Банки после преодоления последствий кризиса останутся в надлежащей форме, чтобы в дальнейшем кредитовать экономику, сообщает НБУ. Этому будет способствовать запас капитала и ликвидности, развитие инструментов долгосрочного рефинансирования и процентного свопа.
В то же время снижение стоимости займов будет стимулировать кредитный спрос. Однако работа на территории низких процентных ставок будет создавать новые вызовы для финучреждений, ведь процентные спреды снизятся. Другие тенденции, которые будут влиять на бизнес-модели банков, - цифровизация основных видов услуг и автоматизация внутренних процессов.
После кризиса самый динамичный в последние годы сегмент потребительского кредитования возобновит рост и будет оставаться привлекательным для банков. Этому способствует запас капитала и ликвидности, отмечают в НБУ. Проникновение потребительских кредитов в европейских странах составляет около 10% ВВП. В Украине достижения этого уровня с текущих 4% займет длительное время.
Рисунок 1 - Спрэд между новым кредитам и депозитам в национальной валюте резидентов, п. п.
Источник: НБУ.
Однако темпы роста будут замедляться по мере насыщения сегмента. Поэтому банки переориентируются на менее доходные, но более стабильные сегменты кредитования, где потенциал практически не использовано. Для розничных банков таким сегментом является ипотека.
Правительственные программы поддержки малого бизнеса через предоставление гарантий по кредитам или компенсацию процентных ставок повысят интерес банков к кредитованию малых и средних предприятий, несмотря на существенное увеличение кредитного риска.
Высокие ставки и спреды банков в прошлом
Динамика депозитных ставок уже отражает новую реальность - в ближайшее время практически во всех банках они будут отражать одноцифровые значения. Все предпосылки для этого существуют: низкие темпы инфляции, стабильные инфляционные ожидания, доверие к банковскому сектору и снижение ключевой ставки НБУ.
Благодаря снижению ставок ослабится роль ценовых факторов конкуренции. Вкладчики будут отдавать предпочтение надежным банкам, несмотря на невысокую доходность, которую те будут предлагать. Эта закономерность уже несколько лет проявляется в сегменте валютных депозитов.
Население хранит валютные средства преимущественно в устойчивых банках, хотя они и предлагают все более низкую доходность.
При отсутствии новых макроэкономических потрясений будет снижаться и стоимость кредитов для бизнеса и населения. Банки все активнее конкурируют за качественных заемщиков.
Рисунок 2 - Влияние процентных ставок на условия кредитования корпоративных заемщиков
Источник: НБУ.
Финучреждения со второй половине 2019 года отмечают, что существенно усилилось положительное влияние низких ставок на кредитный спрос предприятий.
В то же время снижение ставок создает и новые вызовы для банков. Работать с высоким процентным спрэдом и зарабатывать значительные чистые процентные доходы становиться все сложнее.
Банки должны учитывать этот среднесрочный риск в собственных стратегиях. В частности, отреагировать снижением операционных расходов.
Перспективы роста долгосрочных кредитов
Одно из препятствий, до сих пор сдерживающее развитие кредитования, - недостаток долгосрочного фондирования. Банки привлекают средства в основном на короткий срок — три четверти обязательств в гривне имеют остаточный срок до одного месяца.
Увеличение срочности обязательств — это вопрос долгосрочной перспективы. Сейчас таких ресурсов на украинском рынке почти не существует. Частичному решению этой проблемы будет способствовать запуск инструментов долгосрочного рефинансирования НБУ. Такие кредиты будут предоставляться через регулярные тендеры по плавающей ставке с привязкой к учетной. Кроме того, в распоряжении банков будет инструмент страхования от рисков изменения ставки — процентный своп. Благодаря ему финансовые учреждения смогут предлагать клиентам продукты с фиксированной процентной ставкой, привлекая длинное фондирование под плавающую ставку.
В перспективе удобство и преимущества использования процентных свопов будут способствовать распространению операций и между банками, отмечают в НБУ.
Цифровизация, как новая норма для всех банков
Карантин ускорили увеличение доли безналичных операций, которое и без того длилось последние годы. В дальнейшем цифровая трансформация охватывать все больше аспектов обслуживания клиентов.
Рисунок 3 - Доля безналичных операций с использованием электронных платежных средств, эмитированных украинскими банками
Источник: НБУ.
Скорость банков в разработке удобных дистанционных сервисов будет становиться все более весомым конкурентным преимуществом. В результате потребность в банковских отделениях постепенно снижается. Внедрение цифровых технологий, наконец, позволит снизить операционные расходы. Поэтому банки уже в ближайшее время будут инвестировать время и деньги для перевода процессов и услуг в онлайн.
Расширение круга клиентов, которые пользуются услугами онлайн, повышает угрозы кибермошенничества. Опрошенные НБУ руководители финансовых учреждений определяют киберугрозы одним из крупнейших источников системного риска.
Рисунок 4 - Ранги крупнейших факторов риска в финансовом секторе
Источник: НБУ.
Банки должны усиливать системы защиты информации и выявления мошеннических действий. В фокусе внимания — минимизация рисков потребителей и защите персональных данных. Особое внимание банкам следует уделить повышению цифровой культуры уязвимых групп клиентов, прежде всего старшего поколения. Не менее важным является обеспечение безопасности самого финансового учреждения от рисков.
Сейчас значительно выросли требования к системе финансового мониторинга и управления операционным риском. Чтобы не отвлекать значительные ресурсы на обеспечение системы внутреннего контроля и не терять время при осуществлении основных операций, банки должны автоматизировать все процедуры. С использованием больших данных и методов машинного обучения финучреждения смогут эффективно выполнять эти задачи.
Напомним, в мае 2020 года руководители банков и небанковских финансовых учреждений в очередной раз определили ключевым источником риска общий уровень коррупции, деятельность правоохранительных органов и судебной системы в Украине. К наиболее значимым пяти источникам риска попали мошенничество и кибернетические угрозы, политическая и социальная ситуация в стране.
