«Полный вперед»: рекордные показатели в истории банковской системы Украины

«Полный вперед»: рекордные показатели в истории банковской системы Украины

Діденко Сергій
Автор
Діденко Сергій
UA.NEWS
Поделиться:

Банковский сектор Украины в 2018 году получил рекордную чистую прибыль 21.7 млрд грн (рентабельность капитала — 14.3%).

Декларируемые в прошлом прибыли банков были в основном результатом манипуляций с финансовой отчетностью и искусственного занижения отчислений в резервы. Следовательно, можно утверждать, что украинский банковский сектор стал прибыльным впервые за период своего существования, отмечает Национальный банк Украины.

На балансах до сих пор остаются значительные объемы неработающих кредитов, однако банки уже отразили почти все убытки от ухудшения качества кредитного портфеля. Покрытие NPL резервами составляет 95.5% — уровень, что является приемлемым в соответствии с международными стандартами.

База фондирования в течение года росла. Состоялся успешный переход финучреждений на новый норматив ликвидности LCR. По состоянию на середину февраля все банки выполняют LCR в иностранной валюте (минимальное значение — 50%), норматив LCR во всех валютах (минимальное значение — 80%) нарушают лишь учреждения с 0.2% активов сектора.

Количественная структура банковского сектора

По состоянию на конец 2018 года в Украине функционировало 77 действующих банков. В течение года два банка провели процедуры слияния с другими, один банк преобразован в финансовую компанию, ВТБ-банк признан неплатежеспособным. Доля рынка государственных банков почти не изменилась: 54.7% — по чистым активам, по депозитам населения — 63.4%.

Рисунок 1 — Количество банков

В 2018 году в результате интенсивного кредитования населения доля «Приватбанка» и частных банков в чистых активах выросли на 1.3 п.п. и 0.9 п.п. в 20.7% и 14.8% соответственно. Степень концентрации банковского сектора: на конец прошлого года на 20 банков приходилось 91% чистых активов.

Активы банков

Благодаря наращиванию кредитного портфеля чистые активы банков за 4 квартал выросли на 1.1%. Межбанковские кредиты сократились в конце года путем покупки депозитных сертификатов НБУ.

Рисунок 2 — Изменение чистых активов по составляющим

Чистые кредиты физическим лицам в гривне выросли на 6.7% в октябре-декабре, а за полный 2018 год — на 34.1%. Самые высокие темпы роста зафиксированы в частных (+ 54.2% г / г) и государственных банках (+ 49.0% г / г). В течение года существенными темпами росло ипотечное кредитование в гривне — около 6% г / г.

Рисунок 3 — Активы банков

Произошел рост чистых гривневых кредитов корпорациям на 2.0% за квартал и на 8.1% г / г, а заемщикам, не имеющих дефолтов — + 25.8% г / г. Самый высокий темп был в «Приватбанке» (+ 70% г / г). Среди других групп финучреждений высокие темпы кредитования были в частных и иностранных банках: 17.6% и 7.6% г / г. Чистые валютные кредиты бизнеса выросли на 6.0% за квартал и на 2.6% г / г. Ключевые заемщики в валюте — предприятия альтернативной энергетики, торговли и аграрные компании-экспортеры.

Качество кредитного портфеля в 2018 году улучшилась. За 4 квартал доля неработающих кредитов сократилась на 1.7 п.п. в 52.8%. Главный фактор — интенсивное развитие розничного кредитования, что приводит к статистическому сокращение доли NPL.

Фондирование

Рост гривневых средств населения и субъектов хозяйствования происходило в течение 2018 года: на 14.8% и 6.8% соответственно. За последний квартал года гривневые депозиты населения выросли на 3.9% прежде всего благодаря улучшению курсовых и инфляционных ожиданий. Больше всего средств привлекли частные и иностранные банки: + 7.8% и + 6.7% за 4 квартал. Валютные средства населения сократились на 1.7% (+ 1.4% г / г) после роста в предыдущем квартале. Главным фактором притока средств корпораций были значительные бюджетные расходы в последние дни. В результате этого гривневые корпоративные депозиты выросли за декабрь на 15.7%, в том числе в «Приватбанке» — на 19.7%.

За IV квартал средства субъектов хозяйствования возросли до 35.7%. В государственных банках существенную долю составляют обязательства по средствам МФО — 23.6%. В других банках этот показатель составляет 1.2%.

Процентные ставки

В 2018 году НБУ повышал учетную ставку четыре раза: с 14.5% до 18% годовых. Несмотря на это в первом полугодии процентные ставки по депозитам почти не изменились. В 4 квартале средняя стоимость 12-месячных вкладов физических лиц в гривне выросла на 0.6 п.п. в 15.7% годовых, в долларах США — на 0.1 п.п. до 3.6% годовых. Незначительно увеличилась разница между ставками на 6 и 12 месяцев. Усиление конкуренции за средства корпораций привело к удорожанию депозитов бизнеса до 14.5% годовых (+5.3 п.п. за год, 1.5 п.п. за 4 квартал).

Рост стоимости депозитов населения в 4 квартале сопутствовало поднятия ставок по новым гривневым кредитам: на 1.4 п.п. до 31.5% годовых. Ставки по гривневым кредитам корпорациям выросли на 1.1 п.п. до 20.8%.

Капитал и финансовые результаты

По состоянию на конец 2018 года, как отмечалось, банковский сектор получил рекордную прибыль 21.7 млрд грн. В частности, в 4 квартале — 10.8 млрд грн.

Рисунок 4 — Показатели банковского сектора за период 2013-2018 гг

Чистая прибыль прибыльных банков составила 34.4 млрд грн, убытки убыточных — 12.7 млрд грн.

Операционные доходы банков выросли на 27.5% г / г в первую очередь благодаря приросту чистых процентных и комиссионных доходов, а расходы увеличились на 27.6% г / г.

Операционная прибыль до формирования резервов выросла на 25.4% г / г. Операционная эффективность была постоянной: CIR составил 58.9%.

В то же время два государственных банка зафиксировали операционные убытки из-за отрицательного результата переоценки отдельных финансовых инструментов и значительных операционных расходов. Но благодаря расформированию резервов за год им удалось получить умеренную прибыль.

Отчисления банковского сектора в резервы по состоянию на 2018 год были вдвое ниже, чем в 2017 году и составили 23.7 млрд грн.

Прогноз на текущий год

В итоге отметим, что НБУ прогнозирует рост. Причиной роста прибыли банковского сектора в 2019 году будут незначительные отчисления в резервы.

НБУ отмечает существенный риск — следствие низкой операционной эффективности государственных банков. Поэтому важная задача на текущий год: формирование наблюдательных советов госбанков, улучшения их корпоративного управления, а также старт полноценного внедрения новых стратегий.

В 2019 году прирост базы фондирования ожидается на уровне 2018 года. Банки сохранят заинтересованность в розничном кредитовании. Ускорится рост корпоративного портфеля, который начался в 2018 году. Этому будет способствовать ожидаемое снижение коммерческих процентных ставок.

И самое важное, что свидетельствует о подоплеке ожидаемого снижения коммерческих ставок — НБУ не отвергает возможности смягчения монетарной политики в течение 2019 года с перспективой на понижение ключевой процентной ставки.

 

загрузка...
Поделиться:

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!