$ 38.08 € 41.49 zł 9.64
+13° Киев +17° Варшава +12° Вашингтон

Итоги банковского сектора Украины: кредиты, депозиты, прибыль

Діденко Сергій 13 Травня 2021 17:31
Итоги банковского сектора Украины: кредиты, депозиты, прибыль

Постепенное восстановление экономики Украины повышает спрос на банковские услуги. Банки нарастили кредитование в гривне, а темпы прироста депозитов населения остаются значительными. Об этом сообщает Нацбанк в майском обзоре банковского сектора.

Кредитный портфель на протяжении первого квартала в гривне наращивался как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Однако темпы прироста депозитов населения замедлились, но оставались значительными. Финансовый результат деятельности банков снизился вследствие переоценки ценных бумаг. В то же время чистые процентные и комиссионные доходы росли темпами более 15%.

С начала апреля коэффициент чистого стабильного финансирования (NSFR) стал обязательным, его первоначального минимального уровня в 80% придерживаются почти все банковские учреждения, отмечает регулятор. Сейчас НБУ разрабатывает отчеты банков и начинает стресс-тестирование.

Мы решили осветить итоги банковского сектора по состоянию на май 2021 года.

Структура банковского сектора

Количество работающих банков в Украине не изменилась, их насчитывается - 73. Однако в связи с изменениями в законодательстве Нацбанк согласовал план прекращения деятельности ОАО «Расчетный центр».



Рисунок 1 - Структура активов банковского сектора

Источник: НБУ.

Доля частных банков в чистых активах, как и в предыдущие два квартала выросла на 1 п. п. Впрочем, госбанки продолжают сосредотачивать более половины активов и депозитов населения. В начале апреля на более 90% активов приходилось на двадцать крупнейших банков сектора.

Активы сектора

Объемы чистых активов выросли за I квартал на 0.7%. Наиболее заметным был рост на счетах в НБУ, межбанковских активов и кредитный портфель клиентов.



Рисунок 2 - Чистые активы по группам банков, млрд грн.

Источник: НБУ.

Объемы чистых гривневых корпоративных кредитов бизнеса выросли на 5.3% за квартал и на 5.8% г/г. Стоит отметить, три четверти номинального прироста обусловили кредиты одной из государственных компаний. Впрочем, дочерние компании иностранных корпораций стали единственной категорией клиентов, которые снизили спрос на кредиты.

Самые заметные темпы кредитования демонстрировали частные банки, отмечают в НБУ. Объемы кредитов в иностранной валюте уменьшились. Валютные кредиты в долларовом эквиваленте уменьшились на 2.9% за квартал и на 7.3% - в годовом измерении.



Рисунок 3 - Изменение чистых активов по составляющим в I квартале 2021, млрд грн.

Источник: НБУ.

После прошлогоднего торможения ускорился рост объемов чистых гривневых кредитов физлицам (на 6.0% за квартал и на 8.2% г/г). Лидерами в розничном сегменте также частные банки - прирост чистого гривневого портфеля за квартал превышал 10%.

Стоит отметить, доля неработающих кредитов продолжала снижаться, но более медленными темпами, чем в 2020 году. За квартал она снизилась на 1.1 в. п. (до 39.9%). Неработающие кредиты в I квартале банки списывали значительно меньше, чем в прошлом году в IV квартале, отмечают в НБУ.

Фондирование банков

Обязательства банков выросли на 0.3%. В течение первого квартала изменения произошли в основном из-за увеличения средств бюджета и объемов рефинансирования Нацбанка. Доля последнего в общих обязательствах сектора выросла до 4.3% — это самое высокое значение с 2016 года, отмечают в НБУ.



Рисунок 4 - Структура обязательств и изменение по факторам, млрд грн.

Источник: НБУ.

Основой фондирования банков остаются клиентские средства: 84.7% обязательств. В I квартале вклады населения в гривне выросли на 2.6% (24.2% г/г), наиболее существенно - в банках с частным и иностранным капиталом.

Поскольку гривневые срочные депозиты росли быстрее средств по требованию, доля последних за квартал снизилась на 0.6 в. п. (до 54.5%). Объем вкладов в иностранной валюте физических лиц существенно не изменился. Объемы корпоративных средств в национальной валюте сезонно уменьшились на 2.3% за квартал после стремительного роста в IV квартале 2020 года.

