Банковский сектор Украины в 2018 году получил рекордную чистую прибыль 21.7 млрд грн (рентабельность капитала - 14.3%).
Декларируемые в прошлом прибыли банков были в основном результатом манипуляций с финансовой отчетностью и искусственного занижения отчислений в резервы. Следовательно, можно утверждать, что украинский банковский сектор стал прибыльным впервые за период своего существования, отмечает Национальный банк Украины.
База фондирования в течение года росла. Состоялся успешный переход финучреждений на новый норматив ликвидности LCR. По состоянию на середину февраля все банки выполняют LCR в иностранной валюте (минимальное значение - 50%), норматив LCR во всех валютах (минимальное значение - 80%) нарушают лишь учреждения с 0.2% активов сектора.
Количественная структура банковского сектора
По состоянию на конец 2018 года в Украине функционировало 77 действующих банков. В течение года два банка провели процедуры слияния с другими, один банк преобразован в финансовую компанию, ВТБ-банк признан неплатежеспособным. Доля рынка государственных банков почти не изменилась: 54.7% - по чистым активам, по депозитам населения - 63.4%.
Рисунок 1 - Количество банков
В 2018 году в результате интенсивного кредитования населения доля «Приватбанка» и частных банков в чистых активах выросли на 1.3 п.п. и 0.9 п.п. в 20.7% и 14.8% соответственно. Степень концентрации банковского сектора: на конец прошлого года на 20 банков приходилось 91% чистых активов.
Активы банков
Благодаря наращиванию кредитного портфеля чистые активы банков за 4 квартал выросли на 1.1%. Межбанковские кредиты сократились в конце года путем покупки депозитных сертификатов НБУ.
Рисунок 2 - Изменение чистых активов по составляющим
Чистые кредиты физическим лицам в гривне выросли на 6.7% в октябре-декабре, а за полный 2018 год - на 34.1%. Самые высокие темпы роста зафиксированы в частных (+ 54.2% г / г) и государственных банках (+ 49.0% г / г). В течение года существенными темпами росло ипотечное кредитование в гривне - около 6% г / г.
Рисунок 3 - Активы банков
Произошел рост чистых гривневых кредитов корпорациям на 2.0% за квартал и на 8.1% г / г, а заемщикам, не имеющих дефолтов - + 25.8% г / г. Самый высокий темп был в «Приватбанке» (+ 70% г / г). Среди других групп финучреждений высокие темпы кредитования были в частных и иностранных банках: 17.6% и 7.6% г / г. Чистые валютные кредиты бизнеса выросли на 6.0% за квартал и на 2.6% г / г. Ключевые заемщики в валюте - предприятия альтернативной энергетики, торговли и аграрные компании-экспортеры.
Качество кредитного портфеля в 2018 году улучшилась. За 4 квартал доля неработающих кредитов сократилась на 1.7 п.п. в 52.8%. Главный фактор - интенсивное развитие розничного кредитования, что приводит к статистическому сокращение доли NPL.
Фондирование
Рост гривневых средств населения и субъектов хозяйствования происходило в течение 2018 года: на 14.8% и 6.8% соответственно. За последний квартал года гривневые депозиты населения выросли на 3.9% прежде всего благодаря улучшению курсовых и инфляционных ожиданий. Больше всего средств привлекли частные и иностранные банки: + 7.8% и + 6.7% за 4 квартал. Валютные средства населения сократились на 1.7% (+ 1.4% г / г) после роста в предыдущем квартале. Главным фактором притока средств корпораций были значительные бюджетные расходы в последние дни. В результате этого гривневые корпоративные депозиты выросли за декабрь на 15.7%, в том числе в «Приватбанке» - на 19.7%.
За IV квартал средства субъектов хозяйствования возросли до 35.7%. В государственных банках существенную долю составляют обязательства по средствам МФО - 23.6%. В других банках этот показатель составляет 1.2%.
Процентные ставки
В 2018 году НБУ повышал учетную ставку четыре раза: с 14.5% до 18% годовых. Несмотря на это в первом полугодии процентные ставки по депозитам почти не изменились. В 4 квартале средняя стоимость 12-месячных вкладов физических лиц в гривне выросла на 0.6 п.п. в 15.7% годовых, в долларах США - на 0.1 п.п. до 3.6% годовых. Незначительно увеличилась разница между ставками на 6 и 12 месяцев. Усиление конкуренции за средства корпораций привело к удорожанию депозитов бизнеса до 14.5% годовых (+5.3 п.п. за год, 1.5 п.п. за 4 квартал).
Рост стоимости депозитов населения в 4 квартале сопутствовало поднятия ставок по новым гривневым кредитам: на 1.4 п.п. до 31.5% годовых. Ставки по гривневым кредитам корпорациям выросли на 1.1 п.п. до 20.8%.
Капитал и финансовые результаты
По состоянию на конец 2018 года, как отмечалось, банковский сектор получил рекордную прибыль 21.7 млрд грн. В частности, в 4 квартале - 10.8 млрд грн.
Рисунок 4 - Показатели банковского сектора за период 2013-2018 гг
Чистая прибыль прибыльных банков составила 34.4 млрд грн, убытки убыточных - 12.7 млрд грн.
Операционные доходы банков выросли на 27.5% г / г в первую очередь благодаря приросту чистых процентных и комиссионных доходов, а расходы увеличились на 27.6% г / г.
Операционная прибыль до формирования резервов выросла на 25.4% г / г. Операционная эффективность была постоянной: CIR составил 58.9%.
В то же время два государственных банка зафиксировали операционные убытки из-за отрицательного результата переоценки отдельных финансовых инструментов и значительных операционных расходов. Но благодаря расформированию резервов за год им удалось получить умеренную прибыль.
Отчисления банковского сектора в резервы по состоянию на 2018 год были вдвое ниже, чем в 2017 году и составили 23.7 млрд грн.
Прогноз на текущий год
В итоге отметим, что НБУ прогнозирует рост. Причиной роста прибыли банковского сектора в 2019 году будут незначительные отчисления в резервы.
НБУ отмечает существенный риск - следствие низкой операционной эффективности государственных банков. Поэтому важная задача на текущий год: формирование наблюдательных советов госбанков, улучшения их корпоративного управления, а также старт полноценного внедрения новых стратегий.
В 2019 году прирост базы фондирования ожидается на уровне 2018 года. Банки сохранят заинтересованность в розничном кредитовании. Ускорится рост корпоративного портфеля, который начался в 2018 году. Этому будет способствовать ожидаемое снижение коммерческих процентных ставок.
И самое важное, что свидетельствует о подоплеке ожидаемого снижения коммерческих ставок - НБУ не отвергает возможности смягчения монетарной политики в течение 2019 года с перспективой на понижение ключевой процентной ставки.
