Рынок страхования в Украине: влияние COVID-19 на страховщиков в первом полугодии 2020 года

Рынок страхования в Украине: влияние COVID-19 на страховщиков в первом полугодии 2020 года

Діденко Сергій
Автор
Діденко Сергій
UA.NEWS
Поделиться:

Существование полноценного рынка страхования является важным условием для повышения благосостояния населения и устойчивого экономического роста. В Украине этот сектор находится на ранней стадии своего развития и имеет некоторые проблемы.

Мы решили осветить, как COVID-19 повлиял на работу украинских страховщиков в первом полугодии 2020 года, а также сколько компаний не выполняют нормативы, являясь рисковыми для клиентов.

Рынок страхования рос даже в условиях карантина

По состоянию на 30.06.2020 года в реестре 215 страховщиков, 10 из них находится на территории ООС и АР Крым. Тенденция уменьшения количества страховщиков продолжается с 2010 года. Значительная часть страховщиков выходит с рынка по собственной инициативе. Характерные признаки страховщиков, которые исключаются: структура собственности непрозрачна; отсутствие в портфеле физических лиц; нарушения нормативов. Эта тенденция сохранялась в I-м полугодии 2020 года: исключено 20 страховщиков, однако включено 2.

Рисунок 1 — Количество страховых компаний

Источник: НБУ.

Во II полугодии 2020 года в НБУ поступило 8 заявлений от страховщиков об аннулировании лицензии, 7 из которых удовлетворено.

По состоянию на 30.06.2020 года активы страховщиков составили 62 млрд. грн. Страховщики показали рост страховых премий на 4,4%. Общий объем страховых премий составил 21 млрд грн., говорится в сообщении Нацбанка.

Рисунок 2 — Структура страховых премий, млн грн.

Источник: НБУ.

В то же время премии по страхованию жизни росли быстрее — на 10% и составили 2,3 млрд грн. Уровень страховых выплат в первом полугодии составил 35% по сравнению с около 25% в предыдущие периоды. На это повлиял выход с рынка части страховщиков, которые исторически занимались входным перестрахованием с низкими показателями страховых выплат.

Доля входящего перестрахования в валовых страховых премиях уменьшилась с 25% до 9%, выходного — с 33% до 20%, сообщают в НБУ

Введение карантина дало толчок стремительному развитию электронной коммерции в страховании, что начинает конкурировать с классическими территориальными сетями продаж и становится их неотъемлемой частью. Значительное количество страховщиков приняли решение сохранить эти изменения и после завершения карантина. Страховщики смогли сохранить приемлемый финансовый результат за умеренный рост страховых премий, устойчивые показатели убыточности, отсутствие обесценения активов.

Структура страхового портфеля

Структура страхового портфеля является постоянной (рис. 3). В I-полугодии 2020 36% страховых премий пришлось на автострахование (ОСАГО, Зеленая карта, КАСКО).

 

Рисунок 3 — Страховой портфель в I полугодии 2020 по видам, млн грн.

Источник: НБУ.

Личные виды страхования (ДМС, страхование от несчастных случаев, страхование жизни) составили 28%. Доля электронных полисов ОСАГО во 2-м квартале составила 35% по сравнению с 30% в 1-м квартале 2020 года.

Страховой рынок является концентрированным

Около 90% страховых премий сконцентрировано в 70 страховщиков (50 non-life и 20 life страховщиков). Более 50% страховых премий от граждан сконцентрировано в 10 non-life страховщиков.

Таблица 1 — Концентрация страхового рынка по страховым премиям

Источник: НБУ.

На 68 страховщиков non-life с наименьшими страховыми премиями приходится менее 1% от общих страховых премий по рынку, говорится в сообщении НБУ.

Количество страховщиков-нарушителей нормативов выросла

На конец первого полугодия 57 страховщиков не выполняют 100% норматива платежеспособности и достаточности капитала.

Таблица 2 — Выполнение норматива платежеспособности и достаточности капитала

Источник: НБУ.

Причина — 30 июня закончился переходный период для расчета норматива платежеспособности и достаточности капитала страховщиков. Дефицит приемлемых активов составляет 1,6 млрд грн. (58% текущего дефицита).

Поэтому 21 страховая компания нуждается в докапитализации почти на 300 млн грн. и 36 страховщиков требуют реструктуризации активов.

Требования к капиталу обеспечены преимущественно качественными активами

Доля денежных средств и государственных ценных бумаг возросла с 58,5% до 64,1% за 1,5 года. Также выросла доля остатков компаний в Моторном (транспортном) страховом бюро Украины (с 2,4 млрд грн. до 3,3 млрд грн.). В то же время в 2 раза уменьшилась доля дебиторской задолженности.

Негативными тенденциями в обеспечении достаточности капитала является рост доли недвижимого имущества (с 6,7% до 10%) и денежных средств на текущих счетах (с 6,6% до 8%).

Соблюдение норматива рискованности операций

На конец полугодия 23 страховые компании нарушают норматив покрытия страховых резервов, 8 из них нарушают его уже 2 квартала подряд с дефицитом 0,29 млрд грн. (46% общего дефицита).

22 из 23 страховщиков-нарушителей имеют 3 и 4 уровень общественной важности, 1 страховщик портфель ОСАГО с дефицитом 1,4 млн грн.

Всего 60 страховщиков нарушают требования (включая нарушение второстепенных нормативов, или поглощаются базовыми, или являются несущественными и не раскрывают сути рисков).

Как отмечает регулятор, в скором будущем планируется ввести риск-ориентированный подход к надзору за компаниями с учетом их общественной значимости.

В итоге стоит отметить, в ближайшее время НБУ также планирует обсуждение проекта будущих лицензионных условий. Проект будет содержать предложение об упрощенном механизме «легализации» владельцев существенного участия банков. Такая процедура будет предусматривать проверку их деловой репутации и упрощенную проверку финансового состояния. Отдельно Национальный банк подчеркивает важность обеспечения прозрачных структур собственности страховщиками и представления на согласование кандидатуры реальных владельцев существенного участия. Ведь это будет способствовать не только росту доверия к рынку, но и значительно облегчит коммуникацию между страховщиками и Национальным банком после вступления в силу новой регуляции.

 

Поделиться:

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!