Влияние коронакризиса на небанковское кредитование: убытки, риски и регуляторные меры

Влияние коронакризиса на небанковское кредитование: убытки, риски и регуляторные меры

Діденко Сергій
Автор
Діденко Сергій
UA.NEWS
Поделиться:

Карантин и коронакризис по-разному сказались на показателях деятельности небанковских финансовых учреждений. Больше всего кризисные явления отразились на секторе кредитных союзов. Это привело к существенному снижению их активности весной, а ухудшение качества активов из-за невозврата кредитов заемщиками привело к убыткам, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Кризисная ситуация создала дополнительное давление на рынок, деятельность которого и без того была затруднена из-за законодательного ограничения сопроводительных финансовых услуг. Однако НБУ отмечает перспективность сектора в условиях адаптации к введенного пруденциального надзора на фоне посткризисного восстановления.

Итак, мы решили осветить ключевые позиции функционирования финсектора кредитных союзов, рисков и перспектив их развития.

Сектор кредитных союзов

Сектор кредитных союзов развивается медленно, отмечают в НБУ. Объемы активов почти не растут, количество игроков сокращается. Активы кредитных союзов растут очень медленно, а их количество уменьшается. Из действующих кредитных союзов треть не привлекает депозиты. Около четверти членов кредитных союзов получили кредиты. Что касается клиентской базы, то только 23% членов кредитных союзов являются активными, то есть пользуются услугами кредитных союзов.

Рисунок 1 — Общие активы кредитных союзов и доля членов кредитных союзов, получивших кредиты

Источник: НБУ.

Кредитным союзам непросто конкурировать с другими кредиторами: возможности предоставлять сопроводительные финансовые услуги законодательно ограничены. Ставки кредитования ниже по сравнению с другими небанковскими кредиторами, но близкие к банковским.

Рисунок 2 — Структура основной суммы задолженности по кредитам КС, млрд грн.

Источник: НБУ.

Во время кризиса ситуация обострилась. В начале карантина кредитным союзам было временно запрещено принимать клиентов в отделениях. Хотя такой запрет действовал и для других небанковских кредиторов, они продолжали обслуживать клиентов онлайн, что было невозможным для кредитных союзов. Кроме того, во время кризиса начало ухудшаться качество обслуживания займов, которые обеспечены преимущественно лишь порукой. Просрочка возникла не только по рисковым потребительским кредитам, но и по кредитам на нужды бизнеса, что в значительной степени сконцентрированы в агросекторе.

Рисунок 3 — Доля неработающих кредитов КС по видам

Источник: НБУ.

В общем именно из-за формирования резервов по кредитам в 2020 году кредитные союзы начали генерировать убытки. При этом поточные резервы часто являются недостаточными, поскольку отражают преимущественно фактические убытки, а не ожидаемые. Кроме того, значительная часть кредитных союзов не имеет достаточного объема чистых процентных доходов для покрытия административных расходов. Кредитные союзы не имеют возможности наращивать капитал, а потому 12 из них работают с нарушением требований к достаточности капитала, отмечает регулятор.

Финансовые компании

Наиболее динамичное развитие в Украине в последнее время продемонстрировали именно финансовые компании. Численность финкомпаний в течение последних трех лет выросла на 30%.

Рисунок 4 — Количество поставщиков финансовых услуг

Источник: НБУ.

Как отмечают в НБУ, каждая шестая компания из зарегистрированных неактивна. Кроме этого, в структуре активов финансовых компаний преобладает дебиторская задолженность, объемы которой является чрезвычайно волатильными. При текущих требованиях к дебиторской задолженности включаются и кредитные активы. В обязательствах большинство составляют ресурсы, источники происхождения которых не детализированы в отчетности. Это свидетельствует о недостаточно полном раскрытии информации о деятельности многих финансовых компаний (рис. 5).

Рисунок 5 — Структура обязательств финансовых компаний, млрд грн.

Источник: НБУ.

В валовом кредитном портфеле финансовых компаний преобладают кредиты юридическим лицам, их доля составляет 78%.

Рисунок 6 — Остатки валовых кредитов финансовых компаний, млрд грн.

Источник: НБУ.

Основной финансовой услугой, которую предоставляют финансовые компании, долгое время было кредитования. В 2020 году его объемы несколько уступили объемам услуг факторинга.

Финансовые компании часто являются звеньями в перераспределении средств в рамках групп под общим контролем. Вместе с тем на рынке присутствуют классические финансовые компании, которые осуществляют кредитование, значительная часть займов сейчас предоставляется домохозяйствам.

Эти кредиты в основном являются короткими, однако преимущественно беззалоговым — значит, рисковыми. Сверхвысокие ставки, достигающие 1-2% в день, покрывают основные риски.

Финансовые компании также сделали стандарты кредитования несколько жестче. Поэтому по сравнению со вторым полугодием 2019 года объемы кредитования снизились. А в течение карантина спрос на займы финансовых компаний сократился заметно. Однако с начала лета наблюдается его восстановления. Объем лизинговых операций по сравнению со вторым полугодием 2019 также снизился на 25%. Только объемы факторинговых операций финкомпаний в целом растут. Большинство из них касается выкупа неработающих кредитов. В общем карантин ощутимо сказались на объемах деятельности финкомпаний.

В I квартале 2020 года финкомпании продемонстрировали убытки впервые после более чем двух лет прибыльной деятельности. Совокупный финансовый результат за первое полугодие был уже положительным.

Риски и перспективы

После прохождения острой фазы экономического кризиса и с началом восстановления экономической активности ожидается рост объемов предоставления услуг финансовыми компаниями. Кредитные союзы, на которых кризис отразился больше, вероятно восстанавливать показатели деятельности дольше.

В НБУ отмечают, что количество компаний может снижаться и дальше, преимущественно через добровольную сдачу лицензии теми компаниями, не проводят активную деятельность.

Однако, учитывая популярность кредитных союзов, Национальный банк Украины планирует создать объединенную кредитный союз. Организация будет отвечать за обеспечение финансовой инклюзии и усиление защиты потребителей финансовых услуг. Создание нового союза позволит улучшить консолидацию в секторе кредитных союзов, а крупные финансовые учреждения сектора смогут повысить качество кредитного портфеля и оценку кредитных рисков.

Поделиться:

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!