За период непростых, но действенных изменений в 2018 году, Национальный банк Украины констатирует успех банковского сектора с прогнозом роста.
Рекордные прибыли
Ключевые показатели, характеризующие стабилизации банковского сектора по состоянию на август 2018: большая часть банков является операционно прибыльной, значительная часть кредитного риска зарезервирована, кредитование постепенно восстанавливается, проводится работа с проблемными и непрофильными активами. Уже в первом полугодии 2018 года ни один банк не был признан неплатежеспособным, что зафиксировано впервые с начала кризиса 2014 года.
Все эти факторы обусловили позитивные изменения, и прибыль украинских банков за 10 месяцев 2018 составил 14,8 млрд грн, что в семь раз выше показателя за аналогичный период 2017 года. И только за октябрь прибыль возросла на 3,9 млрд грн. За предварительными подсчетами, итог года за прибылью банковского сектора - 20 млрд грн. Рост банковского сектора нашла свое отражение в международных рейтингах отечественной банковской системы.
Стоит отметить, что впервые с 2013 года банковский сектор может выйти на прибыльную деятельность.
Наращивание кредитования
В течение года банковская система Украины сохраняла тенденции наращивания банками кредитования населения и бизнеса. Соответственно кредиты банков в национальной валюте за последний отчетный месяц выросли на 1,2% до 624,7 млрд грн.
Банки продолжают активно кредитовать население - объем гривневых кредитов физическим лицам за месяц вырос на 2,4% до 134,6 млрд грн. Кредиты для корпоративного сектора отражают также существенный рост. В частности, гривневые кредиты бизнеса за этот период выросли на 0,9% до 490,1 млрд грн, объем кредитов в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) увеличился на 1,2% до 151 млрд долл. США.
Важным фактором является то, что за текущий год снизились кредитный риск и риск доходности банковского сектора. Риск платежеспособности остается низким.
Конечно, такой уровень рисков обусловил рекордно низкие расходы на формирование резервов в этом году: за 10 месяцев сектор сформировал резервы на 21,4 млрд грн, на 25% меньше г / г (год к году).
Уровень формирования резервов отражает степень рискованности и ухудшение банковских активов. Именно на покрытие финансовых потерь от проведения активных операций, банки имеют обязательство формировать резервы. Поэтому, безусловно, уменьшение формирования резервов на 25% является красноречивым характеристикой роста эффективности банковских учреждений и их стабильности. Поэтому, можно уверенно констатировать положительный итог этого года.
Предпосылки и статистика
Структурные преобразования финансовой системы, изменение моделей социально-экономического развития, цикличность экономических процессов обусловили необходимость адаптации банковского бизнеса к изменениям институциональной среды и усиления действенности регуляторного механизма.
Такое положение вещей обусловило непопулярные реформы «очистки» банковского сектора и усиление требований к банкам. Стоит отметить, что только за 2017 год количество платежеспособных банков в Украине сократилось с 96 до 82. По состоянию на текущий год на рынке функционирует 79 банков. Концентрация в секторе не изменилась: на 20 крупнейших банков приходится 90.9% чистых активов. Госбанки концентрируют 54.3% чистых активов сектора и 63.6% депозитов населения.
Для понимания современных проблем, будущих задач и успехов финансово-банковской сферы экономики Украины, стоит провести анализ не только основных показателей сектора, а также причинно-следственных эффектов, которые оказывают прямое влияние на проведение политики НБУ направленной на обеспечение финансовой стабильности и сдерживания инфляции в стране.
Достижения банков
В условиях современных макро- и микроэкономических изменений, топ-менеджеры украинских финучреждений оценивают удовлетворительным нынешнее состояние финансовой системы и не ожидают его изменения в ближайшие полгода, о чем свидетельствуют результаты «Опрос о системные риски финансового сектора» Проведенного Национальным банком с 5 по 15 ноября 2018 года.
Продолжается приток средств клиентов к банковской системе, ведь усиление конкуренции за клиентов побудило банки повышать в ноябре доходность гривневых депозитов как для корпоративного сектора (на 0,7 п. п. до 14,3%), так и для физических лиц (на 0,4 п. п. до 11,4 % годовых).
В целом за год депозиты населения у банков выросли на 4,7% до 1211 млрд грн. Увеличились почти все составляющие пассивов, наибольший абсолютный прирост зафиксирован в депозитах корпораций и населения, преимущественно из-за влияния изменения валютного курса. В отличие от предыдущих кварталов средства населения в гривне сократились на 2.0%, а валютные - выросли на 2.1%. Уровень долларизации депозитов прирос на 2.6 п.п. в 44.9%.
