Решение проблемы расширения кредитования субъектов хозяйствования и физических лиц может стать одним из факторов для развития экономики Украины. В частности, небанковское кредитование, которое в Украине и мире рассматривается как альтернатива банковскому, может стать дополнительным источником финансирования.
Начиная с 1 июля 2020 года Национальный банк Украины будет осуществлять государственное регулирование и надзор за финансовыми компаниями, функционирующих на рынке кредитования.
Мы решили осветить ключевые аспекты изменения модели рынка кредитования Украины, на котором финансовые компании будут конкурировать с банками.
Обзор рынка небанковского кредитования
С начала 2020 года на украинском рынке небанковского кредитования действовали 684 финансовых компаний. Рынок не очень концентрированный — доля крупнейших двадцати финансовых компаний по количеству заключенных договоров по 2019 составляла 57,5%, а по суммам - 54,7%.
Рисунок 1 - Уровень концентрации (по сумме заключенных договоров)
Источник: Нацкомфинуслуг.
Украинский рынок небанковского кредитования продолжает демонстрировать рост, ведь в течение 2019 года было заключено кредитных договоров на сумму 79,2 млрд грн., что на 52,5% превышает аналогичный показатель 2018 года (51,9 млрд грн.).
Рисунок 2 - Объемы кредитования на небанковском финансовом рынке, млрд грн.
Источник: Нацкомфинуслуг.
За 2019 год финансовыми компаниями было заключено договоров с физическими лицами (кроме физических лиц-предпринимателей (ФЛП)) на сумму 43,7 млрд грн., что на 50% превышает аналогичный показатель 2018 года (29,1 млрд грн.). При этом 40,3% договоров (31,9 млрд грн.) от общей суммы — сроком до 30 дней и некоторые из них могли быть перезаключены клиентом в течение указанного периода. Поэтому объемы выдачи несколько завышены из-за значительной оборачиваемость.
Рисунок 3 - Динамика небанковского кредитования, млрд грн.
Источник: Нацкомфинуслуг.
В разрезе кредитования бизнеса, сегмент небанковского кредитования юридических лиц и физических лиц-предпринимателей также демонстрирует рост: в течение 2019 года финансовыми компаниями было заключено договора с юридическими лицами и физическими лицами предпринимателями на сумму 35,4 млрд грн. (ЮЛ – 35,1 млрд грн., ФЛП – 0,3 млрд грн., средняя сумма заключенного договора с юридическими лицами, составила 50230 грн, а с ФЛП - 30461 грн.), что на 55,6% превышает аналогичный показатель 2018 года (22,8 млрд грн.).
В то же время несмотря на то, что за последний год рынок продемонстрировал значительный рост на рынке, имеются системные проблемы, которые затрудняют его более активное развитие, а также негативно влияет на права клиентов. Эти проблемы требуют решения на уровне новой модели регулирования. Это такие проблемы, как: усложненная процедура выхода на рынок; неопределенность относительно разрешенных источников привлечения средств; недостаточная защищенность прав потребителей финансовых услуг; высокая стоимость заимствований и ограниченное раскрытие информации об условиях кредитования; нарушение требований об идентификации/верификации клиентов при предоставлении займов онлайн; нарушения при урегулировании проблемной задолженности, - как отмечает регулятор.
Стоит отметить, средства зачастую предоставляются лицам, у которых возникли неотложные финансовые потребности, малообеспеченным гражданам, лицам без официального трудоустройства и/или с отрицательной кредитной историей, местами с низким уровнем правовой и финансовой грамотности. Высокие риски кредитования таких заемщиков отражаются в стоимости ресурсов, - отмечают в НБУ. Из-за значительных процентов/комиссии такие кредиты можно назвать широкоупотребляемым в международной практике термином «краткосрочные кредиты за высокую плату» (HCSTC, high-cost short-term credit).
В случае кредитования юридических лиц и физических лиц-предпринимателей целевой аудиторией является малый и микро-бизнес, который нуждается в дополнительных средствах — для операционной деятельности или для покрытия непредвиденных расходов.
Потребители часто не осознают риски, связанные с кредитами, их стоимость, не различают виды финансовых учреждений, в которых они занимают средства, а соответственно часто не способны рассчитать свои финансовые возможности и вернуть такие кредиты. Поэтому, следует отметить, что высокая доходность финансовых компаний обеспечивается высокой платой по предоставленным кредитам, состоящий из процентов по кредиту, комиссии за выдачу кредита, недельных комиссий, месячных комиссий и т.п., а также за счет штрафных санкций за нарушение условий кредитного договора.
