Тенденции внешних рынков: факторы роста цен на продукцию животноводства в 2021 году
На производство с/х продукции в 2020 году комплексно влияли ряд факторов, которые обусловлены кризисом и погодными условиями в период вегетации и сбора урожая. Ключевыми факторами можно отметить низкую урожайностью большинства с/х культур по сравнению с 2019 годом, а также высокая затратность выращивания КРС и рост конкуренции на внутреннем рынке с импортной молочной продукцией.
Животноводство также претерпело падение под действием негативных факторов, обусловленных коронакризисом, структурными проблемами и текущей конъюнктурой рынка. Поэтому в итоге 2020 года индекс сельскохозяйственной продукции по сравнению с 2019 годом составил 88,5%. Такие данные сообщает Госстат. Однако, как сообщает Минэкономики, в настоящее время наблюдается тенденция роста спроса на внешних рынках, что было ключевым фактором восстановления отрасли в ноябре 2020 года.
Индекс сельскохозяйственной продукции в 2020 году
В течение 2020 года произошло значительное замедление отраслей с/х производства. Существенная глубина падения отраслей обусловлена ухудшением урожайности поздних с/х культур (в частности, кукурузы, подсолнечника, сои и свеклы сахарной) на фоне неблагоприятных погодных условий в период вегетации и низших темпов проведения уборочной кампании, сказавшейся на сокращении убранных площадей.
Рисунок 1 - Индексы с/х продукции (в% к соответствующему периоду предыдущего года, нарастающим итогом)
Источник: ГССУ.
Стоит отметить, негативные факторы, сказавшиеся на текущих показателях животноводства, накапливались годами (в частности, в производстве молока). Речь идет прежде всего о существенных финансовых затратах на выращивание поголовья КРС и высокой конкуренцию на внутреннем рынке с импортной молочной продукцией в розничной сети. В прошлом году в течение 11 месяцев (п/п) импорт молочной продукции в физическом измерении вырос в 2,3 раза (рост в 2,4 раза за 10 месяцев 2020 года). Такие данные сообщает ГМС.
Таблица 1 - Индексы сельскохозяйственной продукции по категориям производителей
Источник: ГССУ.
Стоит также отметить, что в животноводстве, в частности выращивании с/х животных (в живой массе), наблюдается рост в ноябре 2020 года. Ключевым фактором является наращивание внешнего спроса, в частности, на мясо птицы и свиней. Согласно данным ГМС за 11 месяцев 2020 (п / п) экспорт мяса птицы в физическом измерении вырос на 5,1% (7,7% за 10 месяцев 2020 года), свиней — на 30,2% (29 1% соответственно).
Итак, тенденции внешних рынков будут определять рост с/х производства украинских предприятий.
Ценовая конъюнктура на внешних рынках
В IV квартале 2020 года, зерновой сектор рынка сырьевых товаров отличился большим ростом — на 19%. Цены на сою, кукурузу и пшеницу достигли самой высокой отметки за шесть лет. С технической точки зрения, товары, кормящие мир, прорвались вверх.
Зерновые — необходимая составляющая рациона человека, одновременно являющаяся кормовой базой для животных. Производство говядины и свинины зависят от кормов, которые включают зерновые и масличные культуры.
В 2020 году рынки продукции животноводства столкнулись с невиданными трудностями. Производители и животноводы страдали от низких цен, что сказалось на будущий конъюнктуре рынков. Потребители столкнулись с обратным: цены росли, а количество товаров все уменьшалось.
В прошлом году производители и потребители говядины и свинины пережили экономические проблемы. Однако последствия пандемии, вероятно, продолжат влиять на цены на говядину и свинину и в 2021 году. Если ориентироваться на поведение цен на зерновые рынках, то можно наблюдать значительный рост цен на мясные фьючерсы в ближайшие месяцы.
Во вторник, 12 января, министерство сельского хозяйства США выпустило первый в 2021 году Отчет по прогнозам урожая и выпуска сельскохозяйственной продукции фермерскими хозяйствами мира. После его обнародования, цены на зерновые стремительно пошли вверх.
