Аналитики регулятора в очередной раз исследовали рынок банковского кредитования. Результаты текущего опроса показали сохранение оптимистических ожиданий банков по развитию кредитования.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка. Финучреждения указывают на рост спроса на кредиты домохозяйствам и корпорациям уже год подряд, говорится в опросе об условиях банковского кредитования в IV квартале 2021 года.
Финучреждения смягчали стандарты кредитования предприятий и населения в течение всего года. Этому способствовали преимущественно усиление конкуренции с другими банками и улучшение ожиданий по отношению к общей экономической активности.
Мы решили осветить тенденции на рынке банковского кредитования, ведь банки отмечают рост кредитного и процентного рисков и ожидают усиления всех видов рисков в последние месяцы 2021 года.
Спрос на кредиты
За третий квартал произошло повышение спроса на кредиты со стороны корпораций, отметили кредитные менеджеры банков. Как и в прошлом квартале, самым большим он был на краткосрочные, гривневые кредиты и ссуды МСП.
Определяющими факторами роста спроса на кредиты респонденты назвали понижение процентных ставок, потребности бизнеса в капитальных инвестициях и оборотном капитале.
В целом ожидания роста спроса на кредиты со стороны бизнеса рекордно высоки (с 2016 года), отмечают в Нацбанке. Ожидается, что в следующие три месяца спрос больше вырастет на краткосрочные и гривневые кредиты.
Нынешний опрос зафиксировал также рост спроса домохозяйств на кредиты. Три квартала подряд о высоком спросе на ипотеку отчитывается большая доля банков, чем на потребительские ссуды.
Рисунок 1 – Изменение кредитного спроса домохозяйств
Источник: НБУ.
Респонденты объясняют более высокий спрос на ипотеку благоприятными перспективами развития рынка недвижимости и лучшими потребительскими настроениями.
Здесь и дальше ответы респондентов не взвешены: один банк – один голос. В то же время, по мнению банков, двигатель спроса на потребительские кредиты – увеличение расходов на товары длительного потребления.
Рисунок 2 – Изменение кредитного спроса корпоративного сектора
Источник: НБУ.
В последующие три месяца, финучреждения ожидают роста спроса населения на кредиты (как потребительские, так и ипотечные). Оценка общей долговой нагрузки корпоративных клиентов остается средней уже больше года.
Закредитованность крупных предприятий банки считают несколько выше. В этом квартале респонденты считали долговую нагрузку домохозяйств самой низкой за всю историю наблюдений, отмечают в Нацбанке.
Условия кредитования
В третьем квартале банки смягчили кредитные эталоны для компаний. Ослабление требований продолжается с IV квартала 2020 года.
Рисунок 3 – Изменение стандартов одобрения кредитных заявок корпоративного сектора
Источник: НБУ.
За последние три месяца банки больше смягчили стандарты кредитов МСП, краткосрочных и гривневых займов. Основными причинами снижения стандартов респонденты указали на усиление конкуренции с другими банками, а также лучшие ожидания относительно общей экономической активности.
В следующем квартале банки в целом не планируют изменять кредитные стандарты корпораций. Отдельные крупные банки смягчат кредитные стандарты для кредитов МСП и краткосрочных заимствований. Пять кварталов подряд банки отмечают рост уровня одобрения заявок на кредиты бизнеса. В ІІІ квартале наиболее активно одобряли краткосрочные кредиты и займы МСП.
Рисунок 4 – Изменение уровня одобрения кредитных заявок корпоративного сектора
Источник: НБУ.
Увеличение уровня одобренных заявок респонденты объясняют более мягкими требованиями к залогу, а также большим размером ссуд.
В ІІІ квартале стандарты кредитования домохозяйств смягчились. В большинстве своем крупные банки отметили, что усиление конкуренции с другими финучреждениями, а также лучшие ожидания общей экономической активности заставили их смягчить стандарты как ипотеки, так и потребительских займов. Кроме того, улучшение ожиданий платежеспособности потребителей оказало заметное влияние на ослабление стандартов розничных кредитов.
Следует отметить, что в IV квартале стандарты кредитования населения будут смягчаться как для ипотеки, так и для потребительских кредитов.
В ІІІ квартале банки сообщили о росте уровня одобрения заявок, в большей степени на ипотеку. Среди причин активизации одобрения ипотечных кредитов респонденты называли ослабление залоговых требований, а для потребительских кредитов – увеличение размера кредита.
Риски
В текущем опросе наиболее существенно увеличились процентный и кредитный риски. При этом кредитные менеджеры банков отмечают определенный рост кредитного риска уже три квартала подряд.
Рисунок 5 – Изменение рисков банков
Источник: НБУ.
Риск ликвидности снизился. В следующем квартале банки ожидают усиления всех видов риска, больше всего процентного риска.
Прогноз на следующие 12 месяцев
Результаты опроса ІІІ квартала показали уверенность банков в росте ключевых показателей кредитования в следующие 12 месяцев: 79% респондентов ожидают роста объема корпоративного портфеля, а 92% – займов домохозяйствам.
Рисунок 6 – Ожидание изменения ключевых показателей банков в течение следующих 12 месяцев
Источник: НБУ.
У большинства банков качество кредитного портфеля, по их ожиданиям, не должно измениться. В то же время, отдельные крупные финучреждения предусматривают, что качество займов бизнеса улучшится, а розничных кредитов – ухудшится.
Респонденты ожидают притока средств клиентов. Однако оценки роста объемов фондирования ниже, чем в предыдущие кварталы. Некоторые крупные банки прогнозируют незначительный отток депозитов как населения, так и бизнеса.
