В условиях кризиса и ухудшения платежеспособности должников усиливаются риски перетока кредитования из банковского в небанковский сектор. Во время коронакризиса в Украине этот риск не реализовался.
Темпы роста розничного кредитования в Украине длительное время были очень высокими. Однако во время кризиса кредитования домохозяйств небанковскими финансовыми учреждениями замедлился. Некоторые финансовые учреждения усиливали требования к должникам, некоторые были ограничены в возможностях работать во время карантина. Снизился также спрос на их услуги. Поэтому доля небанковских учреждений в кредитах населению не изменилась.
Нацбанк оптимизирует порядок регистрации и лицензирования поставщиков небанковских финансовых услуг. Поэтому отдельные изменения, вроде отмены двухэтапного порядка создания компаний, уменьшение количества лицензий, облегчения выхода на рынок надежных, конкурентных и прозрачных игроков, вводятся вместе с новым законом.
Кредитование населения НФУ во время коронакризиса
Темпы роста кредитования в розничном сегменте долгое время были очень высокими. Рос как банковский, так и небанковский портфель — темпы в обоих сегментах были близки к 30% г/г в начале 2020 года. Большинство займов выдаются на короткий срок, поэтому они вращаются очень быстро. Для многих финансовых компаний именно операции по кредитованию населения — это ключевое направление деятельности.
Клиентами финкомпаний часто являются заемщики, которые нуждаются в средствах срочно, нет времени обратиться в банк и готовы заплатить больший процент. Другой распространенный тип клиентов — лица, чьи кредитные заявки банки отклоняют из-за плохой кредитной истории или низкой платежеспособности.
Довольно часто именно в небанковских кредиторов привлекают средства для погашения полученных ранее займов, в том числе от банков. С началом кризиса и ухудшением платежеспособности заемщиков растет вероятность перетекания клиентов между секторами.
Однако, как показали последние месяцы, перетекание кредитования между секторами не произошло. С началом кризиса значительно снизился спрос населения на потребительские кредиты как банков, так и небанковских финансовых учреждений. Это подтверждается количеством поисковых запросов на онлайн-займы. Снижение спроса заметно отразилось на объемах кредитования финансовыми компаниями.
Во втором квартале портфель снизился на 11%, а сумма предоставленных кредитов была почти вдвое ниже, чем в I квартале. Это падение даже значительнее, чем для банков.
Рисунок 1 - Кредитование физических лиц, млрд грн.
Источник: НБУ.
Финансовые компании во время кризиса также реагировали на изменение макроусловий и платежеспособности населения. Некоторые существенно повысили требования к заемщикам. Также в последние годы возросла осведомленность населения об условиях небанковских кредитных продуктов, в частности об их высокой стоимости. Это также частично сдерживало населения от чрезмерного наращивания долга во время кризиса. Поэтому, по свидетельству участников рынка, качество кредитного портфеля заметно не ухудшилась.
Кредитование населения ломбардами также замедлилось — падение в I квартале по сравнению с предыдущим периодом составляет 12%, которое углубилось до 25% во II квартале. Объемы новых кредитов выросли в III квартале.
Кредитные союзы также были неактивными в кредитовании населения в течение пандемии. Их значительно ограничивал запрет, введенный в начале карантина, принимать клиентов в отделениях. Кроме того, в отличие от финансовых компаний, они не обслуживают клиентов в онлайн-режиме.
Рисунок 2 - Объем предоставленных ломбардами кредитов, млрд грн.
Источник: НБУ.
В течение коронакризиса риск перетекания кредитования населения в небанковский финансовый сектор не реализовался, как указано выше. Доля небанковского кредитования в период жестких карантинных ограничений даже сократилась. Это обусловлено снижением как предложения, так и спроса со стороны населения.
Сейчас восстановление небанковского кредитования достаточно стремительное у большинства участников рынка. Темпы роста даже превышают банковские. Впрочем, позиции банков на рынке потребительского кредитования будут сохраняться учитывая значительно больший объем их операций и существенно более высокую платежеспособность банковских клиентов по сравнению с клиентами небанковских финансовых учреждений. Кроме того, в последние годы конкурентная позиция банков усиливается через удобный сервис и большое количество сопутствующих услуг, что банки предоставляют населению.
Новые правила лицензионных условий
В Нацбанке сейчас готовят полностью обновленные лицензионные условия и порядок лицензирования и регистрации компаний.
Как отмечают в НБУ, новые правила фокусируют внимание на прозрачности структуры собственности, оценке бизнес-моделей компаний, качественном корпоративном управлении и надлежащем финансовом состоянии участников рынка.
Новое Положение о лицензировании — это одна из основных составляющих общего процесса обновления нормативно-правовой базы по регулированию деятельности небанковских финансовых учреждений, который сейчас находится в активной фазе.
В итоге стоит отметить, благодаря изменению подходов, заложенных в законодательство по регулированию рынков небанковских финуслуг, вступивших в силу с 1 июля 2020 года, в частности принципам пропорциональности и ориентирования на степень риска, который несет в своей деятельности учреждение, ожидается, что небанковский финансовый рынок имеет выйти на качественно новый уровень предоставления финансовых услуг и взаимодействия с регулятором.
Проект Положения о лицензировании НБУ планирует обнародовать для общественного обсуждения в I квартале 2021 года. В НБУ отмечают, что в результате утверждения нового Положения действующим компаниям не нужно будет проходить процедуру перелицензирования, а все разрешительные документы останутся в силе.