В 2018 году увеличивается количество банков, которые демонстрируют прибыльную деятельность. Частные банки уже пять кварталов подряд продолжают успешно работать. Рекорды рентабельности за 9 месяцев 2018 показали «Райффайзен Банк Аваль», «ТАСкомбанк», «УкрСиббанк», «Кредобанк», «Идея Банк» и другие.
Уже несколько кварталов подряд тройка лидеров по показателям роста доходности оставалась неизменной: «Райффайзен Банк Аваль», «Альфа-Банк» и «ТАСкомбанк».
В лидерах снова находится «ТАСкомбанк». Банк завершил 9 месяцев 2018 году с чистой прибылью 274,660 млн грн., чистый процентный доход банка за 9 месяцев составил 775,5 млн грн., а чистый комиссионный доход – 229, 608 млн грн. За 9 месяцев 2018 акционер «ТАСкомбанк» обеспечил увеличение уставного капитала банка на 20,56%.
Стабильно к банкам с высоким уровнем надежности депозитов входит банк с украинским капиталом - Банк «Глобус». Показательно, что в тройке лидеров по надежности депозитов являются банки с частным украинским капиталом. Банк завершил 9 месяцев 2018 году с чистой прибылью 47,907 млн грн., за этот же период чистый процентный доход банка составил 69,182 млн. грн., что на 107% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Банк «Глобус» занимал очень активную позицию на кредитном рынке, что положительно отражалось на результатах его работы и придавало хорошее влияние на финансовое состояние банка.
Улучшил свои позиции в рейтинге «Банк Форвард». Во второй половине 2018 Банк успешно завершил плановую докапитализации, что существенно улучшило нормативы капитала банка. Акционер банка подтвердил высокий уровень внешней поддержки, увеличив уставный капитал банка в 2,13 раза. За 9 месяцев 2018 чистый процентный доход «Банка Форвард» составил 131 млн. Грн., Чистый комиссионный доход - 13 млн. Грн. Во втором полугодии 2018 «Forward Bank» перешел на новый процессинговый центр и ввел в эксплуатацию мобильное приложение интернет банка.
Существенно улучшил свои позиции в рейтинге «ПриватБанк». За 9 месяцев 2018 банк показал прибыль в сумме 5,093 млрд грн. и чистый процентный доход на уровне свыше 10,685 млрд грн., увеличив его по сравнению с первым полугодием 2018 на 243,36%.
Ситуация в «Сбербанке» и в «Укрэксимбанка» по-прежнему была несколько хуже, однако ни один из этих госбанков так и не выпал из группы с наивысшей оценкой надежности, во многом благодаря поддержке государства. Из перечня банков с участием в капитале государства хорошие показатели показал «Укргазбанк» - за 9 месяцев 2018 года ему удалось снизить долю проблемных кредитов в кредитном портфеле на 5,04 п.п. в 19,82%, что намного лучше среднего значения по рынку.
Кешлес в тренде
Финансово-банковский сектор в 2018 году отличился существенным ростом безналичных расчетов. Без преувеличения система безналичных расчетов играет важную роль в развитии национальной экономики, в частности, способствует уменьшению доли теневого сектора экономики и устойчивости денежного обращения, развития современных электронных технологий и повышению активности населения как участника банковской системы страны и тому подобное.
По данным проведенного анализа, украинцы все больше рассчитываются по безналу, используя различные инструменты оплаты. Как следствие, по результатам девяти месяцев 2018 доля безналичных расчетов в общем объеме операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, выросло на 5,0 в. п. по сравнению с итогом 2017 (39,3%) и составила 44,3%.
Общее количество операций с использованием платежных карточек за девять месяцев 2018 составила 2,8 млрд шт., а их объем - более 2 трлн грн. Эти показатели по сравнению с аналогичным периодом 2017 выросли на 27,2% и 38,5% соответственно.
Количество безналичных операций составила более 2,2 млрд , из которых 1,1 млрд операций (51,7%) приходилось на расчеты в торговой сети.
При этом важность таких расчетов проявляется также в насыщении банковской системы финансовыми ресурсами, открывают дополнительные возможности для инвестирования, получения прибыли, повышение прозрачности и надежности всей национальной финансовой системы.
