Рост потребительского кредитования в 2020 году значительно замедлился. Учитывая ухудшение макроэкономических условий и потребительских настроений, явления замедления все же имеют природный характер ввиду кризиса. Наблюдаются также кредитные убытки вследствие ухудшения платежной дисциплины, говорится в сообщении НБУ.
В то же время потребительские кредиты и в дальнейшем играют ключевую роль для банков, обеспечивая значительную часть их доходов.
Мы решили осветить динамику банковского кредитования домохозяйств, а также регуляторных изменений инициированных Нацбанком для стимулирования надлежащего учета как преимуществ, так и рисков работы в этом сегменте.
Рост потребительского кредитования восстанавливается
На фоне введенных карантинных мероприятий в апреле, потерпел стремительного снижения чистый кредитный портфель потребительских займов. Большинство банков начали сокращать объемы нового кредитования. Основными причинами этого были ухудшение оценок платежеспособности заемщиков и общеэкономического положения.
Рисунок 1 - Чистые кредиты физическим лицам в гривне, млрд грн.
Источник: НБУ.
В то же время такое замедление является естественным, учитывая текущий экономический спад. Прежде всего снизился спрос со стороны физических лиц из-за существенного ухудшения потребительских настроений населения. Также на динамику повлияли ограничения работы магазинов бытовой техники, в которых, в том числе осуществлялись продажи кредитных продуктов.
Портфель начал расти только в июле. Ежемесячные темпы прироста все еще ниже, чем показатели докризисного периода. В настоящее время объем кредитного портфеля приблизился к уровню начала 2020 года.
Рисунок 2 - Изменение чистых потребительских гривневых кредитов к предыдущему месяцу
Источник: НБУ.
Рост чистых кредитов в годовом измерении составляет 7.3%. Потребительское кредитование позволяет финансовым учреждениям поддерживать прибыльность, когда спрос на кредиты со стороны корпораций в условиях кризиса остается подавленным, а кредитные ставки снижаются. Поэтому банки настроены активно развивать этот сегмент.
Стоит отметить, за девять месяцев 2020 года доля доходов от кредитования физических лиц составляет 34% от общего процентного дохода банков. Большинство банков в дальнейшем планируют ослабить стандарты кредитования, несмотря на существование высоких рисков ухудшения качества кредитов.
Ухудшение платежной дисциплины заемщиков
Весной наблюдался пик ухудшения платежной дисциплины со стороны домохозяйств. В этот период стремительно росла доля просроченных кредитов и процентов по ним. Доля дефолтов у банков-лидеров этого сегмента также выросла, однако неравномерно.
Рисунок 3 - Рост доли просроченных гривневых кредитов физическим лицам по сравнению с 1 марта 2020
Источник: НБУ.
Прирост просроченных обязательств по кредитам зависел от особенностей кредитных продуктов, которые предлагались банками: показатели портфелей хуже впоследствии преобладания кэш-кредитов. Летом увеличено покрытие работающего портфеля резервами с 3.8% до 5%.
Рисунок 4 - Изменение объема процентов по гривневым кредитам физических лиц, срок уплаты которых по договорам истек, начало года = 100%
Источник: НБУ.
Однако фактические кредитные потери могут быть выше, поскольку часть должников получила отсрочку на уплату по кредиту благодаря программам реструктуризации. Банки с апреля имели возможность гибко реструктуризировать займы с признаками ухудшения платежной дисциплины. Реструктуризация охватила минимум десятую часть портфеля. Заодно особенности определенных кредитных продуктов, в частности кредитных карточек, позволяли банкам не учитывать просрочки, а включать начисленные проценты к основной сумме задолженности в пределах кредитного лимита. В таком случае банки могли не фиксировать факты несвоевременного обслуживания.
Для устранения подобных пробелов НБУ ввел изменения в Положении № 351 в оценке банками кредитного риска. Итак, отныне неполучения от заемщика платежей для погашения начисленных процентов будет считаться просрочкой даже при их капитализации.
Факторы восстановления портфеля
Через короткую срочность потребительских кредитов сейчас уже погашено около половины работающих займов, которые были в портфеле в начале кризиса, отмечают в НБУ.
С увеличением кредитования доля этого более старого портфеля, «пережившего» карантинный период, снижается. Поэтому усредненные показатели качества портфеля в дальнейшем улучшаться. Однако банки должны тщательно анализировать состояние обслуживания займов, особенно реструктурированных, и должным образом его отражать. Учитывая имеющиеся риски сегмента, НБУ сохраняет намерения ввести повышенные веса риска для необеспеченных потребительских кредитов.
Таблица 1 - Аргументы в пользу введения повышенных весов риска
Источник: НБУ.
В итоге стоит отметить, повышение весов риска произойдет поэтапно: до 125% с 1 июля 2021 и до 150% с 1 января 2022 года. В НБУ отмечают, что такие изменения не приведут к нарушению требований к капиталу банков, поскольку финансовые учреждения имеют достаточный запас прочности. В то же время они призваны увеличить устойчивость кредиторов к потенциальным кризисным явлениям, в частности стимулировать должный учет как преимуществ, так и рисков работы в этом сегменте.
