Начиная с марта, пандемия COVID-19 и связанный с ней карантин усложнили работу банковского сектора. Снижение спроса на кредиты привело к уменьшению во II квартале объема кредитного портфеля в корпоративном сегменте и впервые с начала 2017 - в розничном, сообщает Нацбанк в осмотре банковского сектора за август.
Стабильность депозитной базы позволила банкам продолжить курс на снижение ставок по гривневым депозитам. Этому, среди прочего, способствовало и снижение ключевой ставки НБУ дважды в течение квартала. Темпы роста объемов гривневых средств населения ускорились по сравнению с прошлым годом, и это резко контрастирует с периодами прошлых кризисов.
Существенную роль в прибыльности сектора продолжают играть банки, которые относятся к госсектору. Банки государственного сектора в первом полугодии 2020 года получили 16,2 миллиарда гривен прибыли, что на 17% (3,4 млрд грн.) меньше прошлогодних показателей аналогичного периода, говорится в сообщении Минфина.
Структура банковского сектора по состоянию на август
В течение первого полугодия на украинском банковском рынке функционировали все 75 банков. Уменьшение активов не было существенным. Доля чистых активов крупнейших 20-ти банков снизилась на 0.2 в. п. - до 92.0%.
Рисунок 1 - Распределение обязательств и чистых активов по банкам, млрд. грн.
Источник: Минфин.
Однако, доля госбанков в чистых активах и средствах населения возросла на 0.1 п.п. и 0.3 п.п. в соответствии с 54.3% и 61.0%.
Финансовые результаты банков госсектора
По итогам первого полугодия 2020 банки госсектора получили прибыль в размере 16,2 млрд грн., что на 17% (3,4 млрд грн.) меньше, чем за соответствующий период прошлого года.
Рисунок 2 - Показатели прибыльности госбанков
Источник: Минфин.
Уменьшение прибыли, прежде всего, было связано с ростом расходов на формирование резервов банков, отмечают в Минфине.
Напомним, прибыль банковского сектора за II квартал сократился более чем вдвое в квартальном и годовом измерении — до 7.7 млрд грн., из которых - 3.6 млрд грн. прибыль госбанка — ПриватБанк.
Рисунок 3 - Чистый комиссионный и процентный доходы госбанков, млрд
Источник: Минфин.
Прибыль банков по итогам первого полугодия 2020 года был на 23.4% ниже г/г и составил 23.8 млрд грн. Главным фактором уменьшения прибыли были отчисления в резервы для покрытия финансовых потерь. Во втором квартале размер резервов вырос по сравнению с первым - в 2.8 раза — до 13.1 млрд грн., и наибольшую сумму сформировал государственный банк (ПриватБанк).
Фондирование и кредитный портфель
С начала года на 0,7% (1,5 миллиарда гривен) уменьшился кредитный портфель банков государственного сектора.
Рисунок 4 - Фондирование и кредитный портфель госбанков, млрд
Источник: Минфин
Во второй квартале 2020 году на фоне пандемии COVID-19 банки наблюдали снижение спроса на кредиты. В целом спрос на кредиты упал на 5,7% (13,1 миллиарда гривен) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Таблица 1 - Показатели баланса
Источник: Минфин.
Зато наблюдается рост объема средств клиентов на обслуживании банковской системы государственного сектора. За I полугодие 2020 года их объем вырос на 10%, или на 58,6 млрд грн. (за второй квартал — на 3,6%, или на 23,3 млрд грн.). В том числе объем средств юридических лиц вырос — на 6%, или на 15,5 млрд грн. (во втором квартале — на 5,7%, или на 14,3 млрд грн.), средств физических лиц — на 12%, или на 41, 1 млрд грн. (во втором квартале — на 3%, или на 11,1 млрд грн.).
Напомним, в условиях коронакризиса государственные банки увеличили объемы покупки ОВГЗ, кредитования муниципалитетов и инфраструктурных проектов. Доступ к кредитам рефинансирования от Нацбанка дает им возможность осуществлять такие операции в значительных объемах. Соответствующая практика стала приемлемой в 2020 году, несмотря на резкое увеличение дефицита бюджета и трудности с привлечением финансирования от других кредиторов. Однако в дальнейшем она может иметь нежелательные последствия для бизнес-моделей и инвестиционной привлекательности госбанков, поэтому эта практика будет максимально сворачиваться в посткризисный период, как отмечают в Нацбанке.
