Деятельность, перспективы и риски: анализ кредитных союзов, финансовых компаний и ломбардов
Во втором квартале 2021 года рынок небанковских финансовых учреждений (НБФУ) увеличил объемы операций и активов.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Росту не помешала трансформация рынка, преимущественно путем добровольного свертывания деятельности рядом неактивных игроков, говорится в сообщении. Также Нацбанк решительно реагировал на нарушения отдельными учреждениями регуляторных требований - остановил действия или аннулировал лицензии нарушителей.
Структура и проникновения небанковского финсектора в 2Q2021
Более года Нацбанк является регулятором большей части рынка небанковских финансовых учреждений. В течение этого периода требования к платежеспособности финансовых учреждений базировались преимущественно на утвержденных актах предварительного регулятора. Поэтому финансовые учреждения имели достаточно времени на приведение своей деятельности в соответствие с этими требованиями.
Рисунок 1 - Структура активов финансового сектора, млрд грн.
Источник: НБУ.
Со временем Нацбанк начал решительные действия по применению мер воздействия за несоблюдение требований законодательства Украины. Во втором квартале по результатам надзора, инспекционных проверок, в том числе из-за недопуска инспекторов к проверкам, Нацбанк применил к десяткам страховщиков, финансовых компаний и ломбардов меры воздействия в виде приостановления действия и/или аннулирования лицензий. Многим участникам рынка, которые нарушали требования к платежеспособности, предоставлено время на устранение нарушений. Если финансовые учреждения не смогут выполнить требования, им придется прекратить свою деятельность. Недавно пять учреждений добровольно отказались от лицензий, а одной финансовой компании аннулирована лицензия через отказ в проведении проверки.
Во втором квартале рынок добровольно оставляли компании, которые не вели деятельности и не имели действующих лицензий на предоставление финансовых услуг.
Рисунок 2 - Количество поставщиков финансовых услуг
Источник: НБУ.
В то же время на рынке появлялись новые учреждения: один ломбард, четыре лизингодателя и 25 финансовых компаний.
Во второй квартале объемы активов всех участников рынка увеличились. Больше всего - в финансовых компаниях. Соответственно доля НБФУ в активах финансового сектора под регулированием Нацбанка выросла на 1 в. п. до 12%.
Кредитные союзы
Активы кредитных союзов растут умеренными темпами и неравномерно. Почти 70% роста обеспечивают пять кредитных союзов. Их общей чертой является неклассическая деятельность: агрессивное кредитования заемщиков, иногда с признаками связанности с менеджментом учреждений.
В апреле в кредитные союзы поступила возвратная финансовая помощь в сумме 11.2 млн грн. от проекта «Кредитование сельскохозяйственных производителей (КЭП)». Проект реализуется Всемирным советом кредитных союзов (WOCCU) при поддержке USAID. Сначала ресурсы были предоставлены Украинской объединенном кредитном союзе (УОКС), а в дальнейшем - передано кредитным союзам для целевого кредитования сельскохозяйственных производителей. Ресурсы также получит ОКС Национальной ассоциации кредитных союзов. Общая сумма финансирования в рамках проекту КЭП составит 1 млн долл.
Кредитный портфель кредитных союзов вырос на 4%: увеличился средний размер кредита по дальнейшему уменьшению количества заемщиков. Объемы нового кредитования за квартал выросли на 11%, в том числе потребительского - на 21%.
Рисунок 3 - Доля неработающих кредитов кредитных союзов по видам
Источник: НБУ.
Качество кредитного портфеля остается неизменной. Заявленная кредитными союзами доля кредитов, просроченных более чем на 90 дней, составляет 14%, что соответствует докарантинного уровню. Чистый процентный доход вырос по сравнению с предыдущим кварталом. Средние ставки по кредитам, в частности ипотечным, выросли за счет снижения стоимости депозитов. Однако отношение операционных расходов к операционным доходам почти не изменилось (81%) за квартал и остается умеренно высоким. Значительно уменьшились расходы на формирование резервов. Возросла прибыль большинства кредитных союзов.
Рисунок 4 - Операционная эффективность деятельности кредитных союзов
Источник: НБУ.
Стоит отметить, улучшение финансового результата деятельности кредитных союзов повысило их платежеспособность. Уменьшилось количество нарушителей норматива достаточности капитала. Однако сохраняются опасения по поводу недостоверного отражения показателей финансового состояния отдельных кредитных союзов.
Финансовые компании
Объемы активов финансовых компаний во II квартале увеличились. Это произошло благодаря росту объемов всех видов предоставляемых в течение квартала финансовых услуг. Объемы новых кредитов выросли исключительно за счет кредитования домохозяйств.
Активность финансовых компаний в этом сегменте кредитования нарастает - объемы розничных займов растут четыре квартала подряд. Зато объемы кредитов предприятиям, значительная часть которых отражает лишь перераспределение средств в рамках бизнес-групп, практически не изменились. Значительно вырос объем операций финансового лизинга. По-прежнему, основным фактором этих изменений является деятельность ЮО-лизингодателей, доля которых составляет 98% общего объема финансового лизинга. Заметно также увеличение объема операции по предоставленным гарантиям, которых почти не было два года подряд. Несколько выросли объемы новых факторинговых операций, но они все еще ниже, чем в прошлом году.
Рисунок 5 - Финансовый результат финансовых компаний нарастающим итогом, млрд грн.
Источник: НБУ.
За первое полугодие 2021 года финансовые компании сгенерировали рекордные прибыли по сравнению с аналогичным периодом последних трех лет. Однако непредоставление рядом участников рынка аудиторских отчетов по результатам 2020 года ставит под сомнение корректность отображения результатов их деятельности.
Ломбарды
Во втором квартале 2021 года объем новых кредитов увеличился на 5%. Коэффициент покрытия кредитов залогом вырос до рекордных 13,3%.
Рисунок 6 - Структура доходов и расходов ломбардов, млрд грн.
Источник: НБУ.
Подавляющая часть доходов ломбардов формируется из процентных доходов - 88%. Деятельность ломбардов остается прибыльной.
Перспективы и риски
В течение III квартала 2021 года Нацбанк начнет регистрацию коллекторских компаний по новым правилам. Компании, не пройдут регистрацию, будут терять возможность взимать приобретенную проблемную задолженность.
Будет продолжаться активная работа над изменением законодательства Украины по вопросам регулирования рынка небанковских финансовых услуг. Три основных законопроекты, которые будут определять условия работы на рынке, готовятся ко второму чтению в парламенте, отмечают в Нацбанке. Принятие новых законов, среди прочего, является предпосылкой постепенного развития системы гарантирования вкладов кредитных союзов, а в дальнейшем - возможно и страхования страхователей жизни. На сегодняшний день продолжается разработка концепции их введения. Безусловно, основной задачей для большинства финансовых учреждений будет улучшение показателей деятельности, а для нарушителей пруденциальных нормативов - приведение своей деятельности в соответствие с требованиями регулятора, говорится в сообщении.