З метою поглиблення розуміння динаміки обсягів, структури та вартості зобов’язань й капіталу банків, Нацбанк запроваджує щоквартальне опитування щодо стану та перспектив банківського фондування.
Про це повідомляє пресслужба регулятора. У II кварталі 2021 року фінансові установи, які долучилися до участі в опитуванні, оптимістично оцінювали динаміку банківського фондування. Банки зазначили, що обсяги залучених коштів зростали, помітніше – коштів від населення.
Частка зобов’язань в іноземній валюті та загальна строковість депозитів зменшувалися. Значні запозичення від інших фінансових установ або кваліфікованих інвесторів здійснила невелика частка банків.
Опитування показало, що за останні 12 місяців обсяг капіталу банків у цілому не змінився, проте всі респонденти планують нарощувати обсяги капіталу у майбутньому, зокрема коштом очікуваних прибутків. Одна з причин – наміри зростати.
Отже, якими є перспективи депозитного ринку, та якою буде ціна на розміщення. Про це нижче у наших матеріалах.
Фактори зростання депозитів банків
В процесі опитування, банки повідомили, що в цілому обсяги фондування упродовж II кварталу 2021 року збільшилися. Про це заявили 73% респондентів, у решти – несуттєво зменшилися.
Рисунок 1 - Зміна обсягів фондування банків
Джерело: НБУ.
Варто зазначити, обсяги ресурсів розміщених домогосподарствами зросли у 89%, а коштів корпорацій – у 62% респондентів. Обсяги гуртового фондування, що включає випуск облігацій, залучення кредитів міжнародних фінансових організацій (МФО) чи материнських банків, довгострокового рефінансування тощо збільшилися лише у 18% фінустанов.
На приплив коштів населення, на думку банків, найістотніше вплинули наміри фінустанов залучати саме цей вид ресурсів на ринку й змінити структуру фондування. Обсяги залучень від бізнесу переважно зростали завдяки збільшенню пропозиції від вкладників.
Прогноз зобов’язань банків
У III кварталі більшість банків очікує зростання обсягів коштів клієнтів. Частка опитаних, що сподівається на збільшення фондування від домогосподарств, вдвічі більша, ніж тих, що очікували збільшення коштів корпорацій.
Однак є банки, що прогнозують зниження фондування: чверть від населення та третина від бізнесу. Обсяги оптового фондування не зміняться. Лише 38% респондентів планують залучати значні кошти від фінансових установ та кваліфікованих інвесторів у майбутньому (оптове фондування), переважно у найближчі 12 місяців. Здебільшого це кредити від МФО, а також субординований борг та довгострокове рефінансування Нацбанку.
Потребу в таких залученнях банки пояснили намірами узгодити строковість активів і зобов’язань, збільшити обсяг балансу та необхідністю дотримуватися регуляцій.
З-поміж опитаних, дві третини респондентів відзначили, що в цілому за квартал середня вартість фондування несуттєво знизилася, лише 14% заявили, що вона незначно зросла (рис. 2).
Рисунок 2 - Зміна вартості фондування банків
Джерело: НБУ.
Банки зазначали про зниження вартості коштів клієнтів: частіше про здешевлення коштів домогосподарств і рідше – коштів бізнесу. Оптове фондування для більшості респондентів не подорожчало, але для 31% все-таки незначно зросло у ціні.
Рисунок 3 - Вплив факторів на зміну обсягу залучених коштів
Джерело: НБУ.
У III кварталі вартість залучень у цілому незначно знизиться внаслідок очікуваного здешевлення коштів, залучених від населення. Ціна оптового фондування, на думку більшості опитаних банків, не зміниться. Дві третини банків повідомили, що частка фондування в іноземній валюті зменшилася за останні три місяці. Також скоротилася строковість залучених коштів.
У III кварталі банки очікують аналогічних змін, йдеться в повідомленні Нацбанку.
Капітал банків
Банки розділилися майже навпіл, оцінюючи зміну обсягів капіталу за останні 12 місяців. У наступні 12 місяців усі опитані фінустанови очікують нарощення обсягу капіталу.
Рисунок 4 - Зміна загального обсягу капіталу банків
Джерело: НБУ.
Основними факторами, що впливатимуть на збільшення обсягу капіталу, респонденти називали прибутковість, а окремі фінустанови нарощуватимуть капітал з огляду на стратегічні плани зростання. Найзначніше на зменшення обсягу капіталу, на думку банків, впливатимуть регуляторні вимоги та зміни в економічному середовищі. Вартість капіталу, за оцінками банків, у середньому не змінилася.
У наступні 12 місяців чверть банків очікує, що вартість капіталу незначно знизиться, для решти буде незмінною.
