В январе 2021 года промышленное производство снизилось на 4% по сравнению с прошлогодними показателями января. Как следует изданных Госкомстата (ГССУ), несмотря на рост конъюнктуры на мировых рынках железных руд (по данным Всемирного банка в 2020 году (г/г) средние цены на железные руды выросли на 16,1%), показатели выпуска отечественной промышленной продукции продолжают демонтировать рецессию.
Мы решили оценить проблемы отечественной промышленности в разрезе секторов.
В январе 2021 (г/г) в промышленном производстве, после возобновление роста в декабре 2020 года (на 5,3%), зафиксировано падение на уровне 4,0%.
Рисунок 1 - Индекс промышленной продукции и взносы, изменение, в % (г/г) и п.п.
Источник: ГССУ.
Это произошло в условиях действия системных негативных факторов, усиленных действием январского локдауна, что привело к затуханию производственной активности, особенно в наиболее контактных видах производства, говорится в сообщении Минэкономики.
И хотя на мировых товарных рынках сейчас наблюдается улучшение ценовой конъюнктуры, протекционизм и высокая конкуренция не позволяют в полной мере отечественным производителям воспользоваться данными условиями.
Стоит отметить, что в январе 2021 года с учетом эффекта календарных дней уменьшения производства составил «минус» 2,7% по сравнению с «плюс» 3,3% в декабре 2020 года.
В разрезе основных подвидов падение производства произошло в перерабатывающей промышленности - на 6,5% (преимущественно через инвестиционную паузу и низкое обеспечение сырьем для переработки со стороны с/х) и добывающей промышленности на 3,0% (уменьшение спроса на продукцию отрасли).
Рисунок 2 - Индексы промышленной продукции в разрезе основных подвидов, изменение, в% (г/г)
Источник: Минэкономики.
В то же время, в снабжении электроэнергией, газа и пара производство выросло на 3,2% на фоне низкой температуре по сравнению с прошлым годом.
Согласно данным НБУ, индекс ожиданий деловой активности промышленных предприятий в январе 2020 года составил 38,6 п. по сравнению с 44,6 п. в декабре 2020 года.
Перерабатывающая промышленность
В перерабатывающей промышленности по итогам января 2021 наибольшие темпы падения были текстильном производстве, пищевой промышленности и машиностроении.
Текстильное производство (сокращение производства на 15,2% в январе 2021) сократилось в результате действия карантина, что сказалось на временной остановке наиболее контактного производства и, соответственно уменьшения спроса на продукцию отрасли.
Машиностроение (сокращение производства на 9,8% в соответственно), потерявшее в результате продолжающегося падения инвестиционной активности в экономике из-за финансовых потерь предприятий при введении карантина, высокого уровня неопределенности и сохранения действия сдерживающих факторов, сложившихся ранее (высокая конкуренция со стороны иностранных аналогов на внутреннем рынка, нестабильный уровень заказов на внутреннем (в частности, железнодорожного транспорта) и внешнем рынках.
В то же время, в разрезе основных подвидов машиностроения, в частности в производстве электрического оборудования и производстве компьютеров, электронной и оптической продукции, наблюдался рост в условиях адаптации к деятельности во время действия карантина как на внутреннем, так и внешнем рынках (рис. 3).
Рисунок 3 - Основные подвиды машиностроения, изменение, в% (г/г)
Источник: ГССУ.
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий («минус» 8,4% соответственно) упало из-за низкого обеспечения сырьем для переработки со стороны с/х вследствие сокращения урожая технических культур на фоне неблагоприятных погодных условий для их выращивания в 2020 году и высокой конкуренции на внутреннем рынке со стороны импорта (прежде всего молочной продукции (по данным ГТС в январе 2021 (г/г) импорт молочной продукции) вырос на 20,3% («плюс» 2,1 раза в январе 2020 года)).
Стоит отметить, согласно данным Госстата по состоянию на 01.12.2020 года (г/г) урожай подсолнечника уменьшился на 13,9%, сахарной свеклы - на 19,1%, овощей на 0,7% и фруктов на 8,3%.
Рисунок 4 - Основные подвиды производства пищевых продуктов, изменение, в% (г/г)
Источник: ГССУ.
Наряду с этим, действие карантинных мероприятий, в частности в странах - торговых партнерах, а также низкий спрос со стороны отечественных предприятий общественного питания выступили дополнительными сдерживающими факторами развития производства пищевых продуктов и напитков.
