В третьем квартале положительная динамика основных показателей деятельности банков начала восстанавливаться после стремительного развертывания кризиса весной. Чистый кредитный портфель рос в корпоративном и розничном сегментах. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Впервые за много лет темпы ипотечного кредитования продемонстрировали высокий рост в сравнении с потребительским сегментом.
Заметный рост вложений в государственные ценные бумаги банками свидетельствовал о достаточной ликвидности сектора.
Финансовый результат банков был ожидаемо ниже, чем в прошлом году, однако возобновился рост процентных и комиссионных доходов. Ключевым фактором снижения прибыли было формирование резервов под ожидаемые убытки.
Структура сектора
В конце сентября было 74 платежеспособных банков. В течение третьего квартала один банк был признан неплатежеспособным и ликвидирован.
Таблица 1 - Количество банков
Источник: НБУ.
Доля госбанков, включая Приватбанк сократилась за квартал в чистых активах на 0.7 в. п. до 53.5%, а на депозитах населения — на 0.5 в. п. до 60.6%.
Рисунок 1 - Общие активы банков, млрд грн.
Источник: НБУ.
Доля чистых активов крупнейших двадцати банков выросла на 0.1 в. п. до 92.1%.
Активы
Чистые активы сектора выросли за третий квартал на 7.6% до 1.71 трлн грн., а по фиксированному на начало квартала курсу гривны — на 5.4%.
Рисунок 2 - Распределение чистых активов по группам банков
Источник: НБУ.
Две трети прироста обеспечило рост межбанковских активов, включая корсчета в НБУ, а также вложения в государственные ценные бумаги. Заметно выросли межбанковские активы в иностранной валюте (+ 11.7% кв/кв. в долл. эквиваленте).
Объем ОВГЗ вырос на 4.8%, а депозитные сертификаты НБУ — на 17.0%. Доля кредитов клиентов в активах снизилась на 0.9 в. п. - до 33.7%.
Кредитный портфель в третьем квартале постепенно рос. Чистые гривневые кредиты субъектов хозяйствования выросли за квартал на 3.0%, хотя все еще были ниже на 6.0% по сравнению с сентябрем 2019 года. Самыми активными были иностранные (+ 10.4% кв/кв.) и частные банки (+ 9.5% кв/кв.). Валютные кредиты в долларовом эквиваленте выросли на 1.1% за квартал, однако были меньше на 8.1% г/г.
Темпы роста чистых гривневых кредитов физлицам и дальше снижались — до 8.8% г/г в конце сентября 2020 года, по сравнению с 26.9% г/г в марте и + 13.1% г/г в июне.
Рисунок 3 - Валовые кредиты субъектам хозяйствования и физическим лицам, 2018 = 100%
Источник: НБУ.
В третьем квартале впервые за последние годы чистые гривневые кредиты на приобретение, строительство и реконструкцию недвижимости (+ 6.9% кв/кв.) росли быстрее портфель в целом (+ 3.9% кв/кв.)
Доля неработающих кредитов сократилась за квартал на 2.9 в. п. до 45.6% кредитного портфеля. Главным фактором было списание с балансов полностью зарезервированной задолженности, по которой банки не ожидают поступлений в соответствии с установленными НБУ правилами. Самыми активными в этом были госбанки.
Депозиты
В третьем квартале обязательства банков выросли на 7.7% - до 1.50 трлн грн. На конец квартала доля средств клиентов в обязательствах составляла 85.0%.
Средства корпораций росли быстрее средств населения, поэтому доля их средств выросла на 1.3 в. п., а вкладов физических лиц — снизилась на 1.7 в. п. Также выросла доля обязательств банков перед НБУ — на 0.7 в. п. до 1.3%.
Гривневые средства субъектов хозяйствования за третий квартал выросли на 12.6% и на 33.6% г/г, а валютные — на 2.8% и на 23.8% в долларовом эквиваленте соответственно. Такой прирост был, в частности, обеспечен поступлениями компаниям энергетической отрасли.
Существенные средства в гривнах выросли в госбанках, включая ПриватБанк (+ 17.6% кв/кв.). Отток валютных средств наблюдался только в госбанках, преимущественно через уплату Нафтогазом налогов и дивидендов в третьем квартале.
Рисунок 4 - Распределение депозитов физических лиц по группам банков
Источник: НБУ.
