Существование полноценного рынка страхования является важным условием для повышения благосостояния населения и устойчивого экономического роста. В Украине этот сектор находится на ранней стадии своего развития и имеет некоторые проблемы.
Мы решили осветить, как COVID-19 повлиял на работу украинских страховщиков в первом полугодии 2020 года, а также сколько компаний не выполняют нормативы, являясь рисковыми для клиентов.
По состоянию на 30.06.2020 года в реестре 215 страховщиков, 10 из них находится на территории ООС и АР Крым. Тенденция уменьшения количества страховщиков продолжается с 2010 года. Значительная часть страховщиков выходит с рынка по собственной инициативе. Характерные признаки страховщиков, которые исключаются: структура собственности непрозрачна; отсутствие в портфеле физических лиц; нарушения нормативов. Эта тенденция сохранялась в I-м полугодии 2020 года: исключено 20 страховщиков, однако включено 2.
Рисунок 1 - Количество страховых компаний
Источник: НБУ.
Во II полугодии 2020 года в НБУ поступило 8 заявлений от страховщиков об аннулировании лицензии, 7 из которых удовлетворено.
По состоянию на 30.06.2020 года активы страховщиков составили 62 млрд. грн. Страховщики показали рост страховых премий на 4,4%. Общий объем страховых премий составил 21 млрд грн., говорится в сообщении Нацбанка.
Рисунок 2 - Структура страховых премий, млн грн.
Источник: НБУ.
В то же время премии по страхованию жизни росли быстрее — на 10% и составили 2,3 млрд грн. Уровень страховых выплат в первом полугодии составил 35% по сравнению с около 25% в предыдущие периоды. На это повлиял выход с рынка части страховщиков, которые исторически занимались входным перестрахованием с низкими показателями страховых выплат.
Доля входящего перестрахования в валовых страховых премиях уменьшилась с 25% до 9%, выходного - с 33% до 20%, сообщают в НБУ
Введение карантина дало толчок стремительному развитию электронной коммерции в страховании, что начинает конкурировать с классическими территориальными сетями продаж и становится их неотъемлемой частью. Значительное количество страховщиков приняли решение сохранить эти изменения и после завершения карантина. Страховщики смогли сохранить приемлемый финансовый результат за умеренный рост страховых премий, устойчивые показатели убыточности, отсутствие обесценения активов.
Структура страхового портфеля
Структура страхового портфеля является постоянной (рис. 3). В I-полугодии 2020 36% страховых премий пришлось на автострахование (ОСАГО, Зеленая карта, КАСКО).
Рисунок 3 - Страховой портфель в I полугодии 2020 по видам, млн грн.
Источник: НБУ.
Личные виды страхования (ДМС, страхование от несчастных случаев, страхование жизни) составили 28%. Доля электронных полисов ОСАГО во 2-м квартале составила 35% по сравнению с 30% в 1-м квартале 2020 года.
Страховой рынок является концентрированным
Около 90% страховых премий сконцентрировано в 70 страховщиков (50 non-life и 20 life страховщиков). Более 50% страховых премий от граждан сконцентрировано в 10 non-life страховщиков.
Таблица 1 - Концентрация страхового рынка по страховым премиям
Источник: НБУ.
На 68 страховщиков non-life с наименьшими страховыми премиями приходится менее 1% от общих страховых премий по рынку, говорится в сообщении НБУ.
Количество страховщиков-нарушителей нормативов выросла
На конец первого полугодия 57 страховщиков не выполняют 100% норматива платежеспособности и достаточности капитала.
Таблица 2 - Выполнение норматива платежеспособности и достаточности капитала
Источник: НБУ.
Причина - 30 июня закончился переходный период для расчета норматива платежеспособности и достаточности капитала страховщиков. Дефицит приемлемых активов составляет 1,6 млрд грн. (58% текущего дефицита).
Поэтому 21 страховая компания нуждается в докапитализации почти на 300 млн грн. и 36 страховщиков требуют реструктуризации активов.
Требования к капиталу обеспечены преимущественно качественными активами
Доля денежных средств и государственных ценных бумаг возросла с 58,5% до 64,1% за 1,5 года. Также выросла доля остатков компаний в Моторном (транспортном) страховом бюро Украины (с 2,4 млрд грн. до 3,3 млрд грн.). В то же время в 2 раза уменьшилась доля дебиторской задолженности.
Негативными тенденциями в обеспечении достаточности капитала является рост доли недвижимого имущества (с 6,7% до 10%) и денежных средств на текущих счетах (с 6,6% до 8%).
Соблюдение норматива рискованности операций
На конец полугодия 23 страховые компании нарушают норматив покрытия страховых резервов, 8 из них нарушают его уже 2 квартала подряд с дефицитом 0,29 млрд грн. (46% общего дефицита).
22 из 23 страховщиков-нарушителей имеют 3 и 4 уровень общественной важности, 1 страховщик портфель ОСАГО с дефицитом 1,4 млн грн.
Всего 60 страховщиков нарушают требования (включая нарушение второстепенных нормативов, или поглощаются базовыми, или являются несущественными и не раскрывают сути рисков).
Как отмечает регулятор, в скором будущем планируется ввести риск-ориентированный подход к надзору за компаниями с учетом их общественной значимости.
В итоге стоит отметить, в ближайшее время НБУ также планирует обсуждение проекта будущих лицензионных условий. Проект будет содержать предложение об упрощенном механизме «легализации» владельцев существенного участия банков. Такая процедура будет предусматривать проверку их деловой репутации и упрощенную проверку финансового состояния. Отдельно Национальный банк подчеркивает важность обеспечения прозрачных структур собственности страховщиками и представления на согласование кандидатуры реальных владельцев существенного участия. Ведь это будет способствовать не только росту доверия к рынку, но и значительно облегчит коммуникацию между страховщиками и Национальным банком после вступления в силу новой регуляции.
