Подводя итоги финансового сектора Украины в Нацбанке, констатируют: прошлый год был успешным для банковского сектора — обновлено несколько исторических рекордов.
Прибыльность банков была самой высокой за весь период его работы, несмотря на то что большую часть всех доходов получил ПриватБанк. Рентабельность капитала в секторе достигла высокого показателя - 34%, что стало возможным как благодаря стремительному росту операционных доходов, так и низким за десятилетие отчислениям в резервы под активы.
В течение четвертого квартала 2019 года количество платежеспособных банков в Украине сократилось до 75 учреждений в результате присоединения Укрсоцбанка к Альфа-Банку.
Таблица 1. - Количество банков по состоянию на 01.01.2020
Источник: НБУ.
Доля чистых активов государственных банков (с ПриватБанком) выросла на 1,0 в. п. до 55,2%, депозитов физических лиц сократилась на 1,0 в. п. до 61,6%. Группы частных и иностранных банков увеличили долю депозитов населения на 0,5 в. п. каждая.
Кредитование банков и другие активные операции
В конце 2019 банки активно размещали ресурсы, что привело к существенному росту активов: общие — на 5,7%, а чистых — на 8,8%.
В то же время, больше всего выросли вложения банков в депозитные сертификаты НБУ, на 92,2 млрд грн. за квартал (в частности, 75,0 млрд грн. в декабре) до 152,2 млрд грн. на конец 2019 года.
Рисунок 1 - Изменение чистых активов по составляющим в четвертом квартале 2019, млрд грн.
Источник: НБУ.
Это было связано с рекордным поступлением средств на счета субъектов хозяйствования в декабре (+70,7 млрд грн), прежде всего Нафтогаза.
Также выросли объемы наличных денег в обращении, средств в НБУ и межбанковских кредитов.
Кредиты в национальной валюте субъектам хозяйствования уменьшились за четвертый квартал на 6,1% и на 6,2% в год. Заметно - в госбанках (кроме ПриватБанка) и иностранных банках: на 10,6% и 5,5% за квартал соответственно результате погашения кредитов государственных монополий и дочерних компаний международных групп.
Рисунок 2 - Структура чистых активов сектора по составляющим
Источник: НБУ.
Чистые валютные кредиты выросли на 1,3% в долларовом эквиваленте за квартал, но сократились на 4,1% г / г.
Существенным был рост в течение года кредитного портфеля в части розничного кредитования физических лиц. Чистые гривневые кредиты физлицам выросли на 6,6% за квартал и на 29,8% за 2019 год. Самыми активными были частные банки: + 13.3% за квартал и + 54,0% в итоге года.
Рисунок 3 - Чистые кредиты физическим лицам в гривнах, 2016 = 100%
Источник: НБУ.
Доля неработающих кредитов сократилась за квартал на 0,6 в. п. и на 4,5 в. п. в год до 48,4% на конец 2019 года. Основными факторами сокращения было предоставление новых кредитов физическим лицам и списания неработающих кредитов за счет сформированных резервов, в результате чего доля розничных неработающих кредитов сократилась за квартал на 4,0 в. п. до 34,1% на конец 2019 года.
Стоит заметить, что качество корпоративного портфеля в течение прошлого квартала практически не изменилась. Долларизация кредитов клиентам снизилась на 0,5 в. п. до 40,7% в валовой основе благодаря предоставлению новых розничных кредитов в гривне и укреплению гривны. На чистой основе она осталась практически неизменной и составляла 35,4% на конец года.
Рост депозитов банков
На конец 2019 года обязательства банков выросли на 8,9%. Вследствие наращивания депозитов клиентов доля средств населения и бизнеса в обязательствах выросла за квартал на 1,5 п. п. до 83,3%, что в очередной раз было исторически высоким показателем.
В конце года сезонно сократились средства бюджетов, часть межбанковских обязательств была погашена иностранными банками. Гривневые средства субъектов хозяйствования выросли за квартал на 16,2% (+19,5 г/г). Самый высокий прирост зафиксирован в государственных банках - 23,1% (28,3% г/г). Существенно увеличились валютные средства корпораций - 48,4% г/г. Это произошло вследствие роста валютных средств в государственных банках в течение четвертого квартала на 43,8% (+ 109,5% г/г). Ключевым фактором такого прироста было получение Нафтогазом 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража.
Гривневые вклады населения выросли на 8,4% (+ 17,5% г/г) за квартал во всех группах банков после их сокращения в третьем квартале. Такая динамика объясняется ослаблением девальвационных ожиданий и символическими ставками по валютным депозитам. Валютные вклады населения в долларовом эквиваленте выросли на 6,4% за квартал и на 15,4% в год. Доля валютных обязательств клиентов за квартал сократилась на 0,7 в. п. до 39,8%.
Напомним, уровень вложений в прошлом году вырос довольно заметно — на 36 млрд. гривен, сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц Украины, подчеркивая очередное рекордное значение сектора.
Финансовые результаты и капитал
За год прибыль банковского сектора рекордный и составляет около 60 млрд грн. (59,6 млрд), что в 2,7 раза выше, чем в 2018 году (22 млрд грн).
Рисунок 4 - Финансовые результаты банков
Источник: НБУ.
В НБУ отмечают, более половины прибыли сектора сформировал ПриватБанк. С 75 действующих банков убыточными было всего 6 учреждений, совокупный убыток которых составил 0,2 млрд грн. В четвертом квартале операционный доход банков сократился на 4,9% кв/кв, а операционные расходы выросли на 15,2% кв/кв.
Поэтому рост операционной прибыли до формирования резервов замедлился - с 70,1% до 46,9% г/г, а операционная эффективность ухудшилась: CIR сектора составил 57,4% по сравнению с 47,4% в предыдущем квартале.
Впрочем, в целом за 2019 год операционная эффективность была существенно лучше, чем в 2018 году: 49,8% по сравнению с 58,1%. На снижение операционных доходов в четвертом квартале повлияло уменьшение результата от переоценки в госбанках и замедление темпов роста чистого процентного дохода (до + 9.9% г/г). Чистый комиссионный доход за расширения объема безналичных операций и активное розничное кредитование вырос на 16,3% г / г. Отчисления в резервы сектора за год уменьшилось на 50,1% до 12,5 млрд грн, что стало самым низким значением за последние 10 лет.
