$ 38.08 € 41.49 zł 9.64
+9° Киев +9° Варшава +10° Вашингтон

НБУ усиливает контроль за кредитными союзами: как это затронет украинцев

Діденко Сергій 08 Липня 2020 18:23
НБУ усиливает контроль за кредитными союзами: как это затронет украинцев

Кредитные союзы — одна из разновидностей небанковских финансовых учреждений, которые стремительно росли в конце 90-х и начале 2000-х годов в Украине. После кризиса 2008 - 2009 годов рост этого сегмента приостановилось и нуждается в новом импульсе для развития.

Для этого НБУ намерен изменить регулирование кредитных союзов, чтобы сделать их более финансово устойчивыми. Будет внедрена более жесткие требования к системе управления и внутреннего контроля, нормативов ликвидности и платежеспособности. Также НБУ считает, что перечень услуг, которые могут предоставлять кредитные союзы, должно быть расширено.

В Украине отсутствует классическая модель кредитных союзов

Сейчас мало учреждений реализуют классическую модель деятельности кредитного союза, отмечает НБУ. Классическая бизнес-модель кредитных союзов состоит в том, чтобы предоставлять кредиты одним членам за счет взносов и депозитов членов. Поскольку работа классических кредитных союзов базируется на принципе взаимопомощи, то их кредиты должны предоставляться на более выгодных условиях, чем банковские.

Кредитные союзы достаточно часто берут на себя реализацию и социальной функции: поддержка общины, кооперативов, небольших локальных производителей. Именно поэтому они иногда получают международную финансовую поддержку, которая, в частности, способствовала их активному развитию до 2008 года.



Рисунок 1 - Динамика рынка кредитных союзов (КС)

Источник: НБУ.

Внешней финансовой поддержкой объясняется рост кредитования кредитными союзами малого бизнеса, прежде всего агросектора от 2016 года. Однако со временем такую ​​классическую модель деятельности реализуют все меньше банков.

Рынок значительно сузился в результате кризиса 2008 - 2009 годов и стагнирует уже в течение десяти лет. С тех пор количество кредитных союзов, объем депозитов и кредитов сократились в 2-3 раза. Треть из зарегистрированных кредитных союзов не работает, а почти 70% членов неактивны.

Кредитные союзы и потребительское кредитование

Сейчас едва ли не единственное конкурентное преимущество кредитных союзов в сегменте потребительского кредитования — это расположение в отдаленных населенных пунктах, где не работают другие финансовые учреждения.

Стоит отметить, конкурировать с банками и финансовыми компаниями кредитные союзы в большинстве своем не способны. В частности, их ставки по кредитам не ниже, а иногда выше, чем ставки по банковским кредитам. Также, в отличие от банков, кредитные союзы не оказывают сопутствующие финансовые услуги.

Финансовые компании же имеют преимущество перед кредитными союзами через более удобное и быстрое дистанционное кредитование. Поэтому прирост кредитного портфеля кредитных союзов является очень умеренным.



Рисунок 2 - Структура кредитного портфеля кредитных союзов

Источник: НБУ.

Во многих случаях основа бизнеса кредитных союзов — дорогое кредитования на текущие потребности лиц с невысокими доходами часто без должной оценки платежеспособности и реального залога. Качество таких кредитов посредственная, 15 - 17% из них просроченные за возвратом на срок более 90 дней. Более того, кредитный портфель союзов, концентрированный через направление средств на бизнес-потребности руководителей и связанных с ними лиц.

Следовательно, такие практики противоречат классическим принципам работы кредитных союзов. В то же время кредитные союзы часто имеют мягкие подходы к оценке кредитного риска, его реальный уровень, а следовательно, и резервы занижены, а показатели достаточности капитала завышены.

Финансирование и риски платежеспособности кредитных союзов

Инструменты финансирования и поддержки платежеспособности кредитных союзов ограничены. Большинство кредитных союзов, составляющие три четверти общих активов сектора, получают фондирование преимущественно через депозиты. Несмотря на то, что кредитные союзы предлагают привлекательные проценты по депозитам, средние темпы роста вкладов в течение трех последних лет составляли лишь 7%. Это значительно ниже, чем темпы роста доходов населения или прирост банковских депозитов.

Такое отставание объясняется высокими рисками для вкладчиков и отсутствием системы гарантирования. В то же время часть кредитных союзов не привлекают депозиты вообще, для них основным источником финансирования является дополнительные паевые взносы членов. Из-за своей возвратности они по сути не является инструментом капитала, это скорее квазидепозиты. Их проще привлечь, для этого даже не нужно заключать договор. Но по этой же причине такие взносы нестабильны. Более того, иногда дополнительные паевые взносы осуществляются на короткий период исключительно ради получения доли прибыли кредитного союза, который распределяется. Соответственно эти взносы не обеспечивают надежность базы фондирования.



Рисунок 3 - Структура источников фондирования кредитных союзов (КС)

Источник: НБУ.

Для кредитных союзов единственным источником капитала является прибыль. К 2017 году союзы пользовались статусом неприбыльных организаций и преимущественно распределяли полученную прибыль между членами. Вместе с тем изменения в налоговое законодательство создали предпосылки для удержания прибыли и его направления в резервный фонд. Поэтому в последние годы собственный капитал кредитных союзов рос за счет этой составляющей. Пока никаких других действенных инструментов поддержания платежеспособности, кроме накопления прибыли, не существует.

Низкая операционная эффективность и прибыльность

Капитал кредитных союзов растет медленно из-за низкой операционной эффективности и прибыльности, отмечают в НБУ. Благодаря высокой стоимости займов спрэд между кредитными и депозитными ставками достигает 31%. Несмотря на это соотношение операционных расходов к доходам (CIR) превышает 75% через небольшие масштабы деятельности и значительные административные расходы. После формирования резервов в кредитных союзах практически не остается прибыли на пополнение капитала. Признание настоящего качества кредитного портфеля может ухудшить соответствующую ситуацию.

Импульс для развития

Кредитным союзам нужен импульс для развития, отмечают в НБУ. Чтобы получить новый толчок для развития, кредитные союзы должны восстановить доверие своих членов, что повысить собственную финансовую устойчивость, расширить спектр услуг и улучшить их качество. Для этого регулятор планирует изменить правила регулирования кредитных союзов, в частности через инициирование изменений в законодательство.

В итоге следует отметить, для обеспечения развития кредитных союзов, Нацбанк устанавливает высокие требования к корпоративному управлению и системы внутреннего контроля, осуществляет расширение перечня инструментов привлечения фондирования, создает механизм поддержания платежеспособности членами кредитных союзов и устранено неоднозначности по неприбыльному статусу.