США и КНР проведя торговые переговоры в телефонном режиме и были чрезвычайно вежливы, что рассматривалось экономическими обозревателями как прогресс.
Exxon Mobil вышел из промышленного индекса Dow Jones совместно с компаниями Pfizer и Raytheon, поскольку его индекс было скорректирован так, чтобы предоставить технологические компании более весомо.
На рынке золота усиливается тренд, направленный на рост цен — американские спекулянты агрессивно сворачивают продажи драгоценного металла.
Мы решили осветить некоторые особенности рынка сегодня.
Перебалансирование в Dow
Exxon Mobil исключили из состава индекса Dow Jones, что стало знаменательным изменением в балансе самого известного в мире фондового индекса.
Компания, которая является правопреемницей Standard Oil Джона Рокфеллера, со времени своего основания является воплощением промышленности частного нефтегазового бизнеса и его значения в индустриальной экономике. Уход Exxon Mobil является мощным заявлением о долгосрочном снижении стоимости и влияния природных ресурсов.
Другими компаниями, которые потеряли свое место в Dow, были оборонная группа Raytheon и фармацевтический гигант Pfizer. Их заменят группа компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения Salesforce, биотехнологическая группа Amgen (которая, как ни странно, меньше Pfizer) и Honeywell.
Эти изменения направлены на восстановление сектора технологий в индексе голубых фишек, вес которого снизится в результате будущего сплита акций Apple.
США и Китай провели торговые переговоры
США и КНР удалось провести торговые переговоры по телефону, менее чем через две недели после того, как Дональд Трамп отменил запланированный пересмотр январского соглашения.
«Обе страны видят прогресс», говорится в официальном заявлении, которое сделали в итоге телефонного разговора между торговым представителем США в Китае Робертом Лайтхайзером и торговым представителем Китая Лю Хэ.
Однако ситуацию омрачает тот факт, что КНР приобрел меньше половины того объема товаров в США, что предусмотрено январской сделкой, в том числе в следствие пандемии, снизившей спрос на импорт нефти и газа в первом полугодии 2020 года.
По разным данным, Китай забронировал судна для импорта американской нефти в рекордных объемах в сентябре текущего года. Однако бронирование может измениться.
Восстановление экономики Германии набирает силу
Данные по ВВП Германии в итоге второго квартала 2020 года были пересмотрены в сторону понижения до минус 9,7%, с ожидаемых 10,1%. Частное потребление и чистый экспорт стали причиной большей части сокращения ВВП.
Однако, восстановление крупнейшей экономики Европы продолжается, хотя и с признаками замедления. Индекс деловой уверенности от IFO, за которым пристально следят инвесторы, вырос несколько больше, чем ожидалось — до 92,6, причем сюрпризом стала более положительная оценка текущих условий. Деловые ожидания несколько снизились.
Ураган Лаура и рынок нефти
Цены на сырую нефть поддерживают как торговые переговоры США и КНР, так и данные восстановление немецкой экономки, но в центре внимания остаются в основном два тропических шторма, бушующие в Мексиканском заливе.
Национальный центр ураганов США (NHC) понизил рейтинг первого из двух погодных фронтов с тропического шторма до тропического циклона. Это свидетельствует о том, что его способность вызывать дальнейшие неприятности будет ограничено.
В то же время, NHC повысил оценку тропического шторма Лаура до урагана, а в среду к вечеру ожидается его атака на побережье континентальной части США.
Добыча более 1 млн баррелей нефти в день приостановлена из-за шторма, но самая признак дефицита была замечена во фьючерсах на бензин, которые находятся на самом высоком уровне с момента мартовской паники - $1,3865 за галлон.
Сырая нефть WTI выросла на 0,2% при $42,69 за баррель, а нефть марки Brent - на 0,6% при $45,91.
Американские спекулянты сворачивают продажи золота
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемых Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) - за неделю, закончился в прошедший вторник, следующие (рис. 1).
Рисунок 1 - Котировки на рынке золота
Источник: Commitments of Traders.
Крупные спекулянты увеличили чистую позицию на покупку контрактов по золоту на 5.3 тыс. контрактов — до 265.1 тыс. Крупные игроки по очереди наращивают и сокращают чистую позицию на покупку уже 5 недель подряд. Чистая позиция начала расти от минимальных уровней с 16 июня, пишет FXTeam.
Хеджеры увеличили чистую позицию на продажу контрактов по золоту на 4.5 тыс. контрактов до 310.9 тыс. Хеджеры-операторы попеременно наращивают и сокращают чистую позицию на продажу также 5 недель. Открытый интерес вырос на 34 тыс. контрактов до 1,125 млн.
Бычий индекс крупных спекулянтов (соотношение числа контрактов на покупку в число контрактов на продажу) вырос за неделю на 0.45 до 4.93.
Рисунок 2 - Рост бычьего индекса
Источник: FXTeam.
Таким образом, данные отчетов Commitments of Traders по золоту отражают рост бычьих настроений. После недельного сокращения, трейдеры возобновили наращивание чистой позиции, направленной на рост цен.
Крупные фонды сократили продажу золота на 10% за неделю. При этом чистая позиция начала расти от минимальных уровней за последние два месяца. Продолжение этого тренда может способствовать еще большему росту цен на золото.
В то же время, хеджеры, которые торгуют более длительно, активно наращивали позиции на снижение цен. Если к ним присоединятся и крупные спекулянты, коррекционное снижение цен на золото может получить продолжение.
