Рынок кредитования в Украине: чего ожидают банки
По результатам опроса банки оптимистично оценивают перспективы кредитования.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка. Финучреждения сообщили о самом высоком за всю историю наблюдений роста спроса на корпоративные кредиты, спрос на займы домохозяйств также продолжил расти.
Опрос также выявил усиление валютного и кредитного рисков, которые, по ожиданиям банков, будут расти в течение I квартала 2022 года.
Мы решили осветить тенденции рынка кредитования и прогноз объемов, направлений и рисков кредитной деятельности.
Ожидание украинского бизнеса по кредитованию
Опрос руководителей компаний украинского бизнеса, проведенное Нацбанком, засвидетельствовав уменьшившаяся доля предприятий, которые планируют брать банковские кредиты.
Доля предприятий, которые планируют брать банковские кредиты, уменьшилась до 38.5% (в ІІІ квартале 2021 года – 40.4%).
Рисунок 1 – Планы респондентов относительно следующих банковских кредитов, процент ответов
Источник: НБУ.
Больше всего планируют брать кредиты предприятия по видам экономической деятельности – перерабатывающей промышленности; по размеру – крупные предприятия; по направлению деятельности – предприятия, осуществляющие экспортные и импортные операции. Доля респондентов, планирующих привлекать средства за границей, составляет 7.6% (в предыдущем квартале – 7.2%).
Подавляющее большинство респондентов, которые планируют брать кредиты, продолжает отдавать предпочтение национальной валюте.
Самым существенным препятствием для привлечения новых кредитов остаются высокие ставки по кредиту (52.2% ответов). По сравнению с предыдущим опросом влияние фактора ослабило (на 3.0 в. п.).
Рисунок 2 – Оценка респондентами факторов, которые могут заставить предприятие избегать/откладывать использование кредитных услуг банков, процент ответов
Источник: НБУ.
Одновременно ослабило влияние фактора «чрезмерные требования к залогу». Колебания курса гривны к иностранным валютам оказывает наименьшее влияние на принятие решения о привлечении кредита.
Прогноз банков по рынку кредитования на 2022 год
Опрос IV квартала 2021 года зафиксировал оптимистичные настроения банков по отношению к ключевым показателям кредитования в 2022 году: 79% респондентов ожидают роста объема корпоративного портфеля, а 92% – объема займов домохозяйствам.
Банки прогнозируют, что качество кредитного портфеля улучшится, в частности, у крупных банков повысится качество кредитов домохозяйствам. Финучреждения планируют наращивать объемы фондирования: 63% респондентов ожидают увеличения объемов средств домохозяйств и 71% предприятий. Однако некоторые крупные банки прогнозируют уменьшение объемов обязательств корпораций.
Спрос на кредиты и прогноз
Текущий опрос банков зафиксировал рекордное повышение спроса на корпоративные кредиты за всю историю наблюдений.
Согласно оценкам банков, наибольшим спрос был на краткосрочные, гривневые кредиты и ссуды малым и средним предприятиям. Рост спроса обусловлен преимущественно потребностью бизнеса в оборотном капитале и в меньшей степени – в капитальных инвестициях. В то же время, низкие процентные ставки оставались дополнительным фактором увеличения спроса для малого и среднего бизнеса.
В следующем квартале банки прогнозируют незначительное повышение спроса на кредиты, больше всего – на краткосрочные и гривневые ссуды. В то же время ожидается уменьшение спроса на ссуды в иностранной валюте. Согласно оценкам финучреждений, уже шесть кварталов подряд растет спрос на кредиты домохозяйствам. Повышению спроса на ипотеку способствовали более низкие процентные ставки, а спрос на потребительские кредиты подогревают улучшение потребительских настроений и большие расходы домохозяйств на товары длительного потребления.
Финучреждения ожидают, что спрос на кредиты населению будет расти и в последующие три месяца. В целом банки оценили долговую нагрузку как среднюю. Заметной тенденцией последних опросов является улучшение оценок долговой нагрузки больших и определенное ухудшение малых и средних предприятий.
Стоит отметить, что закредитованность населения в дальнейшем остается ниже средней, говорится в сообщении Нацбанка.
Условия кредитования
Пять кварталов банки смягчают кредитные стандарты для бизнеса, в IV квартале изменения были наиболее заметны. Наибольшее ослабление требований касалось гривневых кредитов и ссуд для малых и средних предприятий.
Конкуренция с другими банками и высокая ликвидность являлись основными причинами смягчения. В то же время отдельные крупные банки ужесточили кредитные стандарты для крупных предприятий из-за инфляционных ожиданий и худших перспектив развития отдельных отраслей.
В I квартале 2022 года банки не планируют менять кредитные стандарты для бизнеса. Только отдельные учреждения ожидают ослабления кредитных стандартов для краткосрочных, гривневых кредитов и займов для малых и средних предприятий. В прошлом квартале уровень одобрения заявок на кредиты корпорациям достиг рекордного уровня за всю историю опросов. Наиболее активно банки одобряли заявки на гривневые, краткосрочные кредиты и ссуды для малых и средних предприятий. Рекордному уровню одобрения заявок способствовали больший размер кредита и кредитной линии, а также более доступные залоговые требования.
По оценкам банков, стандарты кредитования населения тоже смягчаются уже пять кварталов. В IV квартале об ослаблении требований к кредитам отчитывались в основном крупные банки. Высшая платежеспособность потребителей и усиление конкуренции с другими банками были смягчающими факторами стандартов потребительского кредитования. На требования заемщиков по ипотеке положительно влияли оптимистические ожидания общей экономической активности.
В первые три месяца 2022 года финучреждения планируют смягчать стандарты кредитования населения как для ипотеки, так и для потребительских ссуд.
Как сообщили банки, уровень одобрения заявок на кредиты населению растет. Опрос IV квартала зафиксировал рекордное увеличение одобренных заявок на ипотеку. Основная причина роста одобренных заявок на кредиты домохозяйствам – приемлемые процентные ставки. На одобрение ипотечных ссуд также повлияли лучшие условия залога, а на розничное кредитование – больший размер кредита.
Риски банков
Текущий опрос зафиксировал рост валютного и кредитного риска. В то же время процентный риск несколько снизился.
В I квартале 2022 года банки ожидают, что процентный риск будет и дальше снижаться, а кредитный, валютный и риск ликвидности возрастут.