Банковский сектор Украины сейчас проходит стресс-тест в режиме реального времени. Кризис, разворачивающийся с середины марта, охватил все страны и их финансовые сектора. Коронакризис будет иметь далеко идущие последствия для платежеспособности заемщиков, качества кредитного портфеля и бизнес-моделей банков, сообщает Нацбанк характеризуя финансовую стабильность банковского сектора. Ранее сообщалось, что в предыдущем месяце резко уменьшилась прибыль банков, ведь после резкого увеличения в апреле, в мае прибыль банков составила 3,8 млрд гривен.
Мы решили осветить основные причины уменьшения прибылей украинских банков, а также влияние макроэкономических факторов влияющие на финансовые результаты банков.
Банковский сектор вошел в вызванный пандемией кризис в хорошей форме и с достаточным запасом прочности, сообщает НБУ. Регулятором было задействовано практически весь инструментарий, который используют центробанки мира, чтобы банки имели возможность гибко реагировать на кризис и поддерживать кредитование.
Однако коронакризис продолжает генерировать риски, которые существенно влияют на деятельность банков. Напомним, склонность финучреждений к риску существенно снизился, что указывает на пересмотр кредитных политик банков в связи с ухудшением внутренней и внешней рыночной конъюнктуры. Ухудшение конъюнктуры указывает на необходимость пересмотра рисков и уровня кредитоспособности (способности выполнять кредитные обязательства) заемщиков.
Стоит отметить, что в первом квартале 2020 года реальный ВВП сократился на 1,3% в годовом измерении. В разрезе видов деятельности в первом квартале 2020 года ухудшились показатели практически всех отраслей экономики, за исключением сельскохозяйственного производства.
Следует отметить, что в итоге І квартала 2020 года крупные и средние компании получили чистый убыток в сумме 4,9 млрд грн. Доля убыточных предприятий возросло до 41% по сравнению с 27% в первом квартале 2019 года. Среди видов деятельности основные потери были зафиксированы в транспорте (снижение ВДВ на 8.6% г/г), финансовой деятельности (на 7.9% г/г), поставке электроэнергии (на 7.7% г/г), гостиничном и ресторанном бизнесе (на 8,8% г/г) и других услугах (на 12.7% г/г). Лишь три сектора показали положительные темпы роста: торговля (5.4% г/г), ІТ (3.6% г/г) и операции с недвижимостью (2.9% г/г).
Как отмечает на своей странице в Фейсбук Сергей Николайчук (Head of Macro Research в ICU), падение в разрезе видов деятельности указывает на существенное сужение инвестиций и государственного потребления, что обеспечило основной вклад в снижение экономической активности. На инвестиции значительное негативное влияние оказала растущая неопределенность в связи с распространением коронавируса и уменьшения вложений в проекты альтернативной энергетики. Государственное потребление сдерживалось недовыполнением бюджетных расходов на фоне снижения доходов и ограниченного финансирования. Кроме того, теплая погода и меньшее количество транспортировки газа также имели весомый эффект на сокращение ВВП.
Аналитики НБУ прогнозируют, что во втором квартале 2020 года ожидается углубление падения реального ВВП. В основном падение будет усиливаться под воздействием карантинных мероприятий в течение всего второго квартала. Эксперты отмечают, что показатели экономической активности во II квартале 2020 года, вероятно, раскроют весь масштаб кризиса. Аналитики ICU ожидают углубления падения ВВП до 10% г/г и далее прогнозируют, что ВВП начнет восстановление в третьем квартале 2020 года, но медленными темпами из-за снижения доходов и осторожное поведение потребителей и инвесторов, что определит сокращение реального ВВП за весь 2020 год — на 6.7%, отмечает Сергей Николайчук.
Финансовые результаты банков и их факторы
Качество корпоративного кредитного портфеля банков на начало развертывания коронакризиса была лучшей за последнее десятилетие, отмечают в НБУ. Банки формировали кредитную политику, которая базировалась на соблюдении консервативных стандартов кредитования. В то же время, как отмечает регулятор, бизнес стал более прозрачным, прибыльным, а значительное количество компаний сформировали достаточный запас прочности. Однако потерь не избежать — снижение внутреннего и внешнего спроса, карантин и нерешенные структурные проблемы в значительном количестве секторов экономики обладают способностью заметно влиять на платежеспособность заемщиков. Поэтому, предлагая кредитные продукты, банки отслеживают финансовое состояние должников, учитывают их временные финансовые трудности и формируют резервы на покрытие невозвращенных кредитов в случае финансовых убытков (табл. 1).
Таблица 1 - Доходы и расходы банков Украины по состоянию на 1 июня 2020 года, млн грн.
Источник: НБУ.
Итак, согласно данным Национального банка (табл. 1), отчисления в резервы по активным операциям банков стремительно выросли (рис. 1).
Рисунок 1 - отчисления в резервы по активным операциям банков
Источник: НБУ.
Как видно из данных таблицы в январе банки заработали 6,592 млрд гривен, в феврале – 9,285 млрд гривен, в марте - 97 млн гривен, в апреле - 9,8 млрд гривен, а в январе-мае – 28,964 млрд гривен.
За первые пять месяцев текущего года доходы банков составили 109,534 млрд гривен, расходы - 80,570 млрд гривен.
При этом процентные доходы банков составили 63,192 млрд гривен, расходы - 28,856 млрд гривен, комиссионные доходы - 25,721 млрд гривен, расходы – 8,893 млрд гривен.
В итоге следует отметить, на результатах деятельности банков главным образом сказались факторы, вызванные коронакризисом. Среди финансовых факторов следует выделить отчисления в резервы под активные операции, которые на начало года составляли - 1342 млн. грн., а по состоянию на первое июня выросли до 7984 млн. грн.
Также с введением карантинных мероприятий у банков существенно выросли дополнительные административные расходы. В структуре расходов административные расходы выросли существенно — до 27 297 млн грн. На начало года они составляли - 5018 млн. грн. Общие административные расходы главным образом связаны с профилактическими мерами банков, введения всеобъемлющего дистанционного режима обслуживания, а также особыми условиями работы отделений.
Напомним, по итогам I квартала 2020 года банки государственного сектора получили прибыль в размере 11,1 млрд грн., что на 37% больше, чем за соответствующий период 2019 год (8,1 млрд грн.), из него 94%, или 10,4 млрд грн. - прибыль АО КБ «ПриватБанк».
