Ломбарды, кредитные союзы, финансовые компании: влияние кризиса и прибыльность сектора
В течение года по сравнению с началом 2020 года объем кредитования, операций по финансовому лизингу и страховых премий заметно выросли. Об этом сообщает Нацбанк.
Все финансовые компании продемонстрировали значительную прибыль в первом квартале 2021 года. В годовом измерении сокращение наблюдалось только по операциям факторинга. Поскольку значительная их часть связана с приобретением безнадежной задолженности, спрос на эти услуги снизился после прохождения активной фазы коронакризиса. Однако это не помешало финансовым компаниям продемонстрировать значительную прибыль в I квартале 2021 года. Прибыльными были большинство сегментов рынка, только рисковые страховщики, в отличие от рекордного результата 2020 года, почти не получили прибыли в течение первого квартала 2021 года. Рыночные показатели и в дальнейшем в определенной степени определяет трансформация рынка, в частности выход с рынка ряда компаний. В течение 2021 года эта тенденция продолжится, отмечают в Нацбанке.
Структура и проникновения сектора
В 2021 году продолжалась трансформация рынка небанковских финансовых услуг. В основном рынок оставляли компании, которые не вели активной деятельности, хотя некоторые из них имели немалые активы. Основным механизмом выхода из рынка, по-прежнему был добровольный отказ от лицензий с последующим исключением компаний из Государственного реестра финансовых учреждений.
Усиление нормативной базы позволило регулятору с начала года решительно реагировать на факты нарушения участниками рынка регуляторных требований, прежде всего требований к платежеспособности. Были применены меры воздействия к ряду нарушителей: временно остановлено лицензии и отправлено требования устранить нарушения. Преимущественно меры воздействия касались представителей более рисковых секторов рынка - страховщиков и кредитных союзов.
Если НБФУ своевременно не устранять нарушения, надзорные действия усиливаться до принудительного вывода с рынка. Типичным нарушением является непредставление отчетности, что влияет на агрегированные показатели рынка. В частности, ряд финансовых учреждений не представила отчетность за I квартал. Преимущественно эти финучреждения имеют значительные финансовые трудности, части из них применены меры воздействия, отдельные планируют свертывания деятельности, отмечают в НБУ.
Стоит отметить, в апреле количество небанковских финучреждений значительно уменьшилась из-за исключения игроков без лицензий. Таковы результаты лицензирования и регистрации, говорится в сообщении Нацбанка.
Рисунок 1 - Финансовый рынок в цифрах по состоянию на 1 мая 2021 года
Источник: НБУ.
В то же время на рынке появлялись новые учреждения: в основном это финансовые компании, которые получали лицензии на предоставление услуг по факторингу, финансовому лизингу и кредитованию.
Рисунок 2 - Структура активов финансового сектора, млрд грн.
Источник: НБУ.
Всего в I квартале заметно уменьшились объемы активов крупнейшего сегмента - финансовых компаний. Поэтому доля НБФУ в активах финансового сектора под регулированием НБУ сократилась на 1 в. п. (до 11%)
Кредитные союзы
В секторе кредитных союзов продолжается стагнация, объемы активов и кредитования растут крайне медленно.
Существенное влияние на агрегированные данные имело непредставление в I квартале 2021 отчетной информации до недавнего времени самым большим кредитным союзом «Громада». В конце прошлого года он признал неработающим весь свой портфель, состоящий преимущественно из бизнес-кредитов в агросекторе. В результате «Громада» понесла убытки в сумме 362 млн грн., капитал союза стал отрицательным. В апреле из-за нарушения нормативов Нацбанк приостановил действие лицензий на кредитование и привлечение депозитов этого кредитного союза. Кроме этого, в феврале 2021 года счета были арестованы Государственной исполнительной службой через судебные иски вкладчиков союза. Сложности финансового положения кредитного союза и непредставление им отчетности, скорее всего, свидетельствует о несостоятельности восстановления приемлемых показателей деятельности.
Объемы активов большинства кредитных союзов умеренно выросли из-за наращивания объемов кредитования. Заметно выросли объемы кредитования на бизнес-потребности личных сельских хозяйств.
Рисунок 3 - Общие активы кредитных союзов и доля членов кредитных союзов, получивших кредиты
Источник: НБУ.
Доля неработающих кредитов как в целом, так и по видам займов, в I квартале превышала на 2-4 в. п. докарантинний уровень 2020 года.
Операционные доходы, в частности чистый процентный доход, несколько сократились по сравнению с предыдущим периодом, однако выросли по сравнению с I кварталом предыдущего года. Это обусловлено увеличением процентного спрэда – из-за почти неизменной кредитной ставки 36% уменьшилась ставка по депозитам с 22% до 19%.
Соотношение операционных расходов и операционных доходов снизилось. В то же время снизились расходы кредитных союзов на формирование резервов. Все это позволило кредитным союзам получить прибыль по результатам I квартала.
Вследствие наращивания прибыли несколько увеличился размер собственного капитала. Почти неизменным оставался уровень депозитов. Доля дополнительных паевых взносов в структуре фондирования продолжала снижаться.
Рисунок 4 - Структура источников фондирования кредитных союзов
Источник: НБУ.
Стоит отметить, что объемы привлеченных и возвращенных в течение последнего года дополнительных паевых взносов превышали остатки на 1 апреля. Поэтому эта составляющая фондирования является нестабильной. Отсутствие заметного улучшения финансовых показателей деятельности кредитных союзов приводит к значительному количеству нарушителей нормативов.
Норматив достаточности капитала на 1 апреля нарушили девять кредитных союзов.
Финансовые компании
Объемы активов финансовых компаний в I квартале 2021 года заметно снизились. Это произошло в основном из-за выхода из рынка одной крупной компании. Объемы предоставленных в течение квартала финансовых услуг также уменьшились. В частности, финкомпании предоставили меньший объем кредитов юридическим лицам. Однако значительная часть этих операций отражает лишь перераспределение средств в рамках бизнес-групп.
Рисунок 5 - Объемы предоставленных в течение квартала кредитов по видам заемщиков, млрд грн.
Источник: НБУ.
Зато объемы кредитов домохозяйствам растут три квартала подряд. Больше всего в абсолютном выражении сократились объемы факторинговых операций. Большинство из них связана с покупкой просроченной задолженности и в начале года активность финкомпаний в этом сегменте снизилась.
Также сократился объем операций финансового лизинга. Это связано преимущественно с сезонностью и уменьшением деловой активности в первом квартале. В I квартале 2021 финансовые компании генерировали рекордные прибыли по сравнению с этим периодом в последние три года.
Ломбарды
В I квартале 2021 года объем новых кредитов уменьшился почти на 8% по сравнению с предыдущим периодом, однако несколько вырос относительно I квартала предыдущего года.
Коэффициент покрытия кредитов залогом вырос до 120%. Структура доходов почти неизменна с преобладанием процентных доходов. Деятельность ломбардов в первом квартале прибыльное.
Рисунок 6 - Структура доходов и расходов ломбардов, млрд грн.
Источник: НБУ.
В итоге стоит отметить, в начале текущего года началось активное раскрытие и упрощение структур собственности НБФУ. Кроме повышения прозрачности НБФУ должны улучшить показатели деятельности, в том числе приведение уровня капитала к пруденциальным требованиям, отмечают в Нацбанке. Для этого всем следует повышать эффективность работы, а некоторым провести докапитализацию.