Вторая и заключительная часть первой фазы проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP) официально введена в эксплуатацию 30 ноября 2019, как сообщало издание Daily Sabah, со ссылкой на министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза.
Трансанатолийский газопровод
Рисунок 1 - Ключевые конкуренты «Турецкого потока»
Источники: Газпром, Socar.
TANAP - турецкий участок проекта «Южного газового коридора», который должен обеспечить поставки газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз на рынки Турции и Юго-Восточной Европы. Протяженность TANAP - более 1800 км, стоимость его строительства оценивается около $ 7 млрд. Транспортная мощность первой фазы — до 16 млрд куб. м газа в год, из которых 6 млрд предполагается поставлять на рынок Турции и еще 10 млрд по Трансадриатическому газопроводу (TAP) в направлении Италии.
Фактические поставки азербайджанского газа по этой трубе в Турцию начались с середины 2018 года, и на конец октября 2019 года их объем превышал 3 млрд куб. м, сообщал ранее генеральный директор TANAP Салтук Дюзйол.
После завершения строительства ТАP (ожидается весной 2020 г.) турецкий участок Южного газового коридора, как предполагается, выйдет на полную мощность.
Рисунок 2 - Факторы изменения баланса газа Турции
Источник: Vygon Consulting.
Российский монополист провел газопровод в Турцию - «Голубой поток», по которому на турецкий рынок обеспечиваются поставки газа в среднем около 13-15 млрд куб. м в год.
Но, «Газпром» возлагал большие надежды на новый проект - «Турецкий поток». Этот проект был инициирован в 2015 году, когда «Газпром» экспортировал в Турцию в год 27 млрд куб. м газа при общем потреблении в стране – 46,6 млрд куб. м. Стоимость строительства морской части «Турецкого потока» оценивалась почти в $ 7 млрд, проектная мощность каждой из двух нитей – 15,75 млрд куб. м. По одной из этих газовых нитей, «Газпром» рассчитывал выйти на рынок стран Юго-Восточной Европы, но первая нить предназначена для поставок газа исключительно на рынок Турции.
Падение спроса
После рекордных поставок в 2017 году газпромовского газа в Турцию (29 млрд куб. м) спрос постоянно снижается. С января по сентябрь 2019 года «Газпром» экспортировал на этот рынок 11,7 млрд куб. м газа, что на 35 и 45% ниже показателя 2018 и 2017 годов соответственно. Рост поставок газа в Турцию из альтернативных источников, в том числе по TANAP может только усилить эту тенденцию, отмечают аналитики.
Падение спроса на газ в Турции — следствие снижения темпов роста экономики и рост внутренних цен на газ, отмечает директор по исследованиям Vygon Consulting. Только в 2019 году это привело к снижению потенциального спроса на газ в объеме 3,1 млрд куб. м, отмечают эксперты. «При этом Газпром является заключительным поставщиком на турецкий рынок, уступая его СПГ и азербайджанскому газу, - отмечает аналитик. - Именно два азербайджанских контракта, поставки из первой и второй фазы проекта Шах-Дениз, сначала заключались с дисконтом по цене российского газа, во многом будут служить ценовым ориентиром для импорта газа в Турцию».
Напомним, общий объем приобретения российского газа турецкими клиентами, учитывая государственную Botas и независимых операторов, уменьшился почти в два раза, составив около 4,4 млрд кубометров.
Стоит отметить, при стоимости нефти $ 90 за баррель разница в цене азербайджанского газа и российских поставок магистралью «Голубого потока» достигала 23%. Кроме поставок из Азербайджана, значительную роль может сыграть рост поставок в Турцию сжиженного газа.
В этом году российский газ впервые в истории проиграл конкуренцию поставщикам сжиженного природного газа: с января 2019 года турецкие операторы приобрели у «Газпрома» 1,837 млрд кубометров, а в сжиженном виде - 2,34 млрд кубометров, а в феврале - 1,214 млрд кубометров против 1,693 млрд.
Текущее загрузки четырех имеющихся в стране приемных СПГ-терминалов суммарной мощностью 19,7 млн т., что составляет 42%. По оценкам Vygon Consulting, импорт СПГ в страну в 2019 году вырастет год к году на — от 1,7 млн т. до 9,8 млн т., в первую очередь вследствие поставки из Алжира.
Рисунок 3 - Поставки Газпрома в Турцию и Италию
Источник: Газпром.
В Турции «Газпром» сталкивается с такими же вызовами, как и на европейском рынке. Напомним, в третьем квартале средняя цена реализации тысячи кубометров голубого топлива в Евросоюзе составила $ 169,8, говорится в комментарии к отчету по МСФО. Следовательно, против цены во втором квартале ($ 205,1) российский газ подешевел на 18%, а в годовом выражении цены упали на 32%.
Настолько дешево продавать газ на европейском рынке газовому монополисту не приходилось с 2004 года. В то время, средняя цена газа составляла $ 137,7, но уже в 2005-м выросла более $ 190
Основные факторы падения спроса
Стоит отметить, основным фактором падения спроса на газ в Турции является экономический кризис, возросший на фоне валютного: в прошлом году турецкая лира обесценилась на 28%, показав худший результат среди валют стран с развивающимися рынками, инфляция превысила 20%, а ВВП падал два квартала подряд.
Но, кроме экономических, существуют и субъективные факторы, возникшие на фоне ценовых разногласий сторон.
Следовательно, ключевыми факторами являются конкуренция с альтернативными поставщиками и необходимость проявлять гибкость, в том числе в ценовой политике, отмечает старший директор отдела корпораций Fitch. «Строительство «Турецкого потока» началось одновременно с запуском TANAP, что в результате может привести к тому, что даже первая ветка «Турецкого потока» не будет полностью загружена. Турецкого рынка может быть недостаточно, чтобы абсорбировать все объемы предложения», - отметил эксперт. Кроме того, запуск TANAP приведет к росту конкурентной борьбы за итальянский рынок, отмечает он. «Строительство двух ветвей «Турецкого потока» и «Северного потока - 2» в определенной степени базировались на геополитической целесообразности, что не всегда оптимально с точки зрения окупаемости проектов».
«По нашим оценкам, поставки российского газа в Турцию в 2019 году составят почти 19 млрд куб. м», - говорит эксперт. К 2025 году они могут снизиться еще на 1 млрд куб. м, но при неизменном спросе и растущих поставках СПГ доля «Газпрома» на турецком рынке будет составлять около 40%.
