С начала работы программы «Доступные кредиты 5-7-9%» банки выдали займов на 35,8 млрд гривен, из которых 2,2 миллиарда гривен - в течение недели 19 - 23 апреля.
Всего банки выдали 14 368 кредитов на сумму 35,8 миллиарда гривен. Из них 15,7 млрд грн. были выданы в качестве рефинансирования предыдущих кредитов, 5,1 млрд грн. - на инвестиционные цели, и еще 15 млрд грн. в качестве антикризисных кредитов.
Банковский сектор и кредитование
Недавно состоялась встреча Нацбанка с представителями реального рынка. На встрече обсуждались пути решения вопросов по оживлению кредитования, в частности отмечалось, что устойчивость финансового сектора во время коронакризиса в 2020 году доказывает эффективность проделанной работы, которую в последние годы осуществляется в плоскости реформирования регуляций сектора банковской деятельности и финансового мониторинга. Поэтому банковский сектор уверенно преодолел фазу турбулентности, без заметных шоков и непродуктивного оттока капитала.
На конец марта 2020 года платежеспособными оставались 72 банка. Как видно из данных таблицы (табл. 1), доминирование госбанков продолжается: они составляют 51.9% чистых активов и 59.3% депозитов населения сектора.
Таблица 1 - Количество банков
Источник: НБУ.
В Нацбанке отмечают, коронакризис не имел разрушительного влияния на стабильность сектора и качество кредитных портфелей.
Рисунок 1 - Чистые активы банков, млрд грн.
Источник: НБУ.
Банки, как и раньше, продолжают полагаться на внутреннее фондирование. Доля средств физических лиц и корпораций в обязательствах банков составила почти 85% на конец марта 2021 года (60.7% на конец 2014).
Рисунок 2 - Структура обязательств
Источник: НБУ.
Как и в других странах, депозиты домохозяйств росли во время кризиса. Темп роста гривневых депозитов физических лиц на конец марта 2021 года составил 24.2% (г/г), объем валютных остался практически неизменным в эквиваленте.
Темпы кредитования
Темпы роста потребительских кредитов в 2020 году существенно снизились. Пандемия сократила спрос физлиц на кредиты, а банки переоценили качество портфелей и сформировали дополнительные резервы. Как следствие: темпы роста чистых гривневых кредитов сократились до 5.5% г/г в декабре 2020 года с более 30% в 2017-19 годах. В 2021 рост ускорился до + 8.2% г/г на конец марта 2021 года (рис. 3).
Рисунок 3 - Чистые гривневые кредиты физическим лицам, млрд грн.
Источник: НБУ.
С июля 2020 года чистые гривневые кредиты на приобретение недвижимости росли значительно быстрее, чем потребительские: + 18.3% г/г на конец марта 2021 года.
Рисунок 4- Структура чистых активов сектора по составляющим
Источник: НБУ.
Корпоративное кредитование восстанавливается медленно. Доля чистых бизнес-кредитов сократилась с 55% чистых активов в 2014 до 23.9% на конец марта 2020 года. На конец марта 2021 года чистые кредиты субъектам хозяйствования приобрели такие изменения: гривневые +5.8% г/г; валютных в долл. экв. -7.4% г/г.
В Нацбанке отмечают, банковский сектор имеет достаточный уровень капитализации и ликвидности, который обеспечивает надежный потенциал для наращивания кредитования (рис. 4).
Рисунок 5 - Финансовые результаты и показатели капитала банковского сектора
Источник: НБУ.
Прибыль банковского сектора составил 10.8 млрд грн. За I квартал 2021 год она сократится на 32.9% г/г прежде всего в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг (переоценки ОВГЗ).
В итоге стоит отметить, упомянутая Правительственная программа «5-7-9» стала действенным инструментом получения ресурсов от банков по низким ставкам для поддержки бизнеса в кризисные времена. Как отмечалось выше, программа продолжает работать, усилившись новой правительственной программой портфельных гарантий, которая снижает кредитные риски для банков, уменьшает стоимость кредита для заемщика, а также предоставляет альтернативное решение вопроса залога по кредиту.
Однако дальнейшую активизацию и удешевление корпоративного кредитования тормозят низкая прозрачность и местами не слишком качественная кредитная история бизнеса, или их владельцев, а также недостаточный уровень защиты прав кредиторов. Банки должны закладывать стоимость дефолтов недобросовестных заемщиков в стоимость кредитов, которые они выдают бизнеса — это объективное правило ценообразования. Поэтому прозрачный добродетельный бизнес – это низкие кредитные ставки.