По итогам 2018 банковский сектор Украины работал без существенных внутренних или внешних шоков - банковские учреждения обеспечили высокие результаты в привлечении ресурсов с депозитных источников и их размещение на рынке кредитования. Согласно проведенному опросу НБУ, банкиры выражают готовность в дальнейшем кредитовать и ожидают повышения качества кредитного портфеля в течение будущего 2019 года. Сектор впервые после кризиса получит прибыль.
В течение второго полугодия 2018 как внутреннее, так и внешняя среда была благоприятной для банковского сектора. Финансовые учреждения продолжали работу над повышением эффективности, активно привлекая депозиты и наращивали кредитный портфель. Решение Международного валютного фонда о новой программе сотрудничества с Украиной устранил значительные системные риски для экономики и финансового сектора. Последовательное выполнение программы обеспечит Украине достаточным объемом финансовых ресурсов, чтобы выполнить внешние обязательства, а значит - гарантировать макроэкономическую и финансовую стабильность.
В течение более года в банковском секторе не произошло ни одного банкротства. Однако в конце ноября НБУ был вынужден признать неплатежеспособным ВТБ Банк: из-за отсутствия поддержки материнской структуры он не смог вовремя проводить платежи. НБУ ожидает, что банки с государственным российским капиталом и в дальнейшем продолжать сворачивания бизнеса в Украине, полностью выполняя обязательства перед вкладчиками.
Следует подчеркнуть, что после четырех убыточных лет банковский сектор получил прибыль - 14.8 млрд грн по результатам десяти месяцев текущего года. К концу года эта тенденция сохранится и, таким образом, по результатам 2018 банковский сектор станет прибыльным впервые после начала кризиса. Главные драйверы этого - рост операционных доходов и снижение отчислений в резервы.
В течение 2019 банковский сектор будет оставаться прибыльным, хотя существовать давление на доходность: в условиях общего роста процентных ставок в экономике и конкуренции за депозиты стоимость депозитов банков будет расти.
Самым весомым риском для прибыльности банковского сектора на текущем этапе развития является крайне низкая операционная эффективность отдельных государственных банков.
Положительным явлением в банковском секторе является активное восстановление кредитования, преимущественно за счет роста потребительских кредитов. На конец октября прирост чистых кредитов физическим лицам составил 37% г / г *. При этом, более 90% прироста кредитного портфеля физических лиц было обеспечено кредитами на текущее потребление.
На сегодня для банков этот сегмент остается одним из самых прибыльных. Кроме того, здесь есть платежеспособный спрос, который постоянно растет. Поэтому в следующем году, как ожидается НБУ, темпы роста потребительского кредитования и в дальнейшем будут превышать 35% г / г.
Кроме того, постепенно восстанавливается работа с корпоративными заемщиками. Кредиты добросовестным компаниям, которые не имели дефолтов с начала кризиса, растут темпами свыше 25% г / г. На сегодня в портфелях банков гривневые кредиты таким заемщикам удвоились по сравнению с началом кризиса, а валютные могут вернуться на докризисный уровень в течение 2019 года. Кредитование бизнеса и в дальнейшем будет сосредоточено в сегменте качественных корпоративных заемщиков - как ожидается Национальным банком, займы таким компания вырастут более чем на 15% в следующем году.
Стоит отметить, что для уменьшения рисков для финансовой стабильности, а также усиления собственной эффективности, банкам необходимо работать в нескольких аспектах.
Во-первых, необходимо уменьшать уровень кредитов в иностранной валюте. Это значительно увеличивает кредитные риски банков в случае девальвации гривны.
Во-вторых, существенная проблема банков - значительные различия между сроками предоставленных кредитов и привлеченных депозитов, создает системный риск для банковского сектора. Банки должны увеличить долю срочных депозитов и сроки, на которые они привлекают средства от населения и бизнеса.
В-третьих, ряд банков имеют недостаточный запас капитала на случай наступления кризиса. Такие банки получили требование увеличить запас капитала или провести реструктуризацию балансов и операционной деятельности для повышения.
Как отмечает регулятор, в 2019 году запланирован ряд регуляторных изменений для банков. Так, Национальный банк анонсировал проект положения с описанием методологии расчета нового норматива ликвидности «коэффициент чистого стабильного фондирования» (net stable funding ratio - NSFR), в производстве которого в тестовом режиме ожидается в начале 2020 года, а также проект положения, которым внедряются подходы к определению структуры и достаточности регулятивного капитала.
Также будет изменен подход к оценке кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ). Так, планируется повысить лимит для корпоративных кредитов, которые могут оцениваться на групповой основе для определения кредитного риска (пруденциальных резервов), с 2 млн грн до 5 млн грн. Расходы банков на сопровождение относительно малых по размеру кредитов снизятся, как и объем кредитного риска по таким кредитам. В итоге это окажет положительное влияние на возможности банков по кредитованию малого и среднего бизнеса.
Введение военного положения в десяти областях Украины не имело значительного влияния на работу банковского сектора: депозиты населения и бизнеса не снизились, банки остаются ликвидными и бесперебойно осуществляют все платежи. Это свидетельствует о восстановлении доверия клиентов к банковской системе. Сформированный после последнего кризиса запас прочности гарантирует банкам высокую устойчивость даже в неблагоприятных обстоятельствах.
