Об очередных шагах обуздания агрессора в рамках санкционной политики США, мир узнал со страниц The New York Times, Wall Street Journal и других ведущих мировых СМИ. В частности, The New York Times написали, что США вводят мощные санкции против РФ. Как отмечает Times, новый пакет антироссийских санкций, должен коснуться суверенного долга страны-агрессора. А именно - запрет на покупку нового долга Минфина РФ, Центрального Банка РФ и суверенных российских фондов. Такой аспект санкционного воздействия является мощным ударом. Как написали в Wall Street Journal, запрет вступает в силу с 14-го июня 2021 года.
Прогноз был безошибочным, ведь, как стало известно в четверг, Соединенные Штаты с 14 июня вводят санкции в отношении госдолга РФ, следует из заявления Белого дома.
Речь идет о мощных санкциях, которые не вводились против РФ начиная с 2014 года.
Что это означает в аспекте экономических последствий для страны-агрессора, ниже в наших материалах.
США объявили о введении санкций против госдолга страны-агрессора и ЦБ РФ
США с 14 июня 2021 года вводят санкции в отношении рублевого госдолга РФ, говорится в заявлении Белого дома, опубликованного в четверг.
Соответственно всем американским финансовым учреждениям запрещается участвовать в размещении новых долговых бумаг страны-агрессора в их национальной валюте - рублях.
Речь идет как об бондах Минфина (облигации федерального займа, ОФЗ), так и о возможных выпусках долга от имени Центрального банка или Фонда национального благосостояния. Таким образом, санкции охватывают только аукционы Минфина и бумаги, выпущенные до 14 июня: покупать и продавать старые выпуски облигаций федерального займа можно в прежнем режиме.
Кроме этого, банкам Соединенных Штатов запрещается кредитовать ЦБ России как в рублях, так и в иностранной валюте. Аналогичные ограничения распространяются на Минфин и фонд национального благосостояния (ФНБ), который находится в его управлении.
Новые меры санкционной политики призваны заставить РФ заплатить за «действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и национальных интересов США», отмечается в релизе Белого дома.
Перечень агрессивных действия, отмеченных в релизе, является широким, в частности, «попытки подорвать проведение свободных и справедливых выборов» в США и странах-партнерах, прямое или косвенное участие в кибератаках, использование коррупции для оказания влияния на зарубежные правительства, давление на журналистов и нарушение установленных принципов международного права, включая уважение территориальной целостности других государств.
Кроме мер против госдолга вводятся санкции в отношении 16 физических лиц и 16 структур, которые, согласно американским данным, пытались повлиять на выборы президента США в 2020 году с помощью кампании по дезинформации.
Среди таких в списке информационные агентства SouthFront, «Ньюсфронт», «Инфорос», а также Фонд стратегической культуры РФ.
Вашингтон также высылает 10 российских дипломатов, среди которых - подозреваемые в работе на разведку, а также вносит в «черные списки» с замораживанием активов и запретом на любые транзакции шести российских компаний, сотрудничающих со спецслужбами.
В перечень таких компаний входят: Технополис «ЭРА», АО «Пасит», Научно-исследовательский институт специализированных вычислительных устройств безопасности и автоматики, ООО «НЕОБ», Advanced System Technologies (АО «АСТ») и Positive Technologies, (АО «Позитив Текнолоджиз»).
Последняя, по данным Forbes, входит в топ-15 крупнейших компаний рунета.
«Администрация Джо Байдена дала четко понять, что Соединенные Штаты хотят стабильных и предсказуемых отношений с РФ. Мы не считаем, что нам следует двигаться по отрицательной траектории. В то же время мы также дали четко понять - и в публичном пространстве, и в ходе переговоров, - что мы будем защищать наши национальные интересы и заставлять правительство РФ платить за действия, направленные во вред США», - отмечают в Белом доме.
Напомним, Президент США Джо Байден выступил в Белом доме с обращением после новых санкций, введенных ранее против Российской Федерации за ее «злонамеренные действия».
Международные банки сворачивают бизнес в РФ
Санкции еще не вступили в силу, но уже начали действовать. Крупный транснациональный бизнес сворачивает свое присутствие в РФ.
Например, американская финансовая корпорация Citigroup - один из первых иностранных банков, которые начали работу в России в начале 1990-х, - планирует свернуть розничный банковский бизнес в стране.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании, Citigroup приняли решение о продаже бизнеса по работе с физическими лицами.
Стоит отметить, АО КБ «Ситибанк» занимает семнадцатое место в РФ по размеру активов (696,1 млрд рублей) и объемом вкладов физлиц (166,4 млрд), обслуживая почти полмиллиона граждан и более 3 тыс. корпоративных клиентов.
Решение, о котором было объявлено практически одновременно с введением новых санкций США, является «частью серьезного пересмотра стратегического позиционирования», говорится в сообщении Citigroup.
Выход из российского рынка займет несколько лет, и «Ситибанк» продолжит обслуживать клиентов физлиц, как и раньше, отмечает банк.
Стоит отметить, кроме вчерашнего сообщения Citi, процессы прекращения бизнес-деятельности на рынке страны-агрессора является тенденциозным. Западные банки сворачивают бизнес на фоне рецессии, сжатия российского рынка и санкций, через которые в последние годы волна увольнений и сокращения бизнеса прокатилась по московским офисах Deutsche Bank, Barclays, Royal Bank of Scotland и Credit Suisse Group.
В мае 2020 года Mordan Stanley отказался от лицензии на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности.
Позже, в декабре 2020 года Nordea Bank Abp - крупнейший по активам банк Северной Европы - принял решение закрыть дочерний российский АО «Нордеа Банк».
К началу 2020 года количество иностранных банков в РФ упало до наименьшего показателя за 14 лет: с 119 кредитных организаций с долей иностранного капитала более 50%, работавших на российском рынке до аннексии Крыма, осталось 75.
Рисунок 1 - Количество иностранных банков, функционирующих на рынке РФ
Источник: ЦБ РФ, Альфа-Банк.
Еще в 62 иностранным банкам принадлежит менее половины капитала — это минимум с 1990-х годов. Общее количество банков с зарубежными акционерами снизилось до 137 - минимума с 2005 года.
Итак, в итоге стоит отметить, начиная с 14 июня РФ не сможет привлекать средства на внешнем рынке. Практически вообще не сможет. Соответственно, страна-агрессор практически ограничена в возможности привлекать долг на внутреннем рынке в рублях. Поскольку на внутреннем рынке ресурсная база представлена значительным процентом иностранных фондов или российских банков с иностранным капиталом. И это существенная проблема, ведь большинство стран в мире сейчас нуждаются в инвестициях для реализации любых проектов. Закрыт доступ к внешнему финансированию означает удар по бюджету РФ. Фактически, это означает невозможность нормально финансировать дефицит бюджета. Следует отметить, в прошлом году госдолг РФ вырос почти на 40% и составил около 18% от ВВП. Примерно половина долга — это внутренние займы. Вторая половина - внешний долг. Это не много - менее 20% от ВВП. Однако, этот долг нужно будет погашать. А обычный механизм, когда параллельно привлекают для покрытия выплат по предварительному займу – уже не работает. И это на фоне внешних долгов в иностранной валюте, которые составляют 56,8 млрд долларов США. В таких условиях, государственные долги перерастают в проблему.