Гривневые вклады населения за третий квартал выросли всего на 1.2% (+ 27.1% г/г), что было меньше, чем во II квартале (+ 10.9% кв/кв.). Самые высокие темпы зафиксированы в банках с частным капиталом и Приватбанка - 4.7% и 3.2% соответственно.
Объемы валютных вкладов физических лиц выросли на 1.3% кв/кв. и на 5.3% г/г. Из-за ослабления гривны уровень долларизации средств клиентов вырос за третий квартал на 0.3 п. п. до 41.0%. По фиксированному на начало квартала курсу доля валютных средств снизилась на 2.0 п. п.
Процентные ставки
Сокращение стоимости депозитов и кредитов замедлился в третьем квартале. Стоимость 12-месячных гривневых депозитов физических лиц за квартал снизилась на 0.9 п. п. - до 8.7% годовых, в долларах США — колебалась около 1.3% годовых.
Рисунок 5 - Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц в гривне, % годовых
Источник: НБУ.
Спрэд между 3-месячным и 12-месячным депозитам в гривнах незначительно вырос - с 0.2 п. п. до 0.5 п. п., однако это не создавало стимулов для продолжения срочности депозитов.
Гривневые средства корпораций подешевели на 1.4 п. п. до 3.8% годовых. Средние ставки по кредитам субъектам хозяйствования в гривнах за третий квартал сократились на 1.0 п. п. до 9.6% годовых, а по кредитам физическим лицам — на 1.9 п. п. до 30.9% годовых.
Стоимость валютных кредитов бизнеса составляла около 5% годовых.
Финансовые результаты и капитал
Прибыль банков в третьем квартале был в 1.8 раза выше прибыль во втором квартале, однако на 20.2% меньше, чем в третьем квартале 2019 года - 13.8 млрд грн.
За девять месяцев 2020 года прибыль составила 37.6 млрд грн. (-22.2% г/г). Убыточных банков было 12 (в первом полугодии - 16), операционно убыточных - 10. Приватбанк сформировал 56.6% прибыли сектора. Операционный доход банков за девять месяцев вырос на 7.8% г/г, операционные расходы — на 14.1% г/г, чистая операционная прибыль до формирования резервов — на 1.9% г/г.
Рисунок 6 - Финансовый результат и рентабельность капитала банков
Источник: НБУ.
Операционная эффективность ухудшилась: CIR в третьем квартале был 54.7% против 47.4% в третьем квартале 2019 года. По сравнению со вторым кварталом операционный доход сократился на 6.0%, хотя чистый процентный и комиссионный доход выросли. Это произошло из-за низкого результата переоценки индексированных ОВГЗ в госбанках.
Темпы роста чистого комиссионного и процентного доходов оставались самыми низкими за последние четыре года. После падения по итогам первого полугодия на 1.5% г/г чистый комиссионный доход восстановился к уровню аналогичного периода прошлого года (+ 0.01% г/г). Чистый процентный доход за девять месяцев вырос на 4.2% г/г по сравнению с 3.9% г/г за первое полугодие 2020 года.
Отчисления в резервы сектора были в 2.5 раза выше, чем за девять месяцев 2019 года. Однако треть резервов было сформировано Приватбанком под юридические риски еще во втором квартале.
Перспективы и риски
До сих пор кризис имел умеренный негативное влияние на операционную деятельность банковского сектора. В то же время отчисления в резервы выросли в связи со снижением качества кредитного портфеля. НБУ ожидает дальнейшего роста отчислений в резервы, однако на сегодня все еще сложно дать точные оценки возможных кредитных убытков банковского сектора в результате текущего кризиса.
Достоверную оценку, вероятно, можно будет получить до конца текущего года, а иногда только в течение первого полугодия 2021 года.
Неопределенность макроэкономического прогноза существенно снизилась, а банки уже имеют возможность оценить перспективы работы отдельных секторов и предприятий. До конца ноября финучреждения могут провести необходимые кратко- и долгосрочные реструктуризации без признания дополнительного кредитного риска, если такие реструктуризации являются жизнеспособными и не скрывают фундаментальных проблем с платежеспособностью заемщиков.
В 2021 году НБУ планирует провести регулярную оценку устойчивости банков, в частности анализ качества активов, чтобы выяснить корректность отражения кредитного риска по активам. Хотя учетная ставка НБУ остается неизменной, ожидается дальнейшее снижение ставок по кредитам, поскольку потенциал для их снижения еще не исчерпан. В то же время ожидается постепенное восстановление чистого процентного и комиссионного дохода, в том числе благодаря возобновлению кредитования.