Общее видение развития рынка микрокредитования
В Национальном банке разработали новую модель регулирования деятельности финансовых компаний, предоставляющих услуги по кредитованию. Предполагается, что новая модель будет обеспечивать устойчивое и гармоничное развитие соответствующего сегмента рынка в Украине, а также обеспечивать соответствие деятельности кредитных компаний правилам добропорядочного рыночного поведения.
Для достижения этой цели Национальный банк будет строить новую систему регулирования и надзора, предусматривающая: простой доступ компаний на рынок; обязательность бизнес-плана для начала деятельности; расширение доступа к финансированию от третьих лиц и разрешение финансовым компаниями осуществлять другую деятельность; прозрачность и безупречную деловую репутацию (владельцы существенного участия и конечные бенефициарные владельцы которых раскрыты) защищенность прав потребителей; платежеспособность; качественную отчетность компаний.
Независимо от выбранной комбинации услуг, Национальный банк будет осуществлять проверку соответствия заявителя следующим основным компонентам: структура собственности, наличие бизнес-плана, квалификация и деловая репутация владельцев и руководителей, соблюдения правил предоставления услуг.
Рисунок 4 - Ключевые условия лицензирования финкомпаний
Источник: НБУ.
В итоге следует отметить, общие правила будущего регулированию рынка финансовых услуг будут закреплены в Законе «О финансовых услугах и деятельности по предоставлению финансовых услуг», который будет служить рамочным законом для всех финансовых услуг в Украине. Дополнительно деятельность финансовых компаний по кредитованию регулироваться в будущем Законе «О финансовых компании» на уровне с другими видами деятельности по предоставлению финансовых услуг без повышенного риска — факторингом, финансовым лизингом и ломбардной деятельностью.
Модель будущего регулирования
Новая модель предполагает прежде всего, что заявители будут получать единую лицензию на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, а не отдельную лицензию на каждый отдельный вид финансовых услуг. Таким образом финансовые компании смогут совмещать деятельность по предоставлению финансовых услуг с предоставлением отдельных видов сопутствующих услуг или операций (передача имущества в аренду, консультационные услуги и т.д.). Лицензионные требования к заявителям могут быть усилены в случае избрания ими таких финансовых услуг как перевод средств или торговля валютными ценностями.
Во время надзора за финансовыми компаниями Национальный банк будет делать акцент на надзоре относительно рыночного поведения. В частности, будет осуществляться контроль за соблюдением таких критериев и требований (рис. 5).
Рисунок 5 - Ключевые критерии и требования
Источник: НБУ.
Обеспечение прозрачной структуры собственности всех финансовых учреждений будет одним из ключевых требований нового регулирования. Финансовые компании будут обязаны сообщать Национальный банк обо всех изменениях в структуре собственности в установленном порядке.
Расширение доступа к финансированию от третьих лиц для финансовых компаний, станет одним из ключевых приоритетов будущего регулирования.
Ожидаемый положительный эффект от будущих изменений
В Нацбанке уверены, новая модель регулирования обеспечивать функционирование эффективного и прозрачного рынка небанковского кредитования финансовыми компаниями, а также его гармоничное развитие. Введение этой модели будет способствовать устранению негативных факторов, сдерживающих развитие небанковского кредитования финансовыми компаниями, а также обеспечит защиту прав клиентов.
В итоге следует отметить, внедрение новой модели улучшит уровень защиты прав потребителей, в частности, новая модель регулирования и надзора за рынком кредитования обеспечит потребителей доступным источником финансирования базовых потребительских нужд (при необходимости), максимально способствуя защите их прав. Установление правил добропорядочного рыночного поведения для всех без исключения финансовых учреждений-кредиторов позволит обеспечить избежание регуляторного арбитража и защите прав должников при взыскании задолженности. Ожидаемым эффектом также является упрощение функционирования рынка вследствие унификации и доступ к финансированию. Поэтому кредитные компании получат возможность привлекать средства из четко определенных источников финансирования, что улучшит финансовое обеспечение их деятельности. Кроме этого, обновление стандартов составления и представления отчетности позволит объективно оценивать финансовые показатели деятельности финансовых компаний, потенциально повышая инвестиционную привлекательность этого сектора. Прозрачная, информативная и достоверная отчетность также обеспечит эффективный надзор со стороны Национального банка.
Введение риск-ориентированного надзора позволит избежать зарегулированности рынка и стимулировать дальнейшее развитие этого сектора финансовых услуг.
