$ 38.08 € 41.49 zł 9.64
+11° Киев +12° Варшава +10° Вашингтон
Прогресс кешлес-экономики: тренды карточного рынка в 2020 году

Прогресс кешлес-экономики: тренды карточного рынка в 2020 году

03 Листопада 2020 18:40

Карантин, введение правительством с целью преодоления последствий пандемии COVID-19 обусловили ускорение изменения не только в платежных привычках граждан в сторону безналичных расчетов, но и обусловили интенсивное расширение платежной инфраструктуры, - говорится в сообщении пресс-службы Национального банка.

Украинцы все больше отдают предпочтение безналичным расчетам, в частности в Интернете, поэтому все активнее пользуются услугами электронной коммерции.

В то же время сохраняется тренд роста популярности бесконтактных платежных инструментов и расчетов с ними. Стоит отметить, сочетание развития новых технологий и восстановленной решимости директивных органов к действенным шагам создает возможности для существенного продвижения вперед. В то же время домохозяйства и предприятия пока ожидают (и требуют) высшего качества услуг, отмечают в МВФ. Совершенствование систем трансграничных платежей пока продвигается медленно, но момент стремительного прогресса близок. Такова особенность движение истории — шаг за шагом, а потом внезапно рывок.

Мы решили осветить ключевые показатели кешлес-экономики и развития безналичных сервисов в Украине.

Рост безналичных операций

По итогам девяти месяцев 2020 года общее количество операций (безналичных и получения наличных) с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, составила 4310,2 млн шт. Сумма таких операций за соответствующий период составляет - 2807,9 млрд грн.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, количество безналичных операций по использованию карточных инструментов выросла на 18,0%, а сумма — на 8,7%, отмечают в НБУ.

Доля безналичных операций преобладает в общей сумме операций с платежными карточками. Поэтому этот тренд связан прежде всего с ростом суммы и количества именно безналичных операций.

Так, сумма безналичных операций за 9 месяцев 2020 года составила 1550,1 млрд грн., или 55,2% от суммы всех операций с карточками. В прошлом году по итогам девяти месяцев этот показатель составил - 49,7% (рис. 1).



Рисунок 1 - Распределение безналичных расчетов с помощью платежных карточек

Источник: НБУ.

В Нацбанке отмечают, по количеству безналичных операций показатель еще выше - 86 из 100 операций с платежными картами осуществлялись по безналичному расчету в течение января-сентября 2020 года.

Также заметна положительная тенденция по уменьшению снятия наличных — количество операций по получению наличных с платежных карт уменьшилось на 11,3%, а сумма — на 3,3% против прошлогодних показателей аналогичного периода.

В 2020 году существенно изменилось распределение безналичных операций с платежными картами по сумме.

Анализ по их видам показал, что в январе-сентябре 2020 года выросла доля операций в Интернете — почти 30% по сумме всех безналичных операций, совершенных с платежными карточками. За январь-сентябрь 2019 года этот показатель составлял - 27%.

По сумме доминировали переводы с карты на карту - 42,4% (средний чек одной такой операции составлял 1438 грн.) по количеству — расчеты в торговых сетях (50,2%).

Рост бесконтактных платежей

Общее количество эмитированных платежных карт в Украине по состоянию на 1 октября 2020 года составила 73,4 млн шт. Это больше на 7,4%, если сравнить с январем 2020 года.



Рисунок 2 - Платежные карточки в Украине

Источник: НБУ.

Количество платежных карт для расходных операций (безналичные и получения наличных), приобрела рост на 5,7% (если сравнивать с январем 2020 года) - до 38,4 млн шт. платежных карточек (52,4% всех платежных карточек).

Около 40% платежных карт (14,9 млн шт.), с применением которых были осуществлены расходные операции в сентябре 2020 года, - бесконтактные и токенизированные карточки, отмечают в НБУ.

Так, в сентябре 2020 года для осуществления операций были использованы 11,5 млн бесконтактных карточек, что на 51% больше, если по сравнению показателями на начало года. Количество токенизированных карточек, которыми украинцы пользовались для осуществления операций в сентябре 2020 года, составляла почти 3,4 млн шт., что на 50% больше, по сравнению с январем текущего года.

Высокая популярность бесконтактных платежных инструментов обусловила существенный рост безналичных операций с использованием бесконтактных и токенизированных карточек с помощью смартфонов и других NFC-устройств (рис. 3).



Рисунок 3 - Безналичные расчеты с использованием платежных терминалов

Источник: НБУ.

Более половины от общего количества и суммы безналичных операций в торговых сетях (54% по обоим показателям) за январь-сентябрь текущего года происходило бесконтактно, тогда как год назад — только треть.

Расширение платежной инфраструктуры

Платежная инфраструктура в течение девяти месяцев 2020 года продолжала стабильно расширяться. Количество компаний, которые принимают платежные карточки, за этот период выросла на треть (на 31,7%) - до почти 316,4 тысячи.

Кроме того, с начала текущего года количество торговых POS-терминалов также выросла — на 7,9% (до 360,4 тыс. ед.). В то же время более 85% от всех торговых POS-терминалов обеспечивают бесконтактную оплату.



Рисунок 4 - Расширение платежной инфраструктуры

Источник: НБУ.

Стоит отметить, количество платежных терминалов в торговой сети (контактных и бесконтактных) в расчете на 1 млн постоянного населения Украины по состоянию на 1 октября 2020 года составила 9,0 тыс. штук (по состоянию на начало года - 8,4 тыс. штук).



Рисунок 5 - Региональное расширение платежной сети

Источник: НБУ.

В региональном разрезе по количеству платежных карточек и платежных устройств для их обслуживания доминируют м. Киев, Днепропетровская и Одесская области.

Напомним, в январе — сентябре 2020 года украинские банки получили 37,6 млрд грн. чистой прибыли. Активность экономики постепенно растет, а следовательно оценки роста объемов кредитования вышли на докризисный уровень — около 80% банков ожидают увеличение объема кредитного портфеля в следующие 12 месяцев.