Промышленность Украины: факторы ускорения и прогноз
В течение нескольких месяцев Госстат продолжает фиксировать положительные изменения посткоронакризисного восстановления. Несмотря на охват жестких карантинных мероприятий ряда регионов Украины в марте 2021 года, падение индекса производства базовых отраслей (ИПБО) практически приостановилось (показатель составил 0.1% г/г).
Значительно лучше количественные данные апреля 2021 года, которые отражаются в разрезе сводного индекса производства товаров и услуг, только подтверждают факт, что бизнес успешно адаптировался к работе в условиях карантина. Так, на протяжении января - апреля 2021 года, впервые с декабря 2019 года произошел рост сводного индекса производства (СИП) на 0,7% («минус» 3,0% в первом квартале 2021 года и 5,9% за январь - апрель 2020 года соответственно).
Мы решили осветить факторы значительного ускорения промышленного производства в апреле, о чем ниже в наших материалах.
Выпуск промышленной продукции в апреле
В течении апреля, как и ожидалось, промышленный сектор продемонстрировал значительное ускорение роста производства - до 13,0% г/г. Напомним, выпуск промышленной продукции вырос на 2,1% в марте 2021 и испытал падение на 15,1% в апреле 2020 года, с учетом эффекта календарных дней - рост на 12,5% (-2,4% в марте 2021). Об этом сообщает Минэкономики (рис. 1).
Рисунок 1 - Индекс промышленной продукции и взносы, изменение, в% (г/г) и п.п.
Источник: ГССУ. Минэкономики.
Ключевым фактором существенного роста является эффект низкой базы сравнения апреля 2020, на фоне нынешнего оживления мирового спроса. Напомним, в апреле Госстат фиксировал существенное падение промышленности на 15,1%.
В то же время значительная часть отраслей, ориентированных на внутренний рынок, также продемонстрировала рост, к тому же превышает падение апреля 2020, что свидетельствует об адаптации национальных производителей к работе в условиях перманентного карантина.
Рисунок 2 - Индекс промышленной продукции в январе - апреле, изменение, в % (п/п)
Источник: ГССУ.
Стоит отметить, согласно данным Евростата в марте 2021 против прошлогодних показателей марта (г/г) индекс промышленного производства в ЕС-27 вырос на 11,0%, в Еврозоне - на 10,9% (в Украине этот показатель составлял 2,1%).
Согласно данным Нацбанка, промышленные предприятия после двух месяцев оптимизма, ухудшили ожидания относительно результатов своей деятельности. Так в апреле 2021 индекс деловой активности промышленных предприятий снизился до 49,8 по сравнению с 52,3 в марте. Ожидался значительный рост цен на сырье и материалы, а также на свою продукцию. В то же время, сохраняются положительные оценки как по объемам производства продукции, так и по объемам новых заказов на продукцию. Объемы новых экспортных заказов, по оценкам респондентов, оставаться на прежнем уровне, говорится в сообщении Нацбанка.
Впрочем, предприятия промышленного сектора положительно оценили экономические перспективы мая 2021. Диффузный индекс сектора вырос до 50.8 (в апреле - 49.8). Сохранились высокие оценки по объему произведенной продукции (диффузный индекс - 54.1), что произошло на фоне существенного улучшения настроений по увеличению объемов новых заказов на продукцию, в том числе объемов новых экспортных заказов: диффузный индекс соответственно составляют 59.0 и 54.2 (в апреле соответственно - 53.2 и 50).
Оценка в разрезе основных подвидов
В разрезе основных подвидов рост промышленного производства в апреле 2021 состоялось в подаче электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха на 4,5% («+» 7,3% в марте 2021 и «-» 4,7% в апреле 2020 года), в добывающей промышленности - 6,9% («-» 1,5% в марте 2021 и «-» 11,1% в апреле 2020 года) и в перерабатывающей промышленности - на 18,0% («плюс» 2,5% в марте 2021 и «минус» 19,0% в апреле 2020 года).
Учитывая приведенные выше данные, по итогам января - апреля текущего года (п/п) промышленное производство в целом, впервые с 2019 года, возросло на 1,5% («-» 2,0% в первом квартале 2021 и «-» 7,0% за январь - апрель 2020 года), в том числе в перерабатывающей промышленности - на 1,6% («-» 3,3% и «-» 7,5% соответственно), в снабжении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - на 4,2% («+» 4,1% и «-» 6,8% соответственно).
В то же время в добывающей промышленности темпы падения замедлились до 0,5% («-» 2,8% и «-» 5,9% соответственно).
Рисунок 3 - Основные подвиды машиностроения, изменение, в % (г/г)
Источник: Минэкономики.