В январе продолжился рост в производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов («плюс» 21,4% в январе 2021) и в производстве химических веществ и химической продукции («плюс» 10,0% соответственно) в ответ на увеличение внутреннего спроса на продукцию данных отраслей в условиях пандемии.
Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования («минус» 8,2% соответственно) вследствие уменьшения спроса в условиях инвестиционной паузы и усиление карантинных ограничений.
Тяжелая промышленность
В результате высокой конкуренции и протекционизма в традиционных для украинской металлургии странах-экспортерах на фоне действия карантина и несмотря на продолжение улучшения внешней конъюнктуры металлургия испытала падение («минус» 3,9% соответственно).
Рисунок 5 - Средние мировые цены на базовые металлы (данные Всемирного банка) и металлургическое производство, изменение, в % (г/г)
Источник. Госстат, Всемирный банк.
Наряду с этим, на внутреннем рынке черных металлов негативное влияние на производственную деятельность оказывает инвестиционная пауза в отдельных подвидах строительства - потребителей металлургической продукции (в январе 2020 года (г/г) индекс строительной продукции в жилищном строительстве уменьшился на 10,4%, в нежилом - на 7,9% соответственно).
Согласно данным Worldsteel в январе 2020 году в Украине производство стали уменьшилось - на 0,2% (в мировом рейтинге производителей стали Украина заняла 12 место среди 62 стран производителей), одновременно производство чугуна увеличилось - на 5,2% (в мировом рейтинге производителей чугуна Украина на 10-той позиции между 38 стран-производителей).
Падение производственных показателей в добывающей промышленности («минус» 3,0% в январе 2020 года) из-за уменьшения спроса на уголь со стороны ТЭЦ и ТЭС в условиях проведения ремонтных работ и технического перевооружения на отдельных энергетических объектах, а также высокого уровня запасов природного газа в подземных хранилищах.
Рисунок 6 - Добыча каменного угля, производство и потребление электроэнергии, изменение, в% (г/г)
Источник: ГССУ, Минэнерго.
Развитие отрасли в январе сдерживали истощения имеющихся месторождений газа и нефти, угольных шахт. Стоит отметить, что в январе 2021 года цены на базовые металлы и железную руду росли высокими темпами учитывая увеличение спроса через оживление промышленного производства в мире, в т. ч. автомобилестроения, а также реализация государственных проектов (в т.ч. инвестиционных), которые введены с целью поддержки экономики различными странами. Так, цена на базовые металлы в январе (г/г) выросли на 23,9% («плюс» 21,5% в декабре 2020 года), на железную руду - в 1,78 раза («плюс» в 1,68 раза соответственно).
В поставке электроэнергии, газа и пара («плюс» 3,2% соответственно) производство увеличилось за счет роста спроса на электроэнергию на фоне более низкой среднемесячной температуры чем в прошлом году (в январе 2021 - «минус» 4,5 ° по сравнению с «плюс» 0,8 прошлом году в январе).
Рисунок 7 - Индексы промышленной продукции по основным промышленными группами товаров, изменение, в% (г/г)
Источник: ГССУ, Минэнерго.
В разрезе видов электростанций в январе 2021 года доля тепловых электростанций (ТЭЦ, ТЭС) составила 41,3% (производство увеличилось на 12,0% в январе 2021), гидроэлектростанций - 5,1% («плюс» 12,6% соответственно), ветровых - 2,3% («плюс» 32,1% соответственно), атомных - 50,8% (производство уменьшилось на 8,4%) и солнечных - 0,5% («минус» 31,4% соответственно).
В разрезе основных промышленных групп товаров наиболее негативная динамика продолжала наблюдаться в производстве инвестиционных товаров - падение на 19,4% (вклад «минус» 1,8 п.п.).
В то же время, производство товаров промежуточного потребления осталось на уровне января 2020 (взнос 0 п.п.), производство потребительских товаров краткосрочного использования уменьшилось - на 7,5% (вклад «минус» 2,3 п.п.), товаров группы энергия - на 1,6% (вклад «минус» 0,2 п.п.). Вместе с тем наблюдался рост производства в группе потребительских товаров длительного пользования - на 7,4% (вклад 0,1 п.п.).
