Не только государственная поддержка: триллиона для устойчивого развития от крупных банков США
Глобальные капитальные вложения в секторе возобновляемой энергетики в течение 2021 года вырастут на 8,5% в годовом исчислении до 255 млрд долларов, что поможет восстановлению после пандемии COVID-19. Об этом сообщает IHS Markit.
Поскольку США в ближайшее время присоединится к ЕС в формировании целей по декарбонизации экономики, инвестиционные компании используют компании и технологии, прокладывают путь к чистому нуля.
Кроме того, за последние несколько недель BlackRock, крупнейший в мире управляющий активами, объявил о создании ряда инвестиционных фондов для расширения своей деятельности в области чистых технологий.
В IHS Markit ожидают, что в период с 2021-2025 годов капитальные вложения в возобновляемые источники энергии будут составлять 1,3 триллиона долларов.
Учитывая стратегии ключевых финансовых институтов, экономика США получит триллионы долларов инвестиций, в частности в климатические проекты, о чем ниже в наших материалах.
Инвестиционные планы JPMorgan Chase
В заявлении JPMorgan Chase говорится, что его цель включает в себя 1 трлн долларов на инвестиции в возобновляемые источники энергии и чистые технологии, а также на финансирование развития и развитие фондов. По словам управляющих, с 2016 года банк вложил в такие проекты почти 210 млрд долларов.
В прошлом году банк основал JPMorgan Development Finance Institution с целью расширения деятельности по финансированию развития и привлечения дополнительных инвестиций на развивающиеся рынки.
«Эти новые усилия помогут обеспечить устойчивое экономическое развитие, которое приведет к более зеленой планеты», — сказал Джейми Даймон, генеральный директор JPMorgan Chase. «Бизнес, правительство и политические лидеры должны работать вместе, чтобы поддерживать стратегические решения, которые способствуют экономической интеграции, поддерживают устойчивое развитие и способствуют переходу к низкоуглеродной экономике. Мы полны решимости внести свой вклад».
Инвестиционные планы Bank of America
Bank of America, второй по величине банк в США, заявил 9 апреля, что мобилизует 1 трлн долларов до 2030 года для ускорения перехода к низкоуглеродной экономики. Таким образом, общая цель «зеленого» финансирования в рамках инициативы «Экологический бизнес» составляет 1,5 триллиона долларов.
«Расширенная цель Bank of America в области устойчивого финансирования в размере 1,5 триллиона долларов США соответствует Целям устойчивого развития Организации Объединенных Наций и будет стимулировать трансформационные изменения на национальном уровне и во всем мире», — говорится в сообщении. «Помимо финансирования в размере 1 триллиона долларов, связанного с климатом, баланс цели устойчивого финансирования сосредоточен на социальном инклюзивном развитии, увеличении капитала для продвижения общественного развития, доступного жилья, здравоохранения и образования, а также на расовое и гендерное равенство».
В феврале Bank of America очертил стратегические шаги для достижения нулевых выбросов в своей финансовой деятельности, операциях и цепочках поставок до 2050 года.
Стратегия Morgan Stanley
13 апреля Morgan Stanley пообещал привлечь к 2030 году 750 млрд долларов на цели устойчивого развития. Это в три раза больше по сравнению с первоначальным обязательствам банка в размере 250 млрд долларов, объявленных в 2018 году.
«Фирма выполнит это обязательство вследствие расширения деятельности, такой как финансирование чистых технологий и возобновляемых источников энергии, финансирование зеленых облигаций и других соглашений, позволяющих перейти к низкоуглеродной экономике», — говорится в сообщении Morgan Stanley.
Усиление обязательств компании является частью более крупной цели по мобилизации в общей сложности 1 триллиона долларов на поддержку ООН до 2030 года. «Мы утроили наши обязательства по снижению выбросов углерода и увеличиваем наши цели ООН по той простой причине, что у нас нет времени. Как лидер в области устойчивого финансирования, мы обязаны делать больше для поддержки предприятий, правительств и отдельных лиц для обеспечения более устойчивого мира для будущих поколений», — сказал директор по устойчивому развитию Morgan Stanley и генеральный директор Института устойчивого инвестирования Одри Чой.
Morgan Stanley мобилизовал 80 млрд долларов в рамках своей компании за первые два года своего обязательства по низкоуглеродистому финансированию, и, как и Bank of America, он имеет цель расширять финансирование с нулевыми выбросами углерода к 2050 году.
BlackRock
BlackRock, управляющая активами на сумму около 8,7 триллиона долларов, в прошлом месяце объявила о серии инициатив в области чистой энергии и сокращения выбросов.
Что касается институционального инвестора, то в BlackRock отметили 8 апреля, что мобилизовали 4,8 миллиарда долларов для нового фонда с тем, чтобы инвестировать в проекты возобновляемой энергетики по всему миру. Было объявлено о ключевой цели в привлечение 2,5 миллиарда долларов, но было заявлено, что спрос со стороны более чем 100 институциональных инвесторов превзошел его ожидания.
Новый фонд станет третьим фондом BlackRock Real Assets, работающих в сфере возобновляемых источников энергии, но он более чем вдвое превышает совокупный размер двух предыдущих (2,2 миллиарда долларов). По словам директора по инвестициям Джима Барри, прежде всего внимание фонда будет сосредоточено на ветряных и солнечных активах в Европе, США и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Несколькими днями позже в BlackRock отметили, что их новый биржевой фонд (ETF) для институциональных и индивидуальных инвесторов, нацеленный на низкоуглеродистую экономику, в первый торговый день, 8 апреля, привлек более 1,2 миллиарда долларов. По его словам, это сделало ETF BlackRock US Carbon Transition Readiness крупнейшим в истории запуском ETF.
Второй ETF дебютировал в тот же день, BlackRock World ex US Carbon Transition Readiness ETF, получивший около 500 млн долларов инвестиций в первый день, сообщил BlackRock.
«Победители и побежденные появятся в каждом секторе, в зависимости от способности каждой компании адаптировать, внедрять инновации и менять свои стратегии в сторону низкоуглеродистой экономики», — сказал Ларри Финк, генеральный директор BlackRock. «Многие из наших клиентов разделяют это убеждение, и мы помогаем им быть в авангарде перехода к энергетике с помощью климатической аналитики нового поколения и стратегий устойчивого развития».
Новые ETF инвестируют в компании с большой и средней капитализацией, которые, по мнению BlackRock, имеют больше возможностей для получения выгоды от перехода к низкоуглеродистой экономике.
Что касается долга, BlackRock отметили в комментарии 5 апреля, устойчивые биржевые продукты во всем мире привлекли рекордные совокупные поступления в размере 87 млрд долларов в 2020 году, и в текущем году этот показатель должен значительно превысить предыдущий объём.
Через несколько дней после дебюта ETF BlackRock и суверенный фонд Сингапура Temasek Holdings объявили о партнерстве с целью инвестирования в компании и технологии, которые снижают выбросы. В совместном заявлении компаний от 13 апреля говорится, что они выделяют 600 млн долларов для Decarbonization Partners, в которой есть цель по сбору средств в размере 1 миллиарда долларов для своего первого фонда.
Средства будут инвестированы в компании с проверенными технологиями возобновляемой энергии и мобильности, такими как новые источники топлива, сетевые решения, аккумуляторные батареи, а также технологии электрических и автономных транспортных средств. «Мир не может достичь своих нулевых амбиций без трансформационных инноваций», — сказал Финк. «Чтобы решения и технологии по декарбонизации трансформировали нашу экономику, их необходимо масштабировать».
Как BlackRock, так и Temasek поставили перед собой цель достичь нулевых выбросов в своих инвестиционных портфелях до 2050 года.
29 марта BlackRock и Vanguard Group присоединились к инициативе Net Zero Asset Managers, в которой сейчас насчитывается более 70 международных управляющих активами в объёме более чем 32 триллиона долларов. Члены должны сформировать промежуточные цели по выбросам на 20-30 годов и обещают достичь нулевых выбросов в своих инвестиционных портфелях до 2050 года.
В качестве примера новых инвестиций в экологически чистые технологии, осуществленных BlackRock через один из своих существующих фондов, является объединение с нефтяной компанией Valero Energy и технологической компанией Navigator Energy Services для создания системы трубопроводов по уменьшению углерода в промышленных масштабах в пяти штатах Среднего Запада. Проект позволит сократить выбросы до 8 млн тонн CO2 в год. Проект может быть запущен в 2024 году, заявили партнеры 16 марта 2021 года.