Цього тижня український фейсбук та ЗМІ активно обговорюють вхід Rozetka на ринок фінансових послуг. Кожен крок найбільшого маркетплейса України завжди викликає обговорення, тому що, фактично, такі кроки впливають на споживчу поведінку. Їх успіх зазвичай означає складності для конкурентів, а будь-яка помилка сприймається останніми як можливість. Цей випадок – швидше виняток з правил. Чому? Та тому що це вихід за межі конкурентної боротьби і нормальна світова практика.
Нові можливості
Завдяки новому статусу для цього бізнесу стали доступні багато речей (дослівно з повідомлення регулятора, не бачу сенсу якось перефразувати):
- Технічне супроводження грошових переказів з використанням банківських карток та інтернет-банкінгу;
- Проведення транзакцій з електронними грошима
- Надання супутніх послуг інформаційного та технологічного характеру.
Думаю, багато хто з моїх читачів чули або самі озвучували фразу «Rozetka - український Amazon». Що ж, тепер це порівняння актуальне, і ось чому.
Будь як Amazon
Amazon вже кілька років цілком успішно впроваджує подібну стратегію для свого бізнесу. Від прийому платежів до споживчого кредитування і страховки – маркетплейс-гігант освоює фінансові послуги, при цьому не стаючи банком в повному розумінні слова. Чому? Тому що статус банку – це зобов'язання, що знижують мобільність.
Все максимально логічно: процес платежів максимально близький до основного бізнесу Amazon в галузі електронної комерції. Вони вимірюють конверсію, платять менше комісії за транзакції. Природно, це буде ключовим пріоритетом.
Amazon Pay вже включає в себе цифровий гаманець для клієнтів і платіжну мережу як для онлайн, так і для фізичних мерчантів. Для цього вони оформили своє перше партнерство з банком-еквайром Worldpay. Все це - результат більш ніж 10 років їх експериментів з сервісами на зразок peer-to-peer проекту TextPayMe або сервісу Bill Me Later.
У 2017 році вони запустили Amazon Cash - сервіс онлайн-платежів, який не вимагає наявності банківської картки. Користувач отримує індивідуальний штрих-код, за допомогою якого він може поповнити свій рахунок готівкою в одному з найближчих магазинів. Це робилося для охоплення «небанківської» частини населення в США. Знайома історія для України, але вже не така актуальна.
Не менш цікавий проект – запущений в 2011 Amazon Lending. Спочатку він задумувався як спосіб підтримки малого бізнесу, який виходить на Amazon, який, фактично, працював на утримання цього самого бізнесу на платформі – адже бізнес вже винен їм грошей. Проект працює в партнерстві з Bank of America і на 1-й квартал 2019 року Amazon відзвітували про $ 5 млрд кредиту для 20 000 бізнесів США, Великобританії і Японії.
Споживче кредитування здійснюється завдяки випущеним з Visa картками Amazon Prime. На них клієнти мають різний кешбек за покупки – найчастіше кредитними грошима. Список можна продовжувати й далі – можливо, в окремому матеріалі я розберу все це більш предметно.
Отже, навіщо ж маркетплейси йдуть у фінансові послуги?
З описаного вище – тому що вони не хочуть бути просто маркетплейсами, а створити власну платіжну екосистему. Це вже давно почав Amazon, і тепер Rozetka робить приблизно те ж саме – з оглядкою на особливості вітчизняного транзакційного бізнесу.
- Зниження комісійних витрат. Навіщо працювати з PSP провайдерами, якщо можна контролювати процес самому?
- Лояльність і утримання мерчантів. Всі бізнеси, які продають товари на «розетці», отримують внутрішньосистемний інструмент розрахунків. Таким чином, у бізнесу все менше причин йти, навіть якщо Rozetka збільшить комісію.
- Робота з купівельною спроможністю клієнтів. Покупки в кредит, розстрочки стали буденністю для українців. Розробити власне платіжне рішення, кредитну лінію для якої дасть банк – це колосальна конкурентна перевага.
Іншими словами, будь-який досить великий маркетплейс рано чи пізно хоче вивести себе за дужки звичайної цінової, бонусної і акційної конкуренції і стати справжнім лідером ринку. І ринок України доріс до таких рішень.
