Во втором квартале 2020 года Национальный банк осуществил очередной опрос отечественных банков относительно продолжения влияния коронакризиса на условия кредитования, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
Банки только несущественно улучшили ожидания возобновления кредитования и фондирования в следующие 12 месяцев, в большей степени для корпораций. Крупные банки сохраняют пессимизм, возникший прошлого квартала, относительно перспектив потребительского кредитования.
Итак, банки и в дальнейшем ожидают ухудшения качества кредитного портфеля. Стандарты кредитования второй квартал подряд усиливаются, впрочем, планируют смягчить их течение следующих трех месяцев. В случае с корпорациями такое усиление банки объясняют негативными курсовыми и экономическими ожиданиями, а для домохозяйств — ожиданиями ухудшения платежеспособности заемщиков и снижением общей активности. Финучреждения снизили оценки большинства рисков, однако кредитный остается высоким.
Ожидания на следующие 12 месяцев
Текущий опрос показал, что пик негативных ожиданий банков было пройдено в прошлом квартале. Почти 60% респондентов ожидает увеличения объема кредитного портфеля в следующие 12 месяцев, что вдвое больше, чем в предыдущем опросе.
Рисунок 1 - Ожидание изменения ключевых показателей банков в течение следующих 12 месяцев (баланс ответов)
Источник: НБУ.
Крупные банки оптимистично оценивают перспективы роста объема корпоративного портфеля, но в то же время их ожидания восстановления потребительского кредитования сдержанные. Ожидания изменения качества кредитного портфеля остаются негативными, хотя несколько улучшились по сравнению с предыдущим кварталом.
Спрос на кредиты
Спрос на кредиты со стороны предприятий ощутимо снизился во втором квартале 2020 года. Исключение составляли МСП, спрос со стороны которых обусловлено следующими факторами: реструктуризация долга, изменение процентных ставок и потребность в запасах и оборотном капитале. Спрос на кредиты в иностранной валюте и долгосрочные кредиты снижаются уже два квартала подряд.
Рисунок 2 - Изменение кредитного спроса корпоративного сектора (баланс ответов)
Источник: НБУ.
В то же время в снижении спроса со стороны крупных предприятий ключевыми факторами стали уменьшение потребностей в запасах, оборотном капитале и капитальных инвестициях.
Банки подчеркивают положительное влияние снижение стоимости займов на кредитный спрос уже четвертый квартал подряд. В дальнейшем банки не ожидают изменения спроса на корпоративное кредитование, хотя спрос со стороны МСП, по их мнению, возрастет.
Спрос населения на кредиты продолжал стремительно падать, на это указывают том числе крупные банки. Самое ощутимое негативное влияние на кредитный спрос домохозяйств производили подавленные потребительские настроения.
Рисунок 3 - Изменение кредитного спроса домохозяйств (баланс ответов)
Источник: НБУ.
Уменьшение расходов на товары длительного пользования снижало спрос на потребительские кредиты. В третьем квартале банки ожидают восстановления спроса на кредиты домохозяйствам, в том числе 71% опрошенных прогнозируют восстановление потребительского кредитования, а 53% - ипотечного.
73% опрошенных банков целом оценили долговую нагрузку заемщиков как умеренную.
Условия кредитования
Второй квартал подряд банки ужесточают стандарты кредитования бизнеса. В меньшей степени выросли требования к краткосрочным и гривневым кредитам, однако стандарты всех других типов займов остаются жесткими.
На усиление стандартов наибольшее влияние имели негативные ожидания развития конкретных отраслей или предприятий. В меньшей степени — курсовые и общеэкономические ожидания. В то же время по сравнению с прошлым кварталом снизилось влияние инфляционных ожиданий.
Респонденты надеются на смягчение стандартов кредитования корпораций в последующие три месяца. Текущий опрос зафиксировал уменьшение уровня одобрения заявок второй квартал подряд. Больше всего снизился уровень одобрения для займов в иностранной валюте и долгосрочных займов, в меньшей степени — для кредитов в национальной валюте и краткосрочных. В то же время 64% опрошенных банков заметили существенное смягчение ценовых условий по одобренным заявкам — процентные ставки снижались. 70% респондентов отметили усиление стандартов потребительского кредитования.
Риски
Во втором квартале 79% опрошенных банков отметили рост уровня кредитного риска. Что касается других рисков, то большинство респондентов отметили, что они не изменились или выросли незначительно.
Рисунок 4 - Изменение рисков банков (баланс ответов)
Источник: НБУ.
В общем оценки лучше, чем были в предыдущем квартале. Ожидания реализации большинства рисков уменьшились и почти достигли докризисного уровня. Только кредитный и операционный риски остаются достаточно высокими на горизонте трех месяцев.
Напомним, НБУ пересмотрел прогноз падения реального ВВП в текущем году с 5% до 6%. Глубокое падение уже позади, которое произошло во втором квартале. Поэтому во втором полугодии текущего года экономика начала восстановление.