Между промышленных ВЭД положительные результаты продемонстрировали многие виды экономической деятельности, в частности, текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов. В этих видах зафиксирован рост в 1,58 раза в апреле 2021 по сравнению с «+» 14,6% в марте 2021 и «-» 38,9% в апреле прошлого года в условиях адаптации отдельных предприятий к перманентным условий карантина.
Также положительные результаты продемонстрированы производством мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования («+» 44,7% в апреле 2021 по сравнению с «+» 26,1% в марте 2021 и «-» 27,3% в апреле 2020 году на фоне восстановления экономической активности и быстрой адаптации к новым условиям функционирования экономики отдельных предприятий.
Положительную динамику демонстрирует также машиностроение - рост на 41,0% в апреле 2021 по сравнению с «+» 7,6% в марте 2021 и падением на 34,9% в апреле 2020 года. Положительные изменения обусловлены, в частности, оживлением производства во всех подвидах на фоне постепенной адаптации отдельных предприятий к новым условиям функционирования, в т.ч. на внешних рынках. Также положительная динамика отмечена в производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции («+» 38,8% в апреле 2021 году по сравнению с «+» 3,9% в марте 2021 г. и «-» 23,7% в апреле 2020 года) и изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность («+» 32,7% по сравнению с «+» 5,0% и «-» 20,9% соответственно). Рост произошел в результате расширения спроса со стороны отдельных видов строительства на фоне начала нового строительного сезона. Напомним, согласно данным Госстата в апреле 2021 (г/г) индекс строительной продукции вырос на 10,2%, в т.ч. жилищного строительства - на 40,1% соответственно.
Выросли показатели также в металлургии («+» 29,1% в апреле 2021 по сравнению с «+» 5,2% в марте 2021 и «-» 29,6% в апреле 2020 года) и добыча металлических руд («+ »11,8% в апреле 2021 по сравнению с «+» 3,2% в марте 2021 и «-» 15,6% в апреле 2020 года) в результате благоприятной конъюнктуры на внешних рынках черных металлов и железных руд. Согласно данным Всемирного банка в апреле 2021 (г/г) средние цены на базовые металлы выросли в 1,7 раза.
На фоне расширения спроса на сырье выросла добывающая промышленность («+» 6,9% в апреле текущего года против «-» 1,5% в марте 2021 и «-» 11,1% в апреле прошлого года. Рост также зафиксирован в снабжении электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха («+» 4,5% в апреле 2021 по сравнению с «+» 7,3% в марте 2021 и «-» 4,7% в апреле 2020). Это произошло на фоне продолжающегося восстановления экономической активности реального сектора экономики, что сформировало повышенный спрос на энергетические ресурсы, в т.ч. добыча каменного и бурого угля («+» 44,9% в апреле текущего года по сравнению с «+» 8,1 % в марте 2021, и «-» 34,7% в апреле 2020 года).
В условиях активной фазы проведения посевной кампании в сельском хозяйстве возросло производство химических веществ и химической продукции («+» 8,6% в апреле 2021 по сравнению с «+» 14,3% в марте 2021 и «+» 8,5% в апреле 2020 года).
Замедлили темпы падения такие промысловые виды, как: производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий падение вследствие относительного улучшения ситуации в птицеводстве на фоне снятия ограничений на экспорт в отдельных странах и продолжения стимулирования потребительского спроса на внутреннем рынке.
В то же время, низкое обеспечение сырьем со стороны сельского хозяйства негативно повлияло на ее переработку (по данным Госкомстата по итогам 2020 урожай подсолнечника уменьшился на 14,1%, сахарной свеклы - на 10,3%, овощей на 0,4% и плодов и ягод на 5,6%), а высокая конкуренция со стороны импорта на внутреннем рынке негативно влияла на производство молочной продукции.
Кроме того, действие карантинных мероприятий, в частности в странах торговых партнерах, а также низкий спрос со стороны отечественных предприятий общественного питания дополнительно сдерживали развитие пищевых продуктов и напитков.
Также замедлило падение производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов вследствие спроса на внутреннем рынке на фоне действия жестких карантинных ограничений, которые действовали в апреле 2021 года.
В итоге стоит отметить, на фоне низкой статистической базы сравнения 2020 года в апреле 2021 рост зафиксирован в 3 регионах - всего в Черновицкой обл. (на 103% в апреле 2021г.), Тернопольской обл. (на 46,0% соответственно) и Закарпатской обл. (на 42,0% соответственно). Наибольшее сокращение - в Луганской обл. (на 28,0% в апреле 2021г.), Кировоградская обл. (на 10,4% соответственно), Херсонской обл. (на 10,6% соответственно).
Напомним, в течение II квартала 2021 экономическое восстановление хоть и зависит от частоты, продолжительности и степени жесткости карантина, однако с учетом низкой базы сравнения 2020 года и процессов вакцинации как в мире, так и внутри страны, приспособленности бизнеса к работе в исторически новых условиях, выйдет на положительный тренд.