Объемы гривневых средств выросли лишь в государственных банках. В то же время объемы валютных средств субъектов хозяйствования в долларовом эквиваленте увеличились на 6.4% за квартал.

Наиболее значительный прирост валютных средств зафиксировано в банках с частным капиталом (30.4%). В результате уровень долларизации средств клиентов вырос за квартал на 0.3 в. п. (до 38.3%).

Процентные ставки

В результате роста учетной ставки НБУ, снижение стоимости 12-месячных гривневых депозитов для физических лиц прекратилось, а снижение ставок по трехмесячным депозитам затормозилось, в целом они стали меньше на 0.6 в. п. за квартал и еще на 0.1 в. п. - в апреле 2021 года.

Ставки для населения в долларах США обновили исторический минимум - они снизились до символического уровня ниже 1%. Уменьшение стоимости новых гривневых кредитов субъектам хозяйствования продолжалось, хотя и медленнее, чем в прошлом году: на 0.4 в. п. за квартал (до 8.8% годовых).

Финансовые результаты и капитал

Прибыль банковского сектора за I квартал 2021 года был почти на треть меньше, чем в соответствующем периоде 2020 года. Банки получили 10,9 млрд грн. чистой прибыли. С 73 платежеспособных банков 66 банков были прибыльными, убытки получили лишь 7 банков на общую сумму 0,1 млрд грн., говорится в сообщении.

Отчисления в резервы были на 58.3% ниже, чем в 2020 году, и не сыграли важную роль в снижении финансового результата.

Стоит отметить, на сокращение прибыли сектора повлиял прежде всего отрицательный результат переоценки стоимости ценных бумаг: -9.3 млрд грн. по сравнению с +18.2 млрд грн. в прошлом году. Это сказалось, в частности, на результатах двух крупнейших по активам госбанков, прибыль которых снизился по сравнению с I кварталом 2020 года.



Рисунок 5 - Финансовые результаты и капитал

Источник: НБУ.

Как видим, соотношение операционных расходов и операционного дохода (CIR) по результатам квартала было хуже, чем в соответствующем квартале прошлого года: 61.0% по сравнению с 47.4% в прошлом году.

Однако без учета переоценок ценных бумаг, валюты и производных финансовых инструментов операционный доход вырос на 16.3% г/г, а СИR составил 50.7%. Чистый процентный доход вырос на 21.9% г/г прежде всего в связи с заметным снижением процентной ставки по депозитам за последние 12 месяцев. Чистый комиссионный доход за I квартал вырос на 15.1% г/г, в первую очередь благодаря росту объемов безналичных расчетов.

Перспективы и банковские риски

Несмотря на то, что сформированные в I квартале резервы были умеренными, кредитный риск, вероятно, остается высоким. Чтобы удостовериться, что заявленная банками качество кредитного портфеля соответствует действительности, Нацбанк разрабатывает результаты оценки качества активов банковского сектора, которые банки должны были подать до конца апреля.

Для минимизации и эффективного управления рисками Нацбанк ввел меры и регуляторные инструменты, в частности, 30 банков дополнительно пройдут стресс-тестирование, которое было отменено в прошлом году из-за пандемии. С начала апреля начал действовать коэффициент чистого стабильного фондирования (NSFR), его минимальный уровень в 80% превысили все банки, кроме одного небольшого. Значение норматива в апреле 2022 года будет постепенно увеличено до 100%. С 1 апреля введена величина веса риска для ценных бумаг в иностранной валюте, эмитированных украинским правительством.

С начала июля начнется первый этап повышения весов риска для необеспеченных потребительских кредитов - до 125%, с начала 2022 они будут повышены до 150%.

Напомним, банковский сектор уверенно преодолел фазу турбулентности, без заметных шоков и непродуктивного оттока капитала. Вопреки ожиданиям внедрение новых карантинных ограничений, банки оптимистично оценивали перспективы возобновления кредитования в конце I квартала 2021 года. Банки сообщили, что спрос на кредиты в первом квартале бизнеса и населения по-прежнему рос, на ипотеку - был самым высоким за всю историю наблюдений. В следующем квартале банки прогнозируют еще больший спрос на кредиты, в частности со стороны физических лиц. Движущим направлением, по мнению банков, будет ипотека.