Украинские банки продолжают работать прибыльно благодаря высоким доходам в сегменте розничного кредитования, значительным комиссионным доходам и существенно понизив отчислениям в резервы, говорится в очередном «Обзоре банковского сектора», опубликованного сегодня Национальным банком.
Высокая эффективность, которую сейчас демонстрируют банки, будет использована для создания запаса капитала банков, ведь регуляторные требования к достаточности капитала ежегодно усиливаются. Результаты стресс-теста свидетельствуют, что банки в основном являются финансово устойчивыми в текущих макроэкономических условиях, однако 18 из 29 банков, которые прошли стресс-тест, могут потребовать капитала в условиях развития неблагоприятного сценария.
В итоге деятельности банковского сектора за одиннадцать месяцев регулятор отмечает, что доходность банковского сектора определяется высокой маржой в розничном сегменте и высокими комиссионными доходами. Прибыль выросла более чем в четыре раза г/г, рентабельность капитала сектора достигает почти 40%.
Напомним, в январе-сентябре 2019 года платежеспособные банки заработали в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период 2018 получив – 48,35 млрд грн чистой прибыли. Поэтому по итогам трех кварталов прошлого года банковская система получила чистую прибыль в размере 10,9 млрд грн.
В общем доходы банков за девять месяцев текущего года выросли на 28% до 184 млрд грн, расходы — на 2% до 135,6 млрд грн.
Несмотря на доходность, банки одновременно должны создать запас капитала для выполнения усиленных требований, которые постепенно внедряются Национальным банком.
Стоит отметить, что под влиянием текущих макроэкономических условий, банковский сектор является достаточно устойчивым, однако ряд крупных банков должны усилить свою устойчивость на случай жесткого кризиса, говорится в сообщении пресс-службы регулятора по результатам проведенного стресс-тестирования.
Развитие банковского кредитования
В третьем квартале темпы роста портфеля кредитов населению были высокими. Рост портфеля розничных кредитов снизились из-за эффекта высокой базы сравнения, но остаются существенными — около 30%.
Высокие темпы предоставления новых займов обусловили сокращение доли неработающих кредитов в сегменте кредитования физических лиц за третий квартал 2019 года на 2,9 процентных пункта — до 38,1%.
Рисунок 1 - Валовые кредиты субъектам хозяйствования и физическим лицам
Источник: НБУ
Рост корпоративного портфеля по сравнению с летними месяцами значительно замедлился г/г, отчасти из-за замещения банковских кредитов внешним займам предприятий.
В общем портфель чистых гривневых корпоративных кредитов за третий квартал вырос на 1,9% в годовом измерении.
Рисунок 2 - Структура чистых активов банков по составляющим
Источник: НБУ
Кредиты также выдавали по более низким процентам. Корпоративные кредиты в течение третьего квартала подешевели: на 0,5 в. п. до 18,1% в рублях и на 0,6 в. п. до 4,5% годовых в валюте.
Положительные тенденции на валютном рынке также позитивно влияли на сектор. Ведь, укрепление гривны способствовало снижению долларизации чистого кредитного портфеля бизнеса и населения, за квартал сократилась на 2,7 и 1,3 в. п. до 44,8% и 4,4% соответственно.
Депозиты выросли, а ставки по депозитам населения остались высокими
В течение соответствующего периода продолжали расти гривневые средства населения и бизнеса в банках — на 12,7% и 14,3% в годовом измерении соответственно (несмотря на то, что в квартальном измерении наблюдается сокращение на 1,1%).
В то же время самыми высокими с 2014 года темпами росли валютные вклады физических лиц.
На банковском рынке депозитных ресурсов зафиксировано увеличение ставок по 12-месячным депозитам населения на 0,3 в. п. до 15,8% годовых. Неизменной остается стоимость 12-месячных депозитов населения в долларе США - 3,2%. На этом уровне она находится уже несколько месяцев из-за удержания государственными банками одних из самых высоких на рынке ставок.
Ставки по депозитам корпоративных клиентов снизились до 13% годовых - к уровню сентября 2018 года.
Перспективы и риски сектора
Банковский сектор работает в благоприятных макроэкономических условиях: темпы роста депозитов достаточные для поддержания кредитования, а рост спроса бизнеса и населения на банковские услуги обеспечивает высокую прибыль. Риски прибыльности банковского сектора в среднесрочной перспективе являются умеренными.
В НБУ отмечают, что период высокой эффективности банков должен быть использован для создания запаса прочности, который позволит выполнить эти требования.
Напомним, с начала 2020 года активируется буфер консервации капитала — его значение будет расти ежегодно на 0,625% до достижения уровня 2,5% с 01 января 2023 года. Дополнительно системно важные банки должны будут удерживать буфер системной важности (1-2%) от начала 2021 года. Также до конца года НБУ планирует утвердить правила расчета капитала на покрытие операционных рисков. Ожидается, что эти правила начнут действовать с начала 2022 года.
С декабря минимальное значение коэффициента покрытия ликвидностью LCR возрастет до 100% (сейчас - 90%). До конца года должна быть утверждена методика расчета коэффициента чистой стабильного финансирования (NSFR). Он станет обязательным пруденциальных нормативов от начала 2021 года.
В итоге отметим, благоприятные макроэкономические условия свидетельствуют, что тенденция к высоким прибылям сектора сохранится, говорится в прогнозе Нацбанка.
