После коронакризиса розничный портфель банков заметно возрастает, а ежемесячные темпы изменений даже превышают докарантинные. Об этом сообщает Нацбанк.
Наиболее стремительный прирост наблюдается в ипотечном кредитовании, хотя объем этого портфеля все еще довольно несущественный. Качество портфеля, несмотря на последствия кризиса, остается приемлемым, а доля неработающих кредитов даже сокращается.
Мы решили осветить состояние розничного кредитования и рисков данного сегмента.
Кредитование населения ускоряется
Розничный кредитный портфель длительное время сохраняет постоянную структуру. Его основу, как и раньше, составляют необеспеченные потребительские займы. Их доля - 85%, еще 9% приходится на автокредиты и менее 7% - на приобретение недвижимости.
Объемы всех трех сегментов росли даже во время кризиса, а с начала 2021 года рост ускорился, отмечают в Нацбанке. Ежемесячные темпы роста необеспеченного портфеля последнее время приблизились к докарантинным.
Рисунок 1 - Чистые кредиты физическим лицам в гривне, млрд грн.
Источник: НБУ.
Стоит заметить, показатели заметно начали снижаться в периоды усиления карантинных ограничений. В годовом измерении в апреле рост этой части розничного портфеля составляет 15%. Также продолжается рост сопоставимыми темпами портфеля кредитов на приобретение авто (рис. 2).
Рисунок 2 - Изменение чистых кредитов к предыдущему месяцу
Источник: НБУ.
Объемы кредитов на недвижимость растут еще динамичнее. Сегодня существуют предпосылки для сохранения высоких темпов роста розничного портфеля.
Банки отмечают рост спроса на кредиты, в частности рекордный спрос на ипотеку. В ипотечном сегменте этому способствуют снижение процентных ставок и ожидания развития рынка недвижимости, а в сегменте потребительского кредитования - оптимистичные потребительские настроения.
Сегментация рынка розничного кредитования
Банки, которые активно осуществляют кредитование домохозяйств, можно разделить на три типа. Первые - сконцентрированы на необеспеченных потребительских кредитах, по большей части карточных и кэш-кредитам.
Рисунок 3 - Распределение банков по доле в кредитном портфеле (физические и юридические лица) необеспеченных потребительских кредитов и кредитов на приобретение недвижимости, по состоянию на 1 мая 2021 года
Источник: НБУ.
В портфеле этих банков почти нет других продуктов. К этой группе относится и Приватбанк. Банк является лидером и в ипотечном кредитовании, однако его объемы ипотечных займов все еще слишком малы по сравнению с объемом общего портфеля и не определяют его бизнес-модель, отмечают в Нацбанке.
Вторая группа банков ориентирована на ипотечное кредитование. В основном они комбинируют ипотечные кредиты с автокредитами. В таких банков в портфеле также потребительские кредиты без залога или залогом выступают имущественные права на будущую недвижимость. К третьей многочисленной группе входят банки, которые проявляют активность на рынке как розничного, так и корпоративного кредитования. Ипотека в их портфеле сейчас не занимает заметной доли, основу составляет необеспеченный портфель или автокредиты.
С третьей группы только государственные Укргазбанк и Ощадбанк довольно активно наращивают долю ипотеки.
Фокус банков на сегментах
Структура кредитного портфеля в значительной степени определяет прибыльность банков. Ставки по потребительским необеспеченным займам являются самыми высокими. Банки, в портфелях которых они преобладают, имеют самую высокую чистую процентную маржу.
Такие займы преимущественно короткие, поэтому банкам нужно постоянно поддерживать портфель новым кредитованием, чтобы обеспечить его сохранность и стабильный доход.
В странах Европы соотношение необеспеченных потребительских кредитов и ВВП приближается к 10% ВВП. В Украине этот показатель составляет около 4%. Поэтому есть значительный потенциал и для увеличения объемов кредитов банков, которые уже работают в этом сегменте, и для прихода новых банков в этот сегмент.
Однако насыщение в этом сегменте может произойти в перспективе нескольких лет, что значительно сократит возможности его долгосрочного роста, отмечают в Нацбанке.
Ставки по ипотечным кредитам и автокредитам значительно более чувствительны к макроэкономическим условиям и общерыночного уровня ставок. Снижение кредитных ставок в течение последнего года заметно повысило спрос на эти кредиты. Финучреждения, работающие с ипотекой и автокредитам, имеют значительно более скромную чистую процентную маржу. Поскольку эти кредиты обычно предоставляются на длительный срок, они обеспечивают банкам стабильный доход, хотя и несут более высокие процентные риски.
В то же время потенциал ипотечного кредитования значений. Сейчас в Украине отношение ипотеки и автокредитов к ВВП составляет менее 1%. Даже при текущих высоких темпах роста объемов портфеля понадобятся десятилетия, чтобы приблизить этот показатель к среднему европейскому уровню.
Учитывая восстановление экономики и рост доходов не стоит ожидать значительного усиления ближайшее время кредитных рисков розничного портфеля. Об этом свидетельствует приемлемое долговая нагрузка заемщиков и умеренные стандарты кредитования после кризиса.
Рисунок 4 - Уровень кредитного риска работающего розничного портфеля
Источник: НБУ.
В итоге стоит отметить, уже с 1 июля 2021 года будет повышен вес риска по рискованной его частью - необеспеченным потребительским кредитам. Сначала значение возрастет со 100% до 125%, а с 1 января 2022 года – до 150%. Поэтому банки сформируют дополнительный запас капитала на покрытие рисков этого сегмента. Кредитный риск портфеля будет оценен в ежегодном стресс-тестировании, результаты которого будут обнародованы в конце года. В настоящее время наиболее весомой для минимизации рисков является их надлежащая оценка банками и взвешенная кредитная политика. Особенно для банков, концентрирующие большую долю портфеля и получающие часть доходов от кредитов населению.
