Позитивные ожидания банков возобновления кредитования в III квартале 2020 года на фоне смягчения карантинных мероприятий продолжились в IV квартале: спрос на кредиты увеличился со стороны как бизнеса, так и населения. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Снижение ставок стало основным двигателем кредитной активности, говорится в сообщении. Поэтому банки отметили смягчение стандартов кредитования домохозяйств, преимущественно снизили оценки рисков и выразили уверенность в улучшении ключевых показателей кредитования в 2021 году.
Ожидания банков на следующие 12 месяцев
Проведенный Нацбанком опрос в IV квартале 2020 года подтвердил уверенность банков в улучшении ключевых показателей кредитования в 2021 году.
Рисунок 1 - Ожидание изменения ключевых показателей банков в течение следующих 12 месяцев
Источник: НБУ.
Банки выразили ожидания по росту объема кредитного портфеля, в частности, следующие 12 месяцев 83% опрошенных прогнозируют увеличение объемов кредитов населению, и 74% - бизнесу.
В то же время крупные банки ожидают, что качество кредитного портфеля домохозяйств незначительно снизится. Качество корпоративных кредитов, по мнению банков, останется неизменным.
Банки планируют активно наращивать розничное фондирование, следует из данных опроса. Поэтому около 74% опрошенных ожидают увеличения объемов депозитов домохозяйств и 60% - средств предприятий. Крупные банки выразили оптимистичные оценки притока средств.
Спрос на кредиты
В IV квартале 2020 года спрос на кредиты со стороны бизнеса увеличился. В НБУ отмечают, что впервые с начала коронакризиса спрос на кредиты вырос со стороны крупных предприятий. Спрос на долгосрочные займы растет два квартала подряд.
Активизация спроса, по мнению банков, является следствием снижения процентных ставок, а также потребности в капитальных инвестициях и реструктуризации долгов.
Стоит отметить, положительное влияние снижения стоимости займов на кредитный спрос уже полтора года замечает все больше банков.
Рисунок 2 - Изменение кредитного спроса корпоративного сектора
Источник: НБУ.
В следующие три месяца финучреждения ожидают роста спроса на корпоративное кредитование, в большей степени от малых и средних предприятий, на гривневые и короткие займы.
В IV квартале 2020 года банки второй раз подряд отметили рост спроса домохозяйств на кредиты. В частности, сохраняются рекордно высокие оценки роста спроса на ипотеку.
Рисунок 3 - Изменение уровня одобрения кредитных заявок домохозяйств
Источник: НБУ.
Стоит отметить, спрос на кредиты населению подпитывали преимущественно снижение процентных ставок, лучшие потребительские настроения и рост расходов на товары длительного пользования, сообщают в НБУ. Однако в I квартале 2021 года банки не ожидают существенных изменений спроса на кредиты домохозяйствам.
Долговая нагрузка заемщиков на среднем уровне оценили 92% опрошенных банков. По мнению респондентов этот показатель не изменился для корпоративного сегмента. Закредитованность домохозяйств незначительно уменьшилась, преимущественно по мнению крупных банков.
Условия кредитования
В рамках данного опроса банки впервые с начала кризиса заявили о несущественном смягчении кредитоспособности для бизнеса.
Рисунок 4 - Изменение стандартов одобрения кредитных заявок корпоративного сектора
Источник: НБУ.
Ослабление требований касалось преимущественно краткосрочных и гривневых кредитов. Банки смягчали кредитные стандарты для корпораций из-за высокой ликвидности и конкуренции с другими банками. С другой стороны, их сдерживали негативные ожидания развития отрасли или предприятия.
Банки сдержанно ожидают дальнейшего смягчения стандартов кредитования бизнеса в следующие три месяца. Уровень одобрения кредитных заявок бизнеса, по мнению банков, не изменился.
Рисунок 5 - Изменение уровня одобрения кредитных заявок бизнеса
Источник: НБУ.
В то же время половина банков заметила смягчение ценовых условий по одобренным заявкам — процентные ставки снижались. Тогда как ряд крупных банков отмечает рост непроцентных платежей два квартала подряд.
Впервые с 2017 года банки указали на значительное смягчение стандартов ипотечного кредитования. Преимущественно крупные банки ослабили их через положительные ожидания на рынке недвижимости и снижение стоимости ресурсов.
Второй квартал подряд респонденты смягчали стандарты потребительского кредитования в основном вследствие высокой конкуренции с другими банками (включая небанковский финсектор). В следующем квартале респонденты не ожидают существенных изменений стандартов кредитования населения.
В IV квартале 2020 года банки сообщили, что уровень одобрения заявок на ипотеку не изменился, хотя указывали на значительное улучшение кредитных условий: уменьшение ставок и LTV.
Уровень одобрения потребительских кредитов увеличивается два квартала подряд. Это связано, в том числе со снижением процентных ставок и удлинением сроков кредитов.
Риски банков
Уровень рисков в IV квартале 2020 года, по мнению банков, преимущественно снижался. Только операционный риск незначительно вырос в основном у крупных банков.
Рисунок 6 - Изменение рисков банков
Источник: НБУ.
Стоит отметить, финучреждения прогнозируют рост рисков в следующем квартале, наиболее существенным ожидается — валютный.
Напомним, бизнес ухудшил свои ожидания относительно объемов производства товаров и услуг в Украине на фоне усиления карантинных мероприятий. Реальный рынок ожидает рост инфляции и усиление девальвационных рисков.
