За период более трех лет объемы чистого розничного кредитного портфеля банков в апреле впервые испытали падение. Ключевой причиной является сокращение спроса населения на потребительское кредитование, говорится в сообщении Нацбанка.
Ухудшение макроэкономических условий и карантин резко ухудшили качество кредитного портфеля банковской системы. Поэтому показатели миграции кредитов в неработающие в этом году будут существенно выше, чем средние за последние несколько лет, отмечает регулятор.
Ухудшение потребительских настроений в сети
Для исследования спроса на потребительские кредиты использовано публичную информацию поисковых систем и данные о визитах на сайты финансовых учреждений.
В последнее время именно объемы дистанционного онлайн-кредитования растут и уже занимают значительное место в услугах банков и НБФУ. Это отражает количество поисковых запросов по общим фразам («кредит онлайн», «кредит на карту») и названиями НБФУ, что выросла в несколько раз за последние три года. Банки в сети искали тоже все больше, однако динамика была не такой стремительной.
Рисунок 1 - Количество поисковых запросов в Google, 01.05.2017 = 100%
Источник: Google trends, НБУ.
Следовательно, количество поисковых запросов является индикатором интереса клиентов к новым кредитам. Рост количества поисковых запросов наблюдалось до середины марта. Именно тогда был введен карантин, начался временный отток депозитов, а гривна стремительно девальвировала. По состоянию на конец апреля поиск по общим фразам упал вдвое, а по названиям банков и НБФУ — на треть. Однако уже с мая количество запросов начало увеличиваться. Похожей была динамика посещений сайтов.
Количество визитов на страницы банков упала на 25% по состоянию на середину мая, после чего начался постепенный рост. Посещаемость сайтов небанковских финучреждений уменьшилось почти вдвое. Стоит отметить, большая популярность банков в онлайне может быть связана с гораздо более широким перечнем услуг, которые они предоставляют: P2P переводы, операции с депозитами, обмен валюты или онлайн-шопинг. В то же время показатели посещения сайтов НБФУ отражают исключительно спрос на онлайн-кредиты, в основном потребительские кредиты.
Использование мобильных приложений
С начала карантина банки призвали клиентов пользоваться мобильными приложениями. Однако загрузки самых популярных из них только падали с конца марта. Стоит отметить, что похожий тренд наблюдался и в других странах.
Рисунок 2 - Количество визитов на сайты и поисковых запросов по названиям банков и НБФУ, 01.02.2020 = 100%
Источник: Google trends, SimilarWeb, расчеты НБУ.
Количество визитов на сайты некоторых банков увеличивалась, тогда как количество поисков в Google уменьшалась. Такая ситуация может возникать, когда переходы на сайт обеспечиваются платными объявлениями, связанные, однако прямо не зависят от содержания поискового запроса, может свидетельствовать об увеличении рекламного трафика.
Одновременно с началом кризиса в НБФУ упало количество переходов на сайты с оплаченных объявлений в Google, поэтому эти кредиторы были менее активны в их размещении, отмечают в НБУ.
В целом почти все проанализированные финучреждения демонстрируют похожий тренд как по количеству посещений сайтов, так и за загрузкой приложений. То есть признаков перехода пользователей от одних финучреждений к остальным нет, отмечают в Нацбанке.
Проблема спроса и его активизация
Следовательно, спрос на потребительские кредиты действительно уменьшался до середины мая, после чего начал восстанавливаться. В то время как некоторые банки наращивают свою маркетинговую активность, НБФУ на длительное время значительно ее ослабили. Однако учитывая особенность потребительского кредитования для поддержки клиентской базы и доходности как одни, так и другие, скорее всего, вынуждены будут наращивать активность призвать клиентов к пользованию своими услугами в дальнейшем.
В итоге следует отметить, спрогнозировать влияние кризисных явлений на кредитный спрос населения иногда непросто. С одной стороны, возникает потребность в дополнительных средствах на текущие расходы из-за падения реальных доходов. С другой — снижаются объемы расходов на товары длительного пользования.
Напомним, спрос на потребительские кредиты существенно сократился из-за кризиса, а кредитный портфель снизился в апреле и мае 2020 года. Коронакризис в дальнейшем наиболее будет влиять на снижение доходов банков именно из-за ухудшения качества портфеля потребительских кредитов. Ведь банки сейчас получают от сегмента потребительского кредитования треть процентных доходов. Ухудшение кредитования негативно повлияет также и комиссионные доходы, поскольку с ними связаны сопутствующие комиссионные платежи.
