Сегодня Китай является локомотивом автомобильной промышленности, пишут аналитики компании IHS Markit.
В обзоре говорится, что автомобильная промышленность получает поддержку от китайских потребителей и регуляторных органов, которым удается существенно стимулировать рост, даже несмотря на то, что рост количества случаев COVID-19 в США и Европе сдерживает спрос в других странах.
Начиная со второго квартала 2020 года в Китае наблюдается долгожданное интенсивное восстановление продаж автомобилей. Положительную динамику было поддержано правительственными мерами, в частности, стимулами в 22 городах/провинциях, включая увеличение квот на номерные знаки, субсидии на покупку новых автомобилей, а также субсидии на утилизацию для автомобилей с китайскими стандартами выбросов 3 и ниже.
Продажи легковых автомобилей с начала года характеризуются высокими показателями продаж премиальных и легких коммерческих автомобилей (LCV), поскольку оба сегмента и в дальнейшем будут расти в 2020 году, несмотря на более широкое влияние COVID-19 в мировом масштабе.
Продажи автомобилей премиум-класса были поддержаны снижением налога на доходы физических лиц, введенных в 2019 году, что в первую очередь пошло на пользу домохозяйствам со средним и высоким уровнем дохода, а также повлияло на снижение цен на премиальные покупки с уменьшением пошлины на транспортные средства 2018 года и снижением НДС с 16% до 13% в 2019 году.
Легкие коммерческие автомобили набирают обороты благодаря строгому контролю перегрузки, введенного с 2019 года, повышенному спросу с приближением внедрением китайских стандартов выбросов 6, начиная с 2021 года и субсидии на утилизацию транспортных средств с низким уровнем выбросов.
Эксперты IHS Markit ожидают, что продажи легковых автомобилей сократятся примерно на 6,5% до 23,2 миллиона единиц в 2020 году и вырастут примерно на 5,5% в 2021 году, поскольку до конца текущего года будет прекращено действие большинства региональных стимулов.
Рисунок 1 - Продажи легковых автомобилей в материковом Китае
Источник: IHS Markit.
В условиях сильной поддержки государственных стимулов обновления производства легковых автомобилей остается устойчивым. Производство легких коммерческих автомобилей выросло на 22% в сентябре 2020 года после очередного рекордного показателя на 26% в годовом исчислении в августе, который умеренно замедлился в октябре.
Благодаря инвестициям в строительство инфраструктуры и растущей онлайн-активности, легковые авто подорожали на 30% в сентябре и на 25% в октябре 2020 года. Однако, под влиянием относительно более медленного восстановления частного потребления, промышленное производство легковых автомобилей возобновило рост в августе (1,65 миллиона единиц, 1,9% г/г) и в сентябре (1,94 миллиона единиц, 7,1% г/г). Производство легковых автомобилей в октябре снизилось незначительно вследствие длительных отпусков и упадет примерно на 10% до конца этого года.
Достичь целей в текущем году будет сложно из-за принудительного закрытия многих дилерских центров в Китае на длительный период во время празднования китайского Нового года, когда разразилась пандемия COVID-19.
Количество автомобилей клиентов, посещающих СТО, снизилось на 60% по сравнению с прошлогодними показателями аналогичного периода.
Рыночные данные показали рост после выхода, при этом Китай пережил V-образный отскок возвращения к обычному режиму работы, на который многие другие рынки могли только надеяться. В марте объем продаж новых автомобилей снизился на 10% по сравнению с предыдущим годом, значительно опередив 30% снижение объема продаж новых автомобилей за тот же период, а следующий ежемесячный рост среди некоторых премиальных брендов составил примерно 18% г/г.
Развитие новых сегментов и прогноз
Все бренды автопрома будут рассчитывать на хорошее начало 2021 года. При обслуживании клиенты, которые все еще придерживаются 12-месячного цикла, должны быть готовы к возможному изменению спроса на 12 месяцев после блокировки. Для большинства это означает, что действуя сейчас, можно избежать простоя мастерских и сократить закупки запчастей в первом квартале.
После достаточно быстрого восстановления рынка легковых автомобилей в Китае рынок двигателей и трансмиссий также восстановился в начале второго квартала 2020 года. Что касается рынка новых энергетических транспортных средств, то благодаря льготам NEV, включая фискальную субсидию центрального правительства, освобождение от налога на покупку, бесплатную регистрацию номерных знаков для автомобилей NEV в ограниченных местах и поощрения продвижения NEV в сельской местности, рынок NEV быстро растет с начала третьего квартала 2020 года.
Что касается аккумуляторных электромобилей (BEV) на рынке легковых автомобилей, то в третьем квартале 2020 года наблюдается рост на 34,5% г/г по сравнению с общим снижением на 31,5% г/г во втором квартале 2020 года.
Для Plug-in Hybrid электромобили (PHEV) прогнозируют, что после того, как все больше производителей оригинального оборудования (OEM) запустили продукты, совместимые с CN6, рынок PHEV резко восстановился со второго квартала 2020 года, поскольку в третьем квартале 2020 года он вырос на 48, 9% г/г по сравнению с 1% г/г во втором квартале 2020 года.
В условиях воздействия COVID-19 в 2020 календарном году эксперты ожидают, что BEV упадет лишь на 4,2% г/г, а PHEV вырастет на 14,7% благодаря быстрому восстановлению в третьем и четвертом кварталах.
С точки зрения соблюдения нормативных требований, регулирования политики двойного кредитования будет играть чрезвычайно важную роль в качестве «рычага» в стимулировании развития китайского рынка NEV.
В июне 2020 года после внесения двух поправок к проекту правительство опубликовало окончательные положения о политике двойного кредита. Основные изменения по сравнению со старой версией включают добавление автомобилей с низким потреблением топлива в версию 2020 года и продолжение целевой квоты NEV до 2023 года.
Что касается автомобилей с низким расходом топлива, эксперты ожидают, что полные гибриды получат наибольшую выгоду от нового регулирования. Соответственно, это побуждает китайских OEM-производителей скорректировать свою стратегию электрификации.
На китайском рынке произошли огромные колебания объемов из-за пандемии COVID-19, а раньше из макро- и других рыночных факторов, которые повлияли на спрос в предыдущие два года. Однако, поскольку рынок первым вышел из пандемии на фоне относительно эффективной борьбы с вспышками коронавирусной инфекции, рост вернулся и ускоряется, претендуя на лидерство в мировой автомобильной промышленности.