Улучшение инвестиционного климата
В 2018 году имеем возможность наблюдать за улучшением инвестиционного климата в стране. Ведь формирование эффективной государственной научно-технической и инвестиционной политики, направленной на достижение более высоких технологических укладов, должно осуществляться на основе инвестиционно-инновационного развития. И анализируя обновление основных фондов, имеем красноречивые цифровые их износа, и только начиная с 2016 года можно наблюдать положительные изменения, поскольку обновление основных фондов возросло. Этот год отличается от предыдущих значительным ростом инвестиций на обновление основных фондов, ведь в январе-сентябре 2018р. предприятиями и организациями за счет всех источников финансирования освоено 337,0 млрд. грн капитальных инвестиций, что на 19,9% больше объема капитальных инвестиций за соответствующий период 2017.
Стоит отметить, что инвесторы осуществляют развитие национального производства и увеличивают объемы производства товаров с высокой добавленной стоимостью. Больше всего капитальных инвестиций пришлось на промышленность - 116 млрд, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Сотрудничество с донорами
Национальным банком Украины в 2018 году подписаны важные документы — это кредитное соглашение между Украиной и Евросоюзом относительно четвертой макрофинансовой помощи в 1 млрд евро, и меморандум о взаимопонимании. Долгожданная новость о подписании Украиной и Европейского союза меморандума о предоставлении стране транша на сумму в 1 млрд евро, является красноречивым свидетельством реализации плана реформ направленных на реализации стратегии экономического развития развивающихся секторов реализации государственной политики страны.
К конца текущего года ожидаемый объем финансовой помощи от основных международных доноров составляет 3.48 млрд долл. США. Из них 2 млрд долл. США - от МВФ и и 0.58 млрд долл. США - от ЕС, Украина уже получила в рамках новой (четвертой) программы макрофинансовой помощи. Решение Европарламента и Совета ЕС о предоставлении Украине такой программы принято в июле 2018 года. Новая программа дополняет предыдущие три операции макрофинансовой поддержки ЕС, которые были реализованы с момента наступления кризиса в 2014 году и в рамках которых Украине было выделено 2.8 млрд евро.
Доступ к официальному финансирование от МВФ и других внешних партнеров позволило Правительству Украины привлечь долговые ресурсы на международных рынках капитала на приемлемых условиях и разместить евробонды на общую сумму $ 2 млрд.
Уже второй месяц подряд происходит рост международных резервов. Как сообщает Национальный банк Украины, международные резервы Украины выросли за ноябрь на 5,8% или 974,5 млн - до 17 711,5 млрд долл. США (в эквиваленте) по состоянию на 1 декабря 2018 года.
Либерализация рынка
Кроме успеха на внешнем секторе, НБУ демонстрирует убедительные достижения и на внутреннем рынке. Валютный рынок Украины наконец начал прогрессировать, и конъюнктура мирового рынка на при конце 2018 - начале 2019 будет способствовать воплощению планов НБУ по либерализации. А банковская система пока лучше подготовлена к прыжкам валютного курса, чем 3-4 года назад. Касательно реализации полноценной валютной политики, то полномасштабную либерализацию валютного рынка ожидают после принятия предложенного законопроекта плана BEPS, которым предусмотрено действенные рычаги, которые сделают невозможным отток капитала в страны с нулевым или низким уровнем налога на прибыль предприятий. Стоит отметить, что принятие этого законопроекта позволит избежать восприятия Украины как страны, которая не сотрудничает по вопросам налогообложения. Это, в свою очередь, расширит возможности для ведения украинским бизнесом полноценной деятельности на внешних рынках, избегая предвзятого отношения со стороны иностранных контрагентов, банков и инвесторов.
* * *
Отметим, что в 2018 году Нацбанк реализовал колоссальную работу по обеспечению финансовой и банковской стабильности, в частности введя политику в Украине, обусловленную необходимостью усиления защиты финансовой системы от потенциальных кризисов (макропруденциальная политика). По частоте системных банковских кризисов Украина входит в тройку стран-лидеров в мире: за последние 20 лет они случались трижды. Прямые потери всей экономики от последней (2014-2016 гг.) составляли почти 40% ВВП. Последствия этого кризиса существенно ограничили банковское кредитование и экономический рост. Это свидетельство того, какой высокой может быть цена недостаточно эффективного регулирования финансового сектора – как на уровне отдельных финансовых учреждений, так и на уровне системы в целом. Чтобы преодолеть последствия последнего кризиса, Национальный банк провел существенную работу: было полностью реформирована система надзора за банками, повышен уровень прозрачности банковской системы и требования к ее участникам, в частности к их капиталу, ликвидности, корпоративного управления и управления рисками и т.д. Применяются также и отдельные макропруденциальные инструменты, например, коэффициент покрытия ликвидностью LCR и дополнительные требования к капиталу по результатам стресс-тестирования.
