Последние годы страна-агрессор активно вводит в эксплуатацию газопроводы в обход Украины, которые по суммарной мощности способны полностью заменить украинскую газотранспортную систему (ГТС) в будущем.
Благодаря транзиту газа Украина получает около 3 млрд долл. ежегодно, поэтому в случае его прекращения это обусловливает риски прямых потерь (валютные поступления от транзита), так и косвенных (риски обеспечения собственных нужд Украины газом, влияние на смежные секторы).
В 2019 году действие десятилетнего соглашения между Украиной и РФ о транзите газа заканчивается. Переговоры по заключению нового контракта продолжаются, однако определенности ни по срокам, ни объемов транзита нет.
Состояние и развитие ГТС
Проблема имеет двадцатилетнюю историю, ведь с 1999 года РФ активно начала строить обходные трубопроводы.
На сегодня действуют и достраиваются шесть таких газопроводов с суммарной проектной мощностью около 200 млрд м куб в год (рисунок 1).
Рисунок 1 - Транзит российского газа по основным трубопроводам, млрд м куб
Источник: НБУ, Укртрансгаз, app.rawgraphs.io.
Три из шести обходных газопроводов, с совокупной проектной мощностью 113 млрд м куб в год уже работают: Голубой поток (введен в эксплуатацию в 2002 году), Ямал-Европа (введен в эксплуатацию на полную мощность в 2006 году) и Северный поток-1 (введен в эксплуатацию на полную мощность в 2012 году).
Как следствие, транзит газа через Украину в 2013 году снизился до 84 млрд м куб с 136 млрд м куб в 2005 году (на 40%).
Но стоит отметить, несмотря на сокращение объемов транзита, Украина остается крупнейшим транзитером российского природного газа (40% экспорта газа из РФ в Европу).
Однако с начала 2020 года ожидается ввод в эксплуатацию первой ветки Турецкого потока (мощность 16 млрд м куб). Достройка и введение в эксплуатацию Северного потока-2 (мощность 55 млрд м куб) и второй ветки Турецкого потока (мощность 16 млрд м куб) затягиваются через определенные сложности, но ожидаются во втором полугодии 2020 и 2021 соответственно.
Напомним, последнее препятствие на пути Nord Stream 2 преодолен – датское правительство дало добро на прокладку российского газопровода. «Северный поток-2» разрешили строить через континентальный шельф на юго-восток от острова Борнхольм в Балтийском море.
Напомним, Украина получала около 3 млрд долл. поступлений от транзита газа (или около 20% экспорта услуг), обусловленных пропускной способностью отечественной газотранспортной системы, которая на входе составляет 302 млрд. куб (рисунок 2).
Рисунок 2 - Объемы и прогноз транзита газа через украинскую газотранспортную систему, млрд м куб
Источник: НБУ, Укртрансгаз
Мощность украинской газотранспортной системы (ГТС) на входе составляет 302 млрд. куб, из которых 21 млрд м куб со стороны ЕС, а на выходе - 180 млрд. куб в год, в том числе 146 млрд м куб в страны Европы. Поскольку РФ нарушила условия договора и транзитировала меньшие объемы газа, НАК «Нафтогаз» обратился в Стокгольмский арбитраж и выиграл дело. Результатом стало обязательства ОАО «Газпрома» оплатить НАК «Нафтогаза» $ 2,56 млрд и право покупать газ по рыночной цене.
Сейчас транзит газа происходит в рамках подписанного в 2009 году соглашения между Украиной и РФ, срок действия которого истекает в 2019 году. Согласно договору, ОАО «Газпром» обязывался транспортировать не менее 110 млрд м куб газа ежегодно, однако фактический объем транзита составил около 90 млрд м куб в год.
Сейчас продолжаются переговоры по новому контракту на транзит газа между Украиной и РФ с привлечением европейской стороны. Учитывая указанные сложности с достройкой Голубого потока-2 и Турецкого потока и значительные объемы поставок природного газа в Европу (около 200 млрд м куб в год) в 2020 году РФ не сможет полностью отказаться от украинской ГТС.
По базовому сценарию в 2020 году транзит снизится до 50 млрд м куб (в текущих тарифов эквивалентно 1,5 млрд долл. США экспортных поступлений).
Экономические последствия: потери и возможности
С введением в эксплуатацию Турецкого потока в 2021 году, Россия потенциально способна полностью заменить имеющимися обходными газопроводами необходимые объемы поставок газа в Европу. Однако учитывая ожидаемое заключение нового контракта на поставку газа между Украиной и РФ, а также наличие ограничений на использование ПАО «Газпромом» газопровода OPAL в полном объеме и опыт работы Северного потока-1 предполагается, что транзит российского газа сохранится, однако сократится до 30 млрд м куб.
Поэтому, следуя условиям базового сценария, прямые потери экономики Украины от сокращения транзита российского газа оцениваются в 0,6% ВВП в 2020 году, а в 2021 году достигнут 0,9% ВВП (по сравнению с объемами транзита на уровне 2019 года).
Существенным риском при таком сценарии будет неравномерное распределение транзита газа в течение года — практически годовой объем транзита может приходиться на один-два месяца в год, что значительно усложняет поддержание функционирования ГТС.
В НБУ рассматриваются два альтернативных сценария — оптимистический и пессимистический.
Оптимистический сценарий предполагает как подписание долгосрочного контракта на транзит газа по территории Украины, так и более медленные темпы выхода на проектные мощность новых обходных газопроводов, что увеличит загрузку украинской ГТС.
Согласно оптимистическому сценарию, в 2020 году транзит снизится лишь до 80 млрд м куб, а в 2021 году — до 50 млрд м куб. Как следствие, прямые потери от снижения транзита составят 0,2% ВВП в 2020 году и 0,6% ВВП в 2021 году.
Пессимистический сценарий основывается на предположении быстрого ввода в действие обходных газопроводов и максимального их загрузки уже в 2021 году.
При таких условиях транзит украинской ГТС в следующем году сократится до 40 млрд м куб, а с 2021 - может полностью прекратиться. Кроме прямых потерь от прекращения транзита (до 1,5% ВВП в 2021 году).
В итоге стоит отметить, кроме потерь поступления в размере 3 млрд долл., проблема финансовой нагрузки по поддержанию функционирования ГТС практически полностью будет решаться за счет внутреннего потребителя, что приведет к удорожанию услуг по поставке газа для промышленности и рядовых потребителей.
