За підсумками І кварталу 2019 року кількість діючих банків не змінилася: функціонує 77 установ. З них один банк перебуває у процесі згортання банківської діяльності та має намір трансформуватися в фінансову компанію. Частка найбільших 20-ти банків два роки поспіль залишається на рівні близько 91% активів в системі.
Частка державних банків у чистих активах зросла за квартал на 0.6 в.п. до 55.3%, а в роздрібних депозитах – скоротилася на 0.4 в.п. до 63.0%, що зумовлено зменшенням валютних депозитів у Приватбанку. Приватні банки – єдина група, частка якої в депозитах фізичних осіб зросла (на 0.4 в.п. до 14.7%).
Рисунок 1 - Загальні активи банків, млрд грн
За підсумками першого кварталу банківським сектором отримано рекордні прибутки. Банки покращують якість кредитного портфеля та нарощують кредитування фізосіб. Протягом звітного періоду банки продовжували нарощувати кредитування населення, а також забезпечено інтенсивне залучення депозитів фізичних осіб. Істотно зросла операційна ефективність банків, зокрема державних.
Активи банків
У І кварталі чисті активи банків зменшилися на 1.4% до 1.34 трлн грн унаслідок сезонного скорочення кредитів суб’єктам господарювання на 21.5 млрд грн та зміцнення гривні. Зменшення запасу ОВДП у портфелях банків на 6.6 млрд грн зумовили операції трьох найбільших держбанків (-19.7 млрд грн за квартал).
Рисунок 2 - Чисті активи за групами банків, млрд грн
Чисті гривневі кредити фізичним особам продовжили зростати: на 5.8% за квартал та на 34.4% р/р. Як і раніше, приватні банки кредитували населення найактивніше (+8.7% за квартал). Частка непрацюючих кредитів скоротилася на 1.1 в.п. до 51.7%, а в сегменті кредитів фізичним особам – на 1.9 в.п. до 43.9%. Це зумовлено статистичним ефектом від зростання роздрібного портфеля.
При цьому, масштаб доларизації роздрібних кредитів знизився до 29,2%
У січні-березні чисті (тобто без урахування резервів) гривневі кредити бізнесу зменшилися на 4,6%, якщо порівняти з початком року. Це пов’язано з сезонним скороченням портфеля кредитів державним компаніям та дочірнім компаніям міжнародних корпорацій, які переважно погашали взяті раніше кредити. У річному ж обчисленні гривневий корпоративний портфель збільшився на 4,5%.
Національний банк наголошує, що незмінними залишаються очікування по зростанню чистого гривневого кредитування фізичних осіб на рівні понад 30% р/р у 2019 році.
Фондування в банківському секторі
За І квартал зобов’язання банків зменшилися на 2.9% і на кінець періоду становили 1.17 трлн грн. Найбільше скоротилися кошти суб’єктів господарювання (на 15.1 млрд грн) через сезонний чинник та сплату обов’язкових платежів до бюджету.
Українці продовжують надавати перевагу короткостроковим вкладам на вимогу: в І кварталі частка нових гривневих депозитів строком до 3 місяців становила 52,4%. Строкові гривневі вклади населення зросли на 4%.
Зазначимо зміну тренду: на кінець І кварталу середня вартість 12-місячних вкладів фізичних осіб у гривні знизилась на 0,8 в.п. від пікового значення та на 0,1 в.п. до 15,5% річних, якщо порівняти з початком року.
Рисунок 3 - Структура зобов’язань за групами банків, млрд грн
Гривневі кошти юридичних осіб скоротилися на 4% через сезонні чинники та проведення компаніями податкових платежів. Обсяг коштів бізнесу в банках в іноземній валюті зріс на 1,1%. Єдиною групою, що нарощувала вклади бізнесу в І кварталі, були державні банки: гривневі кошти зростали в державних банках, крім ПриватБанку (+10,5%), в іноземній валюті – у ПриватБанку (+5,5%).
У січні-березні темп приросту гривневих депозитів населення відповідав торішньому (+3,5%), найвищі темпи зафіксовано у приватних банках (+7,6%). У річному обчисленні кошти фізичних осіб у банках у національній валюті зросли на 15%, що відповідає темпам попередніх двох років. Водночас доларизація вкладів фізичних осіб знизилась до 46.3%.
Вартість гривневих коштів бізнесу в банках в середньому знизилася на 0,8 в.п. до 13,7% річних, проте залишалася вищою, ніж у середньому за останні 3,5 роки.
За очікуваннями Національного банку, до кінця року темпи припливу депозитів до банківського сектору залишатимуться на поточному рівні.
Державний сектор
Держбанки нарощують операційну ефективність. У І кварталі чистий прибуток банківського сектору зріс у півтора раза, якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року, до 12.9 млрд грн. На відміну від минулого року, у січні-березні державні банки були операційно прибутковими: зросла їхня операційна ефективність.
Упродовж другого кварталу буде також змінено методику визначення системно важливих банків та оприлюднено оновлений перелік таких фінустанов. У майбутньому Національний банк вимагатиме від них формувати буфер системної важливості, про умови запровадження якого завчасно попередить банки.
Фінансові результати сектору
У І кварталі чистий прибуток банківського сектору зріс у півтора раза р/р до 12.9 млрд грн. Кількість збиткових банків скоротилася з 13 у 2018 році до 8.
Рисунок 4 - Фінансовий результат та рентабельність капіталу банків
Чистий прибуток прибуткових банків становив 14.6 млрд грн, половину з нього сформував ПриватБанк. Операційні доходи зросли на 38.1% р/р завдяки приросту чистих процентного та комісійного доходів (обоє зросли приблизно на 18% р/р). Також банківський сектор отримав суттєвий прибуток від торгових операцій на відміну від збитків переоцінки, зафіксованих торік. Операційні витрати банків збільшилися лише на 13.7% р/р. Відтак операційний прибуток до формування резервів зріс на 71.7% р/р (значною мірою завдячуючи ПриватБанку та Ощадбанку), а операційна ефективність суттєво підвищилася: CIR сектору становив 47.6%. На відміну від минулого року державні банки були операційно прибутковими: їхня операційна ефективність зросла р/р. В І кварталі відрахування в резерви становили 4.7 млрд грн, здебільшого сформовані двома банками. За квартал рівень відрахувань до резервів у секторі становив 2% валового кредитного портфеля.
Ризики сектору
Національний банк прогнозує, що протягом поточного року темпи припливу депозитів до банківського сектору залишатимуться сталими. Їхнього обсягу вистачатиме для динамічного кредитування населення та бізнесу. НБУ очікує, що темп зростання чистого гривневого роздрібного кредитного портфеля збережеться на рівні понад 30% р/р.
Утім, з огляду на те, що окремі банки стрімко нарощують власні портфелі кредитів населенню, НБУ проводить оцінювання ризиків роздрібного кредитування та доцільності запровадження жорсткіших стандартів оцінки якості таких кредитів.
НБУ почав опрацьовувати результати аналізу якості активів банків (AQR): підтверджені зовнішнім аудитором звіти банки надали наприкінці квітня.
Також розпочато стрес-тестування 29 банків. За попередніми оцінками НБУ, кількість банків, які потребуватимуть вливання капіталу за базовим та негативним сценарієм стрес-тесту, зменшиться у порівнянні з попереднім роком. Національний банк нагадує, що від початку 2020 року банки повинні мати буфер консервації капіталу в розмірі 0.625%. Буфер формується інструментами основного капіталу. Надалі розмір буфера щороку поетапно збільшуватиметься, поки не досягне 2.5% від 01 січня 2023 року.
