После коронакризиса портфель розничного кредитования банков заметно возрастает, ежемесячные темпы изменения даже превышают докарантинные. Наиболее стремительный прирост наблюдается в ипотечном сегменте, хотя объем этого портфеля все еще остается несущественным. Качество портфеля, несмотря на последствия кризиса, остается приемлемым, а доля неработающих кредитов даже сокращается.
В I квартале 2021 года Нацбанк в очередной раз опросил банки, чтобы оценить характеристики их клиентов в зависимости от уровня доходов.
Как показали результаты, банки переориентируются на кредитование заемщиков с высокими доходами, а долговая нагрузка остается преимущественно приемлемой.
Мы решили осветить условия и риски банковского сектора на рынке кредитования.
Влияние коронакризиса на потребительское кредитование
Коронакризис заметно замедлил рост объемов потребительского кредитования, отмечают в Нацбанке. Количество заемщиков за период кризиса сократилась. В частности, списания с баланса старых неработающих кредитов уменьшило количество заемщиков, о доходах которых у банков нет информации.
Количество активных заемщиков, от которых банки получают необходимую информацию о доходах, выросла за год лишь на 2%. Средняя сумма долга росла неравномерно для заемщиков с различным уровнем доходов. Заметно средний размер займа вырос для должников с доходом от 7 до 20 тыс. грн. В то же время для клиентов с высокими доходами средние суммы займов заметно снизились.
Рисунок 1 - Средний размер кредита на текущие нужды на одного заемщика в зависимости от дохода, тыс. грн.
Источник: НБУ.
В начале 2020 года кредитование подавлялось ухудшением потребительских настроений населения и временным сокращением объемов потребления. Также в этот период банки ужесточили стандарты потребительского кредитования, о чем они указали в опросе об условиях банковского кредитования в I-II кварталах.
В период развертывания кризиса финучреждения беспокоило возможное ухудшение платежеспособности заемщиков. Поэтому банки обращались кредитные лимиты, а кредитных заявок одобряли меньше.
Проблемы банковского кредитования
В целом на протяжении 2020 года по всем группам заемщиков выросла доля просроченных более чем на 60 дней кредитов. Этот рост был достаточно равномерным - около 1 в. п. с каждой из групп клиентов с доходами. Самая высокая доля просроченных займов - в категории заемщиков с низким заработками.
В последние годы банки переориентировались на кредитование заемщиков с высокими доходами. Эта тенденция ускорилась во время коронакризиса.
В 2020 году доля кредитов, предоставленных заемщикам с ежемесячным доходом свыше 20 тыс. грн., выросла с 30% до 43% от общего объема. Заметно возросло также их количество, хотя она до сих пор незначительна по сравнению с другими категориями.
Зато упал до рекордно низкого уровня объем кредитов, предоставленных клиентам с ежемесячными доходами до 7 тыс. грн. Это частично объясняется ростом доходов заемщиков и их перемещением в следующую группу. Количество должников в этой группе за год сократилась на 23%.
Рисунок 2 - Новые кредиты на текущие потребности в разрезе групп заемщиков по доходам
Источник: НБУ.
В то же время доля новых кредитов, предоставленных без информации о доходе клиентов, и объемы такой задолженности сокращались. В этой категории заемщиков 27% займов просрочены более чем на 60 дней.
Рисунок 3 - Портфель кредитов на текущие потребности в разрезе групп заемщиков по доходам
Источник: НБУ.
Перед кризисом долговая нагрузка заметно росло по большинству групп. Основным его измерителем является соотношение ежемесячных расходов на обслуживание долга и ежемесячного дохода - DSTI (Debt-service-to-income).
Самый высокий этот показатель для заемщиков с доходами менее 7 тыс. грн., в конце 2019 даже превысил 40%, однако за последний год вернулся к более низкому уровню.
Долговая нагрузка и риски
Заметно возросла долговая нагрузка заемщиков с доходом более 20 тыс. грн. Тем не менее расходы на обслуживание долга для этих должников приемлемые и составляют менее трети их заявленных доходов.
Рисунок 4 - Долговая нагрузка на группы заемщиков по доходам
Источник: НБУ.
Следует заметить, Debt service-to-income (DSTI) - соотношение ежемесячных расходов на обслуживание кредита и среднемесячного дохода. Debt-to-income (DTI) - соотношение долга и годового дохода).
За год ощутимо возросла доля овердрафтов по кредитным картам в портфеле для всех групп доходов заемщиков. Этот тип займов составляет основу потребительского кредитного портфеля. Кредиты на покупку авто берут в основном клиенты с высокими доходами.
Рисунок 5 - Распределение новых кредитов по типу в разрезе групп по доходам, млрд грн
Источник: НБУ.
Зато на приобретение бытовой техники чаще занимают средства должника с низким доходами. Средний размер овердрафта и кредита на бытовую технику около: 12-13 тыс. грн. Чем выше доход заемщиков, тем ожидаемо больше средний объем долга.
Кредиты на покупку авто предоставляются в среднем в сумме 370 тыс. грн.
Традиционно большинство заемщиков — это наемные работники. Пенсионеры и незанятые лица заметно отличаются только в категории должников с доходом до 7 тыс. грн - там их более трети. В течение года сократилась также доля среди заемщиков ФЛП, которые берут займы на текущие нужды, не связанные с предпринимательством.
Рисунок 6 - Распределение количества заемщиков по категориям занятости
Источник: НБУ.
В итоге стоит отметить, последние тенденции развития портфеля свидетельствуют о том, что банки стали больше внимания обращать на доходы и долговая нагрузка на заемщиков. Это подтверждается снижением доли заемщиков об чьих доходах банкам неизвестно, а также переориентацией на клиентов с высокими доходами и сохранением приемлемого долговой нагрузки на заемщиков. По данным опроса об условиях кредитования с начала 2020 года банки существенно улучшили свои оценки долговой нагрузки домохозяйств.