
Основными факторами, влияющими на увеличение объема капитала, респонденты называли прибыльность, а отдельные финучреждения будут наращивать капитал еще и учитывая стратегические планы роста.
Больше всего на уменьшение объема капитала, по мнению банков, будут влиять регуляторные требования, в меньшей степени – изменения в экономической среде.
Стоимость капитала, по оценкам банков, в среднем незначительно увеличилась. Однако в последующие 12 месяцев респонденты прогнозируют незначительное понижение стоимости капитала.