$ 38.08 € 41.49 zł 9.64
+15° Киев +18° Варшава +9° Вашингтон

Ключевые тренды банковского сектора Украины: анализ эксперта

Діденко Сергій 02 Листопада 2018 09:30
Ключевые тренды банковского сектора Украины: анализ эксперта

Банковская система и в дальнейшем демонстрирует рост, ведь в третьем квартале сохранились высокие темпы кредитования населения, а также имело место сезонное восстановление корпоративного кредитования. Банковский сектор получил чистую прибыль за третий квартал и 9 месяцев возобновление сотрудничества с МВФ способствовать макроэкономической стабильности на конец текущего года в четвертом квартале, поэтому приток депозитов продлится, розничное кредитование будет развиваться, по итогам года сектор должен быть прибыльным.

На основе многогранных оценок, банковский сектор укрепил свою устойчивость и в третьем квартале НБУ закончил стресс-тест 24 наиболее значимых банков8 из них потенциально не хватало 6.1 млрд грн капитала, поэтому они сформировали программы капитализации и выполняют их или уже выполнили.

С 1 декабря 2018 НБУ введет норматив ликвидности LCR, его целевое минимально допустимое 100% значение планируется достичь в несколько этапов с завершением в следующем 2019 году.

Тезисное обобщения причин и перспектив роста банковского сектора Украины. По состоянию на 01.11.2018 года на рынке осуществляло свою деятельность 79 банков.

Количество банков



За 9 месяцев банковский сектор получил прибыль 10.9 млрд грн, из них 2.7 млрд грн - в III квартале. Операционные доходы за январь-сентябрь выросли на 20.3% г / г в первую очередь из-за прироста чистых процентных и комиссионных доходов, а расходы увеличились на 24.5% г / г. Операционная прибыль до резервов выросла на 13.5% г / г, операционная эффективность ухудшилась: CIR составил 58.0% по сравнению с 56.1% за 9 месяцев 2017 года. Операционно прибыльный «Приватбанк» в III квартале сформировал около 6 млрд грн резервов по непогашенной задолженностью 10 иностранных компаний-заемщиков и получил 1.8 млрд грн убытка. С начала года прибыль «Приватбанка» составил 5.1 млрд грн. За 9 месяцев 2018 сектор сформировал резервов на 19.9 млрд грн, на 24.2% меньше г / г.

Концентрация в секторе не изменилась: на 20 крупнейших банков приходится 90.9% чистых активов. Госбанки концентрируют 54.3% чистых активов сектора и 63.6% депозитов населения.

Общие активы банков, млрд грн .:



Общие и чистые активы сектора выросли до 1949 млрд грн, соответственно на 5.1% и 4.3% вследствие оживления кредитования населения и бизнеса, а также переоценки валютной составляющей в гривневом эквиваленте из-за ослабления гривны. Общий объем выданных кредитов бизнеса практически не изменился за квартал из-за погашения и списания валютных кредитов. За квартал чистые гривневые кредиты физическим лицам выросли на 10.6% (+ 38.0% г / г) равномерно по всем группам банков. Благодаря оживлению кредитования доля неработающих кредитов сократилась на 1.4 п.п. в 54.3%. Уровень долларизации чистых кредитов физлицам низкий - 8.4% на конец сентября.

Достаточно оптимистично выглядит картина по фондирования по состоянию на 01.11. 2018 года, и эта тенденция сохранилась с предыдущих периодов. В третьем квартале обязательства банков выросли на 4,7% до 1211 млрд грн. Увеличились почти все составляющие пассивов, наибольший абсолютный прирост зафиксирован в депозитах корпораций и населения, преимущественно из-за влияния изменения валютного курса. В отличие от предыдущих кварталов средства населения в гривне сократились на 2.0%, а валютные - выросли на 2.1%. Уровень долларизации депозитов прирос на 2.6 п.п. в 44.9%.

В третьем квартале НБУ повысил учетную ставку с 17% до 18% годовых. В результате жесткой монетарной политики процентные ставки росли. Усиление конкуренции за средства корпораций привело к удорожанию депозитов бизнеса и населения. Средняя стоимость 12-месячных вкладов физических лиц в гривне выросла на 0.9 п.п. до 15% годовых, в долларах США - на 0.2 п.п. до 3.5% годовых

Как отмечает НБУ, до конца года макроэкономическая среда будет стабильной благодаря ожиданию возобновления сотрудничества Украины с МВФ. Последний опрос об условиях банковского кредитования свидетельствует, что банки рассчитывают на продолжение роста розничного кредитования и улучшения качества таких кредитов. По итогам года сектор останется прибыльным. Риск для прибыльности - возможно дальнейшее повышение ставок по депозитам. В II-III кварталах НБУ провел стресс-тестирование 24 наиболее значимых банков и обнаружил, что по базовому сценарию 8 из них нуждались в капитале на 6.1 млрд грн. Эти финучреждения сформировали программы капитализации и уже выполнили их или выполнят до конца года. По негативному сценарию потребность в капитале возникнет в 13 банков на сумму 24.3 млрд грн. Они сформировали программы реструктуризации, по которым будут работать до конца 2019 года. Худшие результаты у банков со значительной долей валютных активов и большой концентрацией должников. В течение IV квартала НБУ обнародует подходы к стрестестирования в 2019 году, в котором дополнительное внимание будет уделено потребительскому кредитованию.

Напомним, что украинский бизнес сохраняет позитивные ожидания относительно уровня деловой активности в последующие 12 месяцев. Индекс деловых ожиданий на следующие 12 месяцев составил 117,2%. Как и в предыдущих опросах, оживление деловой активности ожидают респонденты всех видов экономической деятельности. Самые оптимистичные прогнозы у предприятий перерабатывающей промышленности, о чем свидетельствуют результаты очередного опроса руководителей предприятий, проведенного Национальным банком Украины в третьем квартале 2018 года.