Национальный банк Украины провел третий ежеквартальный опрос в 2019 году по условиям банковского кредитования. Текущий опрос характеризует полную уверенность банков Украины в перспективах роста кредитования: 74% респондентов прогнозируют наращивание кредитов корпоративным клиентам и расширение розничного кредитования.
Банки прогнозируют рост кредитования вследствие снижения процентных ставок и конкурентного давления как со стороны других банков, так и со стороны небанковских финучреждений. В розничном сегменте банки ожидают, что спрос на потребительские кредиты также возрастет. Основными факторами банки определяли снижение процентных ставок и улучшение потребительских настроений, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
В третьем квартале 2019 года украинские банки ожидали роста фондирования и кредитования. Такой тенденция сохраняется уже более трех лет подряд в розничном сегменте и 12 кварталов - в корпоративном.
Текущий опрос отражает рост оптимизма у респондентов, ведь оценка перспектив увеличения корпоративного кредитования является самым высоким с начала 2015 года.
Самыми высокими за всю историю наблюдений с 2015 года были ожидания притока депозитов предприятий и домохозяйств. Возможности кредитования для корпоративных заемщиков в целом несущественно ухудшились. Однако для малых и средних предприятий (МСП) условия доступа к кредитованию несколько улучшались три квартала подряд.
Требования к заемщикам-домохозяйствам как в потребительском сегменте, так и в ипотеке не изменились. Банки планируют в следующие три месяца смягчить кредитные стандарты и для бизнеса, и для населения.
Спрос на корпоративные и потребительские кредиты, по словам опрошенных банков, продолжает расти.
Банки указывают на снижение процентных ставок и возрастание конкурентного давления, как со стороны других банков, так и со стороны небанковских финучреждений
Факторы роста банковского кредитования
Впервые с 2017 года банки отмечают, что росту спроса на кредиты способствовало снижение процентных ставок. Другими драйверами спроса были потребности бизнеса в оборотном капитале и средствах для инвестиций.
Некоторые крупные банки заявили, что кредиты от других банков и наличие собственных средств у предприятий негативно влияли на кредитный спрос. В следующие три месяца спрос продолжит расти — так считает большинство опрошенных банков.
Напомним, вследствие опроса бизнеса было выяснено, что доля компаний, которая планирует привлекать кредиты в течение следующих 12 месяцев, выросла до 43,4% (с 41,5% квартал назад). По-прежнему, больше всего таких предприятий в перерабатывающей промышленности.
На потребительское кредитование спрос также вырос. Тенденция роста спроса у населения на потребительские кредиты продолжается с третьего квартала 2015 года.
Финучреждения ожидают, что в четвертом квартале спрос на потребительские кредиты возрастет. Увеличение спроса на ипотеку ожидают преимущественно крупные банки.
Основными факторами банки определяли снижение процентных ставок и улучшение потребительских настроений.
Риски банковского кредитования
В своих прогнозных оценках рисков банки были единодушны: в третьем квартале общий уровень рисков практически не изменился. Такое единодушие в своих оценках НБУ фиксирует первое из начала 2018 года.
Таблица 1 - Результаты опроса ожиданий банковского сектора
Источник: НБУ
В разрезе банковских рисков, по оценкам трети респондентов произошел несущественный рост кредитного риска. Валютный риск остается на низком уровне четыре квартала подряд.
Опрошенные банки ожидают, что в четвертом квартале самое существенное может вырасти валютный риск, зато кредитный риск снизится.
Процентный риск, риск ликвидности и операционный риски не изменятся, отмечают респонденты.
Кредитование и экономический рост
Правительство отмечает, что одним из драйверов экономического роста должно стать кредитование. А для этого нужно, чтобы в Украине произошло снижение процентных ставок до 12-13% уже в 2020 году.
Решение проблемы кредитования состоит из многих этапов, два из которых являются ключевыми — это цена ресурсов и риски.
В июле НБУ начали публиковать прогноз ключевой ставки, согласно которому в ближайшие годы она снизится до 8-9%. Но такое возможно лишь при условии достижения темпов инфляции на уровне 5%.
И цена ресурсов – это лишь часть комплексной задачи, которую предстоит решить для решения проблемы дешевого кредитования. Как отметили выше, важным вопросом является риски, связанные с кредитованием. Ключевым фактором остается реформа судебной системы. Потому что вопрос с защитой прав собственности, прав кредиторов мешают развитию кредитования.
Конечно, при сохранении дезинфляционного тренда, кредитные ставки действительно будут снижаться, но именно реформа судебной системы и детенизация экономики обеспечат процесс необходимым импульсом.
В итоге отметим, что Национальный банк также делает оптимистичные прогнозы относительно сектора и планирует пересмотреть цифры экономического роста Украины в сторону возрастания уже 24 октября, говорит Председатель Национального банка Украины Яков Смолий в интервью изданию Голос Америки.
«Макроэкономическая ситуация в Украине достаточно неплохая, - говорит Смелый, - объем золотовалютных резервов превышает 21 млрд долларов, имеем снижение инфляции год к году по результатам сентября — 7,5%. Наша цель к концу года 6,3%, я думаю, что мы попадем в эту цель, или по крайней мере в коридор, который мы таргетировали».
