$ 38.08 € 41.49 zł 9.64
+8° Киев +9° Варшава +8° Вашингтон
Растущая прибыль банков: влияние государственной монополии на банковский сектор

Растущая прибыль банков: влияние государственной монополии на банковский сектор

28 Травня 2019 14:46

С целью ускорения экономического роста, Правительство Украины рассмотрело и поддержало разработанные Министерством финансов совместно с международными финансовыми институтами обновленные Основы стратегического реформирования государственного банковского сектора.

Один из главных приоритетов – это ускорение экономического роста, которое невозможно без эффективной банковской сферы. Именно поэтому Стратегия государства в банковском секторе базируется как на целях экономического роста, так и на задачах государства как акционера коммерческих банков и рассчитана на воплощение в течение 5 лет.

Из предыдущих отчетов Минфина известно, что роль государственных банков остается пока существенной. Как отмечает ведомство, Министерство финансов Украины продолжает регулярно и детально публиковать отчетность о деятельности банков государственного сектора (АО КБ «ПриватБанк», АБ «Укргазбанк», АО «Укрэксимбанк», АО «Ощадбанк») и их влияния на функционирование и рост банковского сектора.

По итогам I квартала 2019 года банки государственного сектора были прибыльными. Суммарно их чистая прибыль (после налогообложения) составил 8,1 млрд грн (прибыль всего банковского сектора 12,9 млрд грн).

Стоит отметить, согласно данным НБУ, среди всех групп банков чистые активы выросли всего у госбанков (на 0.6 п.п. до 55.3%). Доля депозитов населения увеличилась в частных банков (на 0.4 п.п. до 14.7%).



Рисунок 1 - Распределение чистых активов по группам банков по состоянию на I квартал 2019 год

Структура влияния на банковском рынке остается неизменной, за последние два года доля крупнейших 20 банков не изменилась и составляет 91.0%.

В I квартале концентрация депозитов физических лиц несколько сократилась, поскольку в частных банках они росли динамичнее. Государственный сектор продолжает превалировать: по состоянию на 01.05.2019 года государственные банки сосредоточили 63.0% депозитов физических лиц. На рисунке 2 изображено степень концентрации банковского сектора по индексу Херфиндаля-Хиршмана (HHI) - индикатора концентрации на банковском рынке, который дает возможность понять степень концентрации государственного сектора в банковской системе Украины.



Рисунок 2 - Уровень концентрации сектора по показателю индекса Херфиндаля-Хиршмана

В I квартале продолжилась тенденция роста объема кредитов физических лиц, увеличился на 2,4 млрд грн, или на 5%. При этом объем кредитов юридическим лицам сократился на 7,1 млрд грн, или на 4%.

В I квартале банки закрыли 81 структурное подразделение, а создали - 21. Государственные банки (вместе с Приватбанком) сократили 47 отделений (в предыдущем квартале - 134). Иностранные банки закрыли 34 подразделения. Третий квартал подряд частные банки наращивают количество своих отделений (в I квартале - + 21).

Тенденция к сокращению отделений обусловлена ​​развитием дистанционного сервиса. По данным НБУ, по состоянию на 1 января 2019 года количество активных карт в платежной системе «MasterCard» составляла 26,0 млн шт., В «Visa» - 10,5 млн  шт., В НПС «Простир» - 0,5 млн шт. Сеть платежных терминалов в 2018 году выросла на 18% и по состоянию на 1 января 2019 года составляла 297,3 тыс. шт. Такой рост произошел путем увеличения количества торговых платежных терминалов: с 232,1 тыс. до 279,0 тыс. шт. (на 20% по сравнению с началом 2018 годом). Количество банковских терминалов, наоборот, снизилась на 7% и составила 18,3 тыс. шт.

Государственные банки (вместе с ПриватБанком) интенсивно выпускали платежные карточки. Количество выросло на 1.3 млн штук за квартал. Иностранные банки сократили присутствие на рынке (-1.4 млн карт).



Рисунок 3 - Количество активных платежных карт по группам банков, млн ед.

Сеть POS-терминалов динамично развивается. В I квартале лидировали государственные банки (+8.7 тыс. единиц) и частные банки (+5.2 тыс. единиц). Банковские устройства самообслуживания наращивали только ПриватБанк (+236 единиц) и частные банки (+210), другие — незначительно сократили.



Рисунок 4 - Количество платежных терминалов (POS) банков, тыс. ед.

В то же время популяризация таких инновационных сервисов, как Apple Pay и Google Pay стимулирует развитие бесконтактной платежной инфраструктуры. По состоянию на 1 января 2019 года уже 79,4% устройств торговой сети страны обеспечивают возможность осуществления бесконтактной оплаты (или 221,5 тыс. шт.).

За I квартал чистые гривневые кредиты корпорациям уменьшились на 4.6% вследствие сезонного сокращения задолженности государственных корпораций и предприятий под иностранным контролем. В годовом исчислении гривневый корпоративный портфель увеличился на 4.5%.

Чистые гривневые кредиты населению продолжили расти: на 5.8% за квартал и на 34.4% г / г.



Рисунок 5 - Чистые кредиты физическим лицам в гривне, 2016 = 100%

Наблюдался рост и средств клиентов. Так, средства физических лиц за отчетный период выросли на 3,4 млрд грн (1%), средства субъектов хозяйствования и небанковских финансовых учреждений на 2,4 млрд грн (1%).

В итоге стоит отметить, что банковская система продолжает получать рекордные прибыли. В январе-апреле 2019 года платежеспособные банки получили 18,1 млрд грн чистой прибыли. За аналогичный период прошлого года банковская система получила чистую прибыль в размере 10,7 млрд грн.

Как отмечает НБУ, доходы банковского сектора за четыре месяца текущего года выросли на 29% до 77 млрд грн, тогда как расходы — на 20% до 59 млрд грн.

Таблица 1 - Доходы и расходы банков Украины по состоянию на 01.05.2019 года (млн. грн.)



Из основных факторов, которые положительно повлияли на прибыльную деятельность банков, НБУ выделил три:

  • рост чистых процентных доходов банков на 18% до 26 млрд грн;

  • рост чистых комиссионных доходов банков на 20% до 13,7 млрд грн;

  • положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи на 3,9 млрд грн.


Напомним, в 2018 прибыль банковской системы достиг исторического максимума – 21,7 млрд грн.

Именно макроэкономическая и финансовая стабильность и восстановление доверия к банковской системе является важнейшими достижениями Национального банка в 2018 году и остается приоритетом на будущее.