Национальный банк провел опрос об условиях банковского кредитования. Смягчение карантинных мероприятий способствовало возобновлению кредитования, банки сохраняют позитивные ожидания на следующие 12 месяцев, сообщает пресс-служба регулятора.
Финучреждения снизили оценки большинства рисков, однако валютный риск был рекордно высоким.
Ожидания банков: тенденции кредитования и фондирования
Уже второй квартал подряд банки улучшают ожидания ключевых показателей кредитования, отмечают в НБУ, - оценки роста объемов кредитования вышли на докризисный уровень.
Увеличение объема кредитного портфеля в следующие 12 месяцев ожидают около 80% респондентов. Улучшили свои оценки, в том числе и крупные банки, которые были крайне пессимистичными в прошлые периоды.
Рисунок 1 - Ожидание изменения ключевых показателей банков в течение следующих 12 месяцев
Источник: НБУ.
Однако стоит отметить, ожидания изменения качества кредитного портфеля все еще остаются негативными, особенно у крупных банков. Однако четко прослеживается положительный тренд изменения этого показателя.
Таблица 1 - Результаты опроса, %
Источник: НБУ.
Банки активнее, чем в предыдущем квартале, указывают на рост объемов депозитов: более 60% респондентов ожидают увеличения объемов средств предприятий и домохозяйств. При этом уменьшилась доля финучреждений, которые предусматривают отток фондирования. Крупные банки повышают оценки роста средств домохозяйств третий квартал подряд.
Спрос на кредиты
Спрос на кредиты со стороны предприятий вырос в ІІІ квартале 2020 года. Значительно - в больших банках в сегменте краткосрочных и гривневых займов. Спрос рос преимущественно со стороны предприятий малого и среднего бизнеса через реструктуризацию долгов, потребность в оборотном капитале и инвестициях.
Рисунок 2 - Изменение кредитного спроса корпоративного сектора
Источник: НБУ.
Уже больше года банки акцентируют и на положительном влиянии снижения стоимости займов на кредитный спрос. В то же время три квартала подряд спрос на кредиты крупных предприятий не растет.
В следующие три месяца банки ожидают умеренный рост спроса на корпоративное кредитование по всем видам займов. Стоит отметить, такая позиция банков указывает на неопределенность и существенные риски, сдерживающие финучреждения принимать длительные и масштабные инвестиционные решения.
В третьем квартале текущего года банки отметили восстановление спроса на кредиты домохозяйствам. Стоит отметить, для ипотечных кредитов наблюдается наибольший рост за весь период опросов. Наиболее ощутимо — среди банков — лидеров рынка.
Спрос на потребительские займы ускоряли изменение процентных ставок и рост расходов на товары длительного пользования.
Рисунок 3 - Оценка текущего уровня долговой нагрузки
Источник: НБУ.
Среди опрошенных банков, долговая нагрузка заемщиков как среднее оценили 91%. По мнению респондентов этот показатель не изменился для корпоративного сегмента. Что касается домохозяйств, стоит отметить, закредитованность в розничном сегменте несколько уменьшилась.
В четвертом квартале банки ожидают дальнейшего повышения спроса на кредиты домохозяйствам.
Условия кредитования
В течение третьего квартала банки не усиливали стандарты кредитования бизнеса, в отличие от двух предыдущих кварталов. Большинство респондентов оставили их неизменными. В почти трети опрошенных требования к краткосрочным и гривневым кредитам несколько смягчились.
Как отмечают опрошенные банки, смягчения кредитных требований произошло вследствие значительной ликвидности и конкуренции с другими банками. На усиление стандартов кредитования наибольшее влияние имели отрицательные курсовые ожидания и необходимость соблюдения требований к капиталу. В дальнейшем банки ожидают дальнейшее смягчение стандартов, больше всего — для малых и средних предприятий, краткосрочных и гривневых кредитов.
Текущий опрос зафиксировал незначительное увеличение уровня одобрения кредитных заявок бизнеса, преимущественно малым и средним предприятиям. В то же время 74% опрошенных банков отметили существенное смягчение ценовых условий по одобренным заявкам — снижались процентные ставки. Зато в ряде крупных банков выросли непроцентные платежи.
Рисунок 4 - Изменение стандартов одобрения кредитных заявок корпоративного сектора
Источник: НБУ.
Впервые после введения карантина банки указали на определенное смягчение стандартов потребительского кредитования. Ослабление требований к заемщикам стало возможным в основном благодаря конкуренции с другими банками (включая небанковский финсектор). В то же время смягчению требований к населению сейчас мешают опасения относительно ухудшения платежеспособности потребителей.
Требования к ипотеке ужесточились преимущественно в крупных банках. В следующем квартале около 40% респондентов намерены смягчить стандарты кредитования населения. В третьем квартале выросла доля банков, которые заметили несущественное увеличение уровня одобрения заявок на кредиты домохозяйствам в основном благодаря банкам — лидерам рынка.
Для ипотеки был зафиксирован самый высокий уровень одобрения заявок за весь период опросов. Это, в частности, связано со снижением процентов по ипотечным кредитам, о котором банки заявляют уже четвертый квартал подряд.
Банковские риски
По версии опрошенных банков в III квартале ключевым риском оказался валютный — почти 40% финучреждений отметили его росте.
Рисунок 5 - Изменение рисков банков
Источник: НБУ.
Таких высоких значений валютный риск приобретал только в момент введения карантина и в кризисном 2014 году. На рост кредитного риска указала лишь треть банков. Процентный риск и риск ликвидности, по мнению банков, снизились.
В итоге стоит отметить, что в следующем квартале банки ожидают усиления валютного риска. Ожидания банков реализации других рисков умеренные.
