$ 38.08 € 41.49 zł 9.64
+11° Киев +14° Варшава +9° Вашингтон
На какие изменения ожидают банкиры: прирост кредитов, депозитов и курс гривны

На какие изменения ожидают банкиры: прирост кредитов, депозитов и курс гривны

24 Квітня 2019 11:32

Национальный банк завершил ежеквартальный опрос об условиях банковского кредитования среди участников банковской деятельности. Мониторинг трендов банковского сектора в сегменте кредитования дает возможность расширить понимание состояния и тенденций развития кредитного рынка Национальным банком Украины и участниками банковского сектора.

НБУ, проведя оценку и прогнозы изменений стандартов, условий кредитования корпоративного сектора и домохозяйств, а также изменений кредитного спроса характеризует рынок положительно, о чем свидетельствуют результаты опроса об условиях банковского кредитования. Банки ожидают роста кредитования и притока депозитов. В частности, банки оптимистично оценивают перспективы роста кредитования населения и бизнеса во II квартале 2019 года, так и в последующие 12 месяцев. Кроме того, третий квартал подряд сохраняются позитивные ожидания банковских учреждений по наращиванию депозитов.

Оценка перспектив прироста ресурсной базы и кредитов

Банки в следующие 12 месяцев ожидают прирост депозитов и портфеля корпоративных кредитов, в частности,76% респондентов прогнозируют увеличение портфеля корпоративных кредитов в следующие 12 месяцев, а 74% - кредитов розничного сегмента.



Рисунок 1 - Ожидание изменения ключевых показателей банков в течение следующих 12 месяцев

Оптимизм банков по приросту депозитов населения сохраняется уже четыре года подряд, однако последние три квартала отражают самые высокие ожидания банков. Приток депозитов ожидают 66% опрошенных — самое высокое значение показателя за весь период опроса. В то же время 72% респондентов рассчитывают на приток средств от бизнеса.

Несмотря на то, что изменений кредитного портфеля бизнеса и населения в следующие 12 месяцев большинство респондентов не ожидают, крупные банки прогнозируют повышение качества кредитного портфеля - 26% опрошенных.

Оценка спроса на рынке кредитования

Банки отмечают рост спроса на кредиты бизнесу и населению в первом квартале. В I квартале 2019 года оживился спрос на корпоративные кредиты. Об этом заявили 40% опрошенных. Речь идет о кредитах как МСП, так и крупным предприятиям. Банки утверждают, что больше всего спрос рос на долгосрочные займы и кредиты крупным предприятиям. Главными факторами называют потребности бизнеса в оборотном капитале и средствах для инвестиций.



Рисунок 2 - Изменение кредитного спроса корпоративного сектора

В I квартале банки продолжали растущую тенденцию кредитования населения. Уровень одобрения заявок на потребительские кредиты растет, и эта тенденция продолжается с третьего квартала 2015 года. Отметим, 37% опрошенных заявили, что спрос на потребительские кредиты увеличился.

Важнейшими факторами роста спроса на потребительские кредиты названы улучшение потребительских настроений и рост расходов на товары длительного пользования.



Рисунок 3 - Изменение кредитного спроса домохозяйств

Во втором квартале банки прогнозируют рост спроса на кредиты населению и малому бизнесу.

Финучреждения ожидают, что в апреле-июне будет расти спрос на кредиты бизнеса и в потребительском сегменте банковского кредитования. Согласно прогнозам банков, спрос в корпоративном сегменте больше увеличится на краткосрочные займы, кредиты малым и средним предприятиям (МСП) и займы в национальной валюте. На увеличение спроса на ипотеку надеются преимущественно крупные банки.



Рисунок 4 - Изменение стандартов одобрения кредитных заявок потребительского сегмента

Во втором квартале банковские учреждения не планируют менять стандарты кредитования для бизнеса, однако ожидают продолжения тенденции смягчения стандартов кредитования в сегменте потребительского кредитования.

Внутренние требования большинства респондентов к корпоративным заемщикам (стандарты кредитования) не изменились. В то же время требования к заемщикам — МСП ослабли по сравнению с предыдущим кварталом, вследствие усиления конкуренции между банками и позитивных ожиданий развития отдельных предприятий и отраслей и экономики в целом.

В отличие от крупных заемщиков, в сегменте МСП растет количество одобренных кредитных заявок. Впрочем, уже пятый квартал подряд банки указывают на ужесточение ценовых условий выдачи кредитов - повышение процентных ставок.

Банки ожидают снижения кредитного и валютного рисков

Банки считают, что все риски снизились. Определяющими в такой оценке стали положительные ответы крупных банков. Самым заметным стало уменьшение риска ликвидности (баланс ответов - 23%), что снижается два квартала подряд. Также два квартала подряд, но более низкими темпами уменьшаются операционный, валютный и процентный риски.



Рисунок 5 - Изменение рисков банков

Ожидается, что во II квартале кредитный и валютный риски в дальнейшем снижаться, в то же время другие риски, по мнению респондентов, не изменятся.

В итоге отметим, опрос проводился с 19 марта по 10 апреля 2019 среди кредитных менеджеров 50 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 98%.