Развитие платежного рынка: сколько средств переведено украинцами в 2019 году

Діденко Сергій 17 Лютого 2020 16:33

Стремительное развитие финансовых технологий и инновационных платежных сервисов в Украине, базирующихся платежных карточках положительно влияет на финансовые привычки украинцев. В Национальном банке констатируют существенные изменения, ведь сейчас украинцы все больше отдают предпочтение безналичным расчетам по сравнению недавним прошлым, когда пластиковые карты в основном использовали только для снятия наличных в банкомате.

Объем переводов в пределах Украины в 2019 году вырос почти на 40%, говорится в сообщении Нацбанка.

Развитие безналичных операций в 2019 году

Общее количество операций для получения наличных и проведения платежей с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, за прошлый год составила 5 057,3 млн., а объем проведенных операций составляет - 3 576,7 млрд грн. По сравнению с 2018 годом количество операций с платежными картами возросло на 29,2%, а сумма — на 24,3%.

Рисунок 1 - Распределение безналичных операций с использованием пластиковых карт в 2019 году

Источник: НБУ.

В НБУ отмечают, что в структуре проведенных трансакций основном преобладали безналичные - 82,4%. То есть восемь из десяти операций с платежными картами были безналичными составив - 4 167,1 млн шт.

По итогам 2019 года объем безналичных операций составляет - 1 798,3 млрд грн, что в структуре всех операций с платежными картами составляет 50,3% (в 2018 году - 45,1%).

Анализируя распределение операций по видам сделок, в НБУ отмечают, что в 2019 году подавляющее число операций с карточками приходилась на расчеты в торговых сетях - 51,2%, а по объемам — переводы с карты на карту - 42,4%.

Стоит отметить, что еще пять лет назад этот показатель составлял лишь 25%. Следовательно, безналичные операции с использованием платежных карточек приобретают все большую популярность среди украинцев.

Статистика активных платежных карт

По состоянию на 1 января 2020 года общее количество платежных карт в Украине выросла на 16%, отмечают в НБУ. По сравнению с началом 2019 года, когда общее количество платежных карточек составила 68,9 млн шт., их количество увеличилось до 11 млн. шт. Почти две трети от этого количества – это активные платежные карточки (61,2%).

Рисунок 2 - Платежные карточки в Украине по состоянию на 01.01.2020 год

Источник: НБУ.

Приоритетами украинцев при выборе платежных инструментов является безопасность, скорость и удобство операций. Соответственно, актуальным остается тренд активного распространения бесконтактных платежей как с использованием бесконтактных карточек, так и с помощью смартфонов и других NFC-устройств.

Следовательно, количество таких карт за 2019 году выросло более чем вдвое - с 3,9 млн шт. в 8,6 млн шт. карточек.

Количество токенизированных платежных карт на 1 января 2020 года составляла 2,5 млн шт. Итак, в использовании украинцев более четверти активных платежных карт — бесконтактных и токенизированных карточек (26,5% или 11,2 млн шт.).

Безналичные операции с использованием соответствующих карточек составляет треть от общего количества и объема безналичных операций в торговых сетях (по 36% каждый показатель) в 2019 году.

Развитие и распространение POS-терминалов

В течение 2019 года платежный рынок активно менялся в результате развития платежной инфраструктуры. Прежде всего развитие получила бесконтактная инфраструктура, обусловленная спросом и популярностью бесконтактных способов платежа.

С начала 2019 года сеть торговых POS-терминалов в Украине выросла на 19,7% - до 333,8 тыс. ед. В то же время 90% торговых POS-терминалов обеспечивают возможность осуществления бесконтактной оплаты (по состоянию на 1 января 2019 года - 79,4%).

Рисунок 3 - Расчеты с использованием терминалов в Украине за 2019 год

Источник: НБУ.

В НБУ отмечают, что за последние пять лет количество торговых платежных терминалов росла в среднем на 31 тыс. штук в год. Сегодня их количество почти вдвое превышает показатели по состоянию на начало 2015 года.

