Финтех-технологии перевернули мир: как цифровизация изменила финансовый ландшафт Африки
Исторически неразвитая физическая инфраструктура Африки помогла стимулировать более широкое использование новых технологий в последнее десятилетие в финансовом секторе региона.
Про это сообщает IHS Markit. Это дает серьезный и положительный трансформационный эффект, увеличивая финансовый охват и инклюзивность, повышая эффективность финансового сектора, снижая затраты.
Рейтинги отдельных африканских регионов
Согласно рейтингу EY Global Fintech Adoption Index за 2019 год, Южная Африка занимает третье место в мире по внедрению Финтех-продуктов с показателем принятия цифровых продуктов на уровне 82% (уступая лишь материковому Китаю и Индии с 87% по сравнению со средним глобальным показателем 64%).
Сектор финансовых технологий Нигерии впечатляюще вырос: почти 300 компаний сейчас участвуют в Ассоциации финансовых технологий Нигерии (FAN). Развитие финансовых технологий в Нигерии, не уникальное явление: Кения также демонстрирует впечатляющий рост финансовых технологий. Однако его Финтех-среда предлагает некоторые уникальные особенности, включая рынок с населением 200 млн человек, из которых 40% недавно не обслуживались банковскими услугами, 95% транзакций, как сообщается, проводятся за наличные, где неформальная экономика может составить более 50% ВВП, и где более 70% населения моложе 30 лет, при этом доля рынка смартфонов составляет 50% (100 млн клиентов).
В своем отчете 2020 года FAN охарактеризовал Финтех-компании как «основные движущие силы финансовой доступности», отметив, что «процент малоимущих в финансовом отношении взрослых в Нигерии снизился с 41,6% в 2016 году до 36%.
В качестве примера влияния технологий в 2016 году является компания WorkFusion, занимающейся искусственным интеллектом (ИИ) и машинным обучением, для внедрения в процедуры Standard Bank. Позволяя компьютерам проводить кредитные и судебные проверки новых потенциальных клиентов и обучая их, когда передавать дела на рассмотрение людям, он сократил среднее время, необходимое для очистки заявителя на учетную запись, с 23 дней до менее пяти минут, одновременно сократив время проверки на финансирование транспортных средств и активов на 60%.
Цифровая валюта центробанков привлекает глобальную внимание
Более 80 центральных банков по всему миру объявили о своем намерении рассмотреть возможность использования цифровой валюты Центрального банка. К ним относятся ЕС, Великобритания - с континентальным Китаем, Гонконгом (САР) и РФ, — хотя США пока в значительной степени отсутствуют.
Пилотные схемы реализуются в течение 2021 года в Нигерии, Гане и Южной Африке, а в Кении также проводятся исследования. В 2021 году центральный банк Руанды также начал исследования экономических, финансовых и технологических аспектов, а президент Танзании обратился к центральному банку с просьбой провести исследования CBDC.
Существует несколько многонациональных инициатив Банк международных расчетов участвует в нескольких пилотных схемах, разработанных для решения проблемы дорогих и медленных процедур, использующихся для трансграничных платежей, путем разработки новых систем CBDC, использующих общую платформу, которая охватывает несколько стран. Это отражает точку зрения BIS, что трансграничные платежи неэффективны и «технологии могут сыграть роль в их улучшении. В документе BIS признается, что страны с формирующимся рынком «плохо обслуживаются существующими корреспондентскими банковскими механизмами».
Его последнее объявление, что касается «Проект Данбар», непосредственно касается Резервного банка Южной Африки (SARB), стремится разработать единую интегрированную систему «Модель 3» - общую совместную платформу для стран-участниц.
E-Naira Нигерии
В августе 2021 года Центральный банк Нигерии (CBN) назначил Финтех-фирму (Bitt Inc.) техническим партнером для своего пилотного проекта «Project Giant» для CBDC, «e-Naira», проекта, который осуществляется с 2017 года стартует в октябре.
Управляющий CBN Годвин Емефиле заявил, что потенциальные выгоды включают в себя: увеличение трансграничной торговли, ускоренную финансовую доступность, более дешевый и быстрый приток денежных переводов, легче адресные социальные мероприятия, повышение эффективности денежно-кредитной политики, эффективности платежных систем и сбор налогов.
Заместитель губернатора Фолашодун Шоноби также призвал граждан использовать электронную найру для денежных переводов и трансграничных платежей, а не частные цифровые валюты, такие как биткоин. Он отметил, что CBDC «повысит эффективность национальных денежных переводов», «снизив при этом высокие расходы».
20 сентября 2021 Муса Джим, директор CBN по управлению платежной системой, заявил, что e-Naira есть законное платежное средство, отметив, что «там, где представлена e-Naira, она должна быть принята ... продавцы должны принимать e-Naira как средство платежа. Он отметил, что играет ведущую роль в Нигерии, заявив, что она «прокладывает путь» и является «единственной страной в Африке, которая делает это».
E-Cedi Ганы
В августе 2021 Гана подписала соглашение с выбранным технологическим партнером G + D для своего пилотного проекта. В заявлении было объявлено, что это является частью «Цифровой повестки дня Ганы», направленного на цифровизацию государственных услуг в Гане. Он утверждал, что «e-Cedi» является частью программы по сокращению использования физических наличности при «обеспечении безопасной и надежной платежной инфраструктуры».
Пилотный проект исследования Ганы будет направлен на рассмотрение пользовательского опыта, безопасности, юридических аспектов и влияния на денежно-кредитную политику и существующие платежные системы. Другим приоритетом, вероятно, будет финансовая доступность в рамках ранее заявленной цели Ганы «амбициозной программы развития инфраструктуры для сектора ИКТ», при этом министерство связи Ганы обязалось еще в 2017 году разработать «национальную широкополосный инфраструктуру и полную возможность подключения для необслуживаемых, или таких, что недостаточно обслуживаются.
В целом схеме Ганы кажется менее развитой, чем схема Нигерии. В августовском заявлении Банка Ганы отмечалось, что его проект будет разделен на три этапа: «разработка, реализация и пилотный». Пилотная схема будет тестировать e-Cedi с использованием различных социальных и демографических групп при использовании нескольких транспортных средств, включая мобильные приложения и смарт-карты.
ЮАР: экспериментальная схема без каких-либо обязательств
Южная Африка приступила к реализации пилотной схемы в мае 2021 стремясь «выяснить, будет ли целесообразно, целесообразно и желательно или SARB выпускать CBDC для использования в розничных целях». Полученные данные помогут определить, «стоит ли продолжать выпуск южноафриканской CBDC». Даже если исследование предполагает, что CBDC может быть «осуществимой и/или желательной», это «не обязательно означает, что она будет продолжена».
Кроме того, «Project Dunbar», инициатива, спонсируемая BIS Innovation Hub, включая SARB вместе с Резервным банком Австралии, банком Negara Malaysia, Валютным управлением Сингапура, тестируя использования CBDC для трансграничных платежей с использованием общей платформы.
Риски и проблемы
CBDC стремится удовлетворить реальные потребности во всем мире. Цели политики включают более низкие издержки и более быстрые трансграничные переводы, большую финансовую доступность, простые и эффективные платежи государственным органам и от них. Он также стремится обойти проблемы с законом (например, мошенничество), раскрытием информации и ПОД / ФТ, в том числе, по нерегулируемым цифровым валютам, таких как биткоин.
Несмотря на это, многие проблемы остаются нерешенными. В частности, важно отметить, что схемы CBDC — это «заготовка работа», а не «готова статья». Схема Нигерии кажется наиболее продвинутой, но схемы CBDC вполне могут потребовать нескольких лет, прежде чем они станут достаточно решительными для полномасштабного развертывания в больших странах.
Основная проблема будет заключаться в том, как CBDC влиять на существующие банковские депозиты: если он сокращает депозитную базу коммерческих банков, это может иметь противопоказания и последствия в виде сокращения банковского кредитования и прибыльности банковского сектора.
Если центральные банки будут играть более значительную роль в пассивах частного банковского сектора, это может стимулировать направление кредитования в направлении государственных приоритетов, создавая риск неэффективного распределения капитала.
Там, где правительства действуют безответственно с финансовой точки зрения, например, печатают деньги для финансирования расходов, CBDC понесет потери стоимости (из-за инфляции или слабости валюты) так же, как и традиционные бумажные деньги.
Также важны операционные проблемы: создание безопасных технологических систем и предотвращения мошенничества останутся серьезными проблемами, особенно в более отдаленных районах и для бедных и менее образованных групп.
В целом IHS Markit констатирует трансформационное влияние новых технологий на финансовый ландшафт Африки. Учитывая множество инициатив и растущее внимание как на глобальном уровне, так и в Африке, аналитики отмечают высокой вероятности того, что некоторые африканские проекты CBDC будут реализованы в ближайшие несколько лет.
Однако эксперты высказывают сомнения, что инициативы в области цифровых валют, спонсируемые центральным банком, окажутся более эффективными или более дешевыми, чем частные инициативы существующих банков и/или новых Финтех-компаний. В Африке такие страны, как Нигерия и Кения, уже демонстрируют сильный потенциал для инноваций в частном секторе, и сомнительно, будут правительства — даже с сильными внешними техническими советниками — столь эффективными или гибкими в применении новых технологий.
Однако, новая технология приведет к финансовым улучшений с инициативой панафриканской платежной и расчетной системы по разработке интегрированной региональной платежной системы, охватывающей весь континент - после успешного пилотного проекту в западноафриканской валютной зоне - одной области, которая может принести значительные выгоды и потенциальные преимущества.