Факторы ценообразования и прогноз цен на говядину и свинину в 2021 году
Цены на говядину и свинину не пережили рост, как на зерновые. Январь — это межсезонье спроса на мясо. В течение года пиком сезона является период с мая по сентябрь — сезон пикников, когда жарят мясо — когда потребление животных белков возрастает.
Есть три причины, которые заставляют предполагать, что цены на говядину и свинину в 2021 году возрастут.
Первое, цены на соевые бобы растут. Как указано выше, при выращивании животных основные расходы составляют корма. С середины 2020 года цены на корма для животных взлетели изрядно. Такие данные приводят аналитики Investing.
Месячный график цены на сою показывает, что цена на соответствующую культуру выросла с $8,0825 за бушель в апреле 2020 года до более $14 в конце прошлой недели. В начале января 2021 года соя торговалась на самом высоком уровне с июня 2014 года. Соя — основной ингредиент кормов для животных.
Фьючерсы на соевую муку на прошлой неделе выросли с $278,80 в апреле до более чем $460 за тонну. Другой ингредиент кормов для животных — кукуруза.
Месячный график фьючерсов на кукурузу показывает рост цены с $3 за бушель в апреле до высокой с июля 2013 года цены в $5,40 за бушель на прошлой неделе.
Повышение цен на составляющие толкают вверх цены на сам товар. Производители мяса сталкиваются со взлетом цен на корма, который переходит в сезон пикового спроса 2021 года.
В то же время, на фоне удорожания кормовой базы, на росте цен будет сказываться еще один ключевой фактор — разрыв цепочек поставок в прошлом году, что обусловило уменьшение запасов.
Из-за глобальной пандемии в 2020 году произошло снижение активности и закрытия производств по переработке. Это стало причиной низких цен для животноводов и высоких цен для потребителей. С закрытием предприятий по переработке у животноводов произошло накопление большого количества животных. После экономических потрясений 2020 года на фоне высоких цен на корма в текущем году, животноводы, скорее всего, будут уменьшать поголовье. В то же время высокие цены на корма приведут к тому, что животные будут доставляться менее упитанными, что скажется на поставках мяса.
К началу сезона пикников (май-сентябрь) вакцины помогут создать коллективный иммунитет к COVID-19. Летом этого года, по сравнению с прошлым, будет происходить много встреч на свежем воздухе, вечеринок, выездов на шашлыки и т.д., что повысит спрос на мясо.
Разрыв цепочек поставок в прошлом году, рост цен на корма и нормализация в некоторой степени жизни в 2021 году может создать идеальный тренд роста цен на говядину и свинину.
И заключительный из основных факторов, который будет определять динамику роста цен — демографические тенденции.
Демографические тенденции продолжат поддерживать спрос на потребительском рынке, и мясо не будет исключением. В начале 21 века на планете насчитывалось более шести миллиардов человек. Двадцать один год спустя Бюро переписи населения США сообщает, что произошел рост более чем на 28,9%. Сейчас население Земли составляет 7,736 миллиарда человек.
Значительная часть населения планеты имеет в рационе мясо. Поэтому демографические тенденции продолжают расширять спрос на мясо.
Если изменение цен на зерновые является показателем, производителям стоит ожидать скачка цен на говядину и свинину, скорее раньше, чем позже.
Самые рисковые позиции по фьючерсам на мясо предлагаются на чикагской товарной бирже. В течение ближайших месяцев субиндекс iPath Series В Bloomberg Livestock Subindex Tоtal Return должен двигаться вслед за ценами на мясо, отмечают аналитики.
Напомним, в прошлом году было сохранено поддержку аграриев и в полной мере обеспечено расчеты с аграриями в размере 4 млрд грн. В частности, по направлениям «Животноводство и переработки» - 1,041 млрд грн. (с 1,041 млрд грн. (с 1,05 млрд грн.), «Компенсация стоимости с/х техники» - 1,46 млрд грн. (с 1,46 млрд грн.), «Садоводство, виноградарство и хмелеводство» - 290 млн грн. (с 290 млн грн.).