Соотношение общего количества платежных терминалов (контактных и бесконтактных) к численности постоянного населения Украины по состоянию на 1 января 2020 года составляет 8,4 тыс. шт. на 1 млн населения.

Напомним, в наличном обращении Украины по состоянию на 1 января 2020 года находилось наличности на общую сумму 425 млрд грн, в том числе монет - 2,6 млрд грн (13,4 млрд штук) и банкнот - 422,3 млрд грн (2,9 млрд штук). Это на 6,2% больше чем на начало прошлого года (400,1 млрд грн по состоянию на 1 января 2019 года).

Объем переводов в пределах Украины

Объем переводов в пределах Украины в 2019 году вырос почти на 40%, говорится в сообщении Нацбанка. За 2019 год с использованием систем перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами, перечислено:

в Украине - 2271 млн долл. США в эквиваленте (21,94% от общей суммы переводов)

за пределы Украины - 398 млн долл. США в эквиваленте (3,85% от общей суммы переводов)

в пределах Украины - 197,93 млрд грн или 7679 млн долл. США в эквиваленте (74,21% от общей суммы переводов).

Объемы переводов в пределах Украины ежегодно растут

Объем внутригосударственных переводов через системы перевода средств за 2019 год по сравнению с 2018 вырос на 38,6%. Стоит отметить, что эта тенденция продолжается уже не первый год. В общем, объем переводов средств в пределах Украины растет ежегодно: в 2017 - на 21,4%, за 2018 - на 24,3%.

В 2019 году средняя сумма перевода в пределах Украины составляла 314 гривен (в 2018 - 241 гривен), одновременно больше средств традиционно следовало в Киев.

На рынке внутригосударственных переводов сейчас доминируют системы, созданные небанковскими учреждениями (91% всего объема переводов в этом сегменте приходится на них). Лидерами по распределению сумм внутригосударственных переводов в 2019 году были системы NovaPay (ООО «Пост Финанс»), которая до 29.01.2020 называлась «FORPOST», почтовый перевод (ПАО «Укрпочта»), Финансовый мир (ООО «Украинская платежная система»).

Через системы перевода поступила пятая часть всех частных переводов в Украину

По предварительным оценкам Национального банка, в 2019 году объем частных переводов (по официальным и неформальным каналам) составил:

в Украину из-за границы — почти 12 млрд долл. США в эквиваленте;

из Украины за границу — почти 0,6 млрд долл. США в эквиваленте.

Из них через системы перевода средств поступило:

в Украине — почти 2,3 млрд долл. США в эквиваленте, то есть примерно пятая часть всех частных переводов в Украину;

из Украины — почти 0,4 млрд долл. США в эквиваленте, то есть примерно две трети всех частных переводов из Украины.

В разрезе стран объем переводов, осуществлено через системы перевода средств, распределился следующим образом: в Украине:

из США - 18%;

из Израиля - 14%;

из Италии - 9%;

из России - 7%;

из Польши - 7%;

из других 219 стран - 45%;

из Украины;

в России - 31%;

в Грузии - 11%;

в Азербайджан - 6%;

в Китай - 5%;

в Узбекистан - 5%;

в других 195 стран - 42%.

Наибольшие объемы трансграничных переводов осуществлено с использованием систем перевода средств — резидентов США: 93% - в Украине и 96% - из Украины.

Рисунок 4 - Деятельность в Украине систем переводов средств в 2019 году

Источник: НБУ.

Учитывая, что в 2019 году количество украинских трудовых мигрантов в Польше оценивалась почти в 1 млн человек, а объем переводов, осуществленных через системы перевода средств составил лишь 7% уступив многим странам, то можно предположить, что большинство денежных средств из приграничных стран завозится в Украину наличными.

В итоге отметим, Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. В течение 2019 года сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, почти в шесть раